客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)（精選18篇）
現(xiàn)如今，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1）服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù)；
2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；
3）秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關(guān)疑問；
4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財業(yè)績指標(biāo)。
任職要求：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳；
2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強(qiáng)烈的.事業(yè)心和進(jìn)取精神；
3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望；擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮；
4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心；
5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通；
6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
晉升通道：
理財經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理——部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、參與項(xiàng)目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專業(yè)設(shè)計和配置標(biāo)準(zhǔn)，參與編制項(xiàng)目各階段建筑設(shè)計任務(wù)書；
3、考察和確定設(shè)計供方，配合簽訂設(shè)計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；
4、制定各階段設(shè)計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項(xiàng)目、各階段設(shè)計工作，審核與上報各階段設(shè)計成果；
5、審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計成果，審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計變更、洽商；
6、協(xié)調(diào)設(shè)計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關(guān)審批手續(xù)及設(shè)計圖紙審查，反饋政府部門相關(guān)審批意見并監(jiān)督落實(shí)；
7、配合公司其它部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項(xiàng)目資料；
8、參與設(shè)計交底和設(shè)計驗(yàn)收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術(shù)問題；
9、參與編制工程材料各項(xiàng)技術(shù)要求，參與工程材料和供應(yīng)商的`考察，參與材料采購招投標(biāo)，審核投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)文件并參與技術(shù)標(biāo)評審、
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，建筑學(xué)、規(guī)劃專業(yè)背景；
2、具有3年以上建筑設(shè)計單位經(jīng)驗(yàn)，性別不限；
3、具有較強(qiáng)的概念方案設(shè)計能力，思路靈活，動手能力強(qiáng)，樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往；
4、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；
2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊(duì)伍，培訓(xùn)銷售人員；
3. 評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)；
4.維系并管理客戶關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度；
5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的.理財產(chǎn)品。
任職要求：
1. 大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2. 1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
3. 具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系，業(yè)績優(yōu)秀；
4. 具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力；
5. 有較強(qiáng)的事業(yè)心，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)4
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，組織考核評價，推動營銷團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；
4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機(jī)構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合，實(shí)現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計，提升營銷層次和成效；
8、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶關(guān)系管理系
統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；
9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務(wù)分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進(jìn)行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進(jìn)行，杜絕不正當(dāng)競爭行為；
14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。
（二）營銷部門（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)
1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實(shí)交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；
3、遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的.各項(xiàng)管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的
風(fēng)險控制方案，認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；
5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價值，實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準(zhǔn)則；
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。
二、崗位職責(zé)
（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人
1、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；
2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；
3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核與評價；
4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；
5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進(jìn)整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)；
7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行；
8、完成行長室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗
1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；
2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點(diǎn)客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時提供專業(yè)服務(wù)；
3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與
調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性；
6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；
9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項(xiàng)目的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織、落實(shí)；
11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、全面掌握公司的各項(xiàng)產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案；
2、不斷挖掘客戶的'潛在價值，以達(dá)成客戶與公司間最大價值的合作關(guān)系；
3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)；
4、按照公司的目標(biāo)，達(dá)成業(yè)績要求；
5、開發(fā)、維護(hù)、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；
6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè)，了解相關(guān)培訓(xùn)市場的趨勢。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；
3、工作積極主動，責(zé)任心強(qiáng)，目標(biāo)堅定，能夠承受較大的工作壓力；
4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等；
2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費(fèi)金融產(chǎn)品等；
3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先；
2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對公業(yè)務(wù)過往業(yè)績優(yōu)異；
3、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先；有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績優(yōu)秀者亦可；
4、具有較強(qiáng)的`溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)7
1、根據(jù)年度銷售整體計劃，分解并完成銷售任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)在政企相關(guān)市場的.銷售工作；
3、了解信息安全服務(wù)業(yè)務(wù)，開發(fā)潛在行業(yè)客戶，深層次挖掘現(xiàn)有客戶的潛在價值；
4、建立良好的溝通渠道，協(xié)調(diào)各部門工作對接，處理和解決工作配合中出現(xiàn)的問題。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)8
一、工作職責(zé)：
1.管理所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶的項(xiàng)目進(jìn)程，定期整理和匯報；
2.主動解答客戶的疑問，能及時回復(fù)電話或郵件；
3.了解客戶的`需求并提出區(qū)域內(nèi)客戶維護(hù)和開拓的相關(guān)方案；
4.逐步負(fù)責(zé)管理客服團(tuán)隊(duì)；
5.參與部分日常行政和市場工作。
二、工作要求：
1.本科及以上學(xué)歷，理工科相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先。
2.善于學(xué)習(xí)，勇于挑戰(zhàn)新困難。
3.對學(xué)術(shù)科研知識有一定的了解。
4.具有較強(qiáng)的抗壓能力。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)9
工作職責(zé)：
1.搜集市場信息，開發(fā)客戶資源，維護(hù)已有客戶，做好客戶服務(wù)工作。
2.向客戶傳遞公司研究成果信息，并收集客戶的反饋信息或個性化服務(wù)要求。
3.在規(guī)定時間內(nèi)完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的業(yè)績?nèi)蝿?wù)。
4.協(xié)助市場管理部營銷活動的組織。
任職資格：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，市場營銷、金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.責(zé)任心強(qiáng)、具有良好的'職業(yè)道德，團(tuán)隊(duì)合作精神，能服從分配。
3.具有較強(qiáng)的市場開拓能力和營銷策劃能力，有期貨、證券及相關(guān)商品期貨產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及一定客戶、社會資源者優(yōu)先。
4.通過期貨從業(yè)資格的優(yōu)先考慮。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)10
職責(zé)描述：
1、分擔(dān)公司市場拓展工作，分解銷售任務(wù)；
2、行業(yè)top20客戶銷售及運(yùn)營管理，維護(hù)用戶服務(wù)滿意度；
3、行業(yè)市場研究，快速學(xué)習(xí)、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢；
4、通過行業(yè)研究，整理客戶訴求點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢，協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品；
5、結(jié)合公司定位，關(guān)注市場動向，配合公司完成市場活動。
任職要求：
1、有至少一年銷售經(jīng)驗(yàn)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)優(yōu)先，有法律、金融背景優(yōu)先；
2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有持續(xù)學(xué)習(xí)意識，工作中涉及跨行業(yè)知識較多；
3、執(zhí)行力強(qiáng)，能適應(yīng)出差。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)11
1、計算機(jī)專業(yè)或醫(yī)學(xué)信息管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉powerbuilder、net相關(guān)開發(fā)工具，、net要求兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、精通面向?qū)ο蟮拈_發(fā)思想，熟悉ORACLE等主流數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)；
4、有積極主動的工作態(tài)度和團(tuán)隊(duì)合作精神，富于開創(chuàng)性，喜歡挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)探索能力較強(qiáng)；
5、能夠適應(yīng)出差，以及有獨(dú)立承受壓力的`能力；
6、熟悉醫(yī)院信息化HIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)先。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)12
1.積極開拓并維護(hù)客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態(tài)及需求，推廣銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，開拓市場份額。
2.通過現(xiàn)有的個人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。
3.從客戶需求出發(fā)，營銷銀行個人理財產(chǎn)品，為客戶提供全方位的金融服務(wù)。
4.對個人信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行營銷，按規(guī)定程序完成個人貸款的.調(diào)查、發(fā)放、管理和回收，控制個貸風(fēng)險。
5.保持與客戶的聯(lián)系，關(guān)注客戶最近之理財需求及資金運(yùn)作情況，積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開發(fā)市場，建立、發(fā)展及維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
6.協(xié)助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)13
1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶；
2、給予客戶(私人及機(jī)構(gòu))綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問服務(wù)；
3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的'理財沙龍及各類客戶體驗(yàn)服務(wù)活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度；
4、完成預(yù)定的銷售指標(biāo)，并持續(xù)維護(hù)客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動態(tài)管理客戶信息；
5、按照合規(guī)要求，確保客戶檔案的完整準(zhǔn)確，遵守簽約過程的流程和規(guī)范；
6、完成銷售總監(jiān)交辦的其他工作。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（智能家居、智能鏡面顯示設(shè)備、智能化解決方案）的銷售及推廣，完成年度銷售目標(biāo)；
2、深度開發(fā)新市場，新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍，提高市場占有率；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進(jìn)行商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略合作伙伴及相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的'合作關(guān)系。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)實(shí)施公司指定的區(qū)域內(nèi)市場推廣、渠道拓展和銷售計劃；
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)合作伙伴的開發(fā)、培訓(xùn)、督導(dǎo)和管理工作；配合和協(xié)助合作伙伴完成年度銷售任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，協(xié)助各類合作伙伴解決在項(xiàng)目推進(jìn)中的問題；
4、帶領(lǐng)解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術(shù)交流、方案宣講、系統(tǒng)應(yīng)用演示等工作，并參與商務(wù)談判等活動；
5、負(fù)責(zé)跟蹤收集所在區(qū)域的'市場和產(chǎn)品信息，并及時反饋產(chǎn)品和研發(fā)部，配合改進(jìn)更新產(chǎn)品功能；
6、代表公司參加各類客戶、行業(yè)和市場會議，宣傳公司的理念和產(chǎn)品。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)渠道建設(shè)、維護(hù)、管理，與渠道一同開發(fā)挖掘最終客戶。
2、獨(dú)立跟蹤標(biāo)桿項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)客戶，發(fā)掘并拿下最終項(xiàng)目。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)渠道的廠商培訓(xùn)，策劃組織轄區(qū)市場活動。
4、調(diào)動自身一切能力完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)并完成收款任務(wù)。
5、收集本區(qū)域市場信息，挖掘培育客戶需求。
任職要求：
1、認(rèn)同并融入公司企業(yè)文化，具備目標(biāo)感、主動性、自律性。
1、具備良好的人際交往、商務(wù)談判能力，具有較好社會資源和行業(yè)內(nèi)關(guān)系網(wǎng)。
2、性格穩(wěn)重、勤奮敬業(yè)、能夠承擔(dān)較大的銷售業(yè)績壓力。
3、熟悉市場特點(diǎn)，掌握相關(guān)銷售技術(shù)技巧。
4、有可驗(yàn)證的'項(xiàng)目成功銷售經(jīng)歷。
5、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
6、有數(shù)據(jù)容錯/災(zāi)備類相關(guān)軟件銷售及存儲產(chǎn)品渠道銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
7、有可驗(yàn)證的行業(yè)客戶資源(金融、軍工、醫(yī)療、教育、大政府等之一)。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)17
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助項(xiàng)目Leader跟進(jìn)項(xiàng)目任務(wù)；
2、會議室協(xié)調(diào)和項(xiàng)目會議的.通知，會前會議資料收集并輸出會議決議；
3、輸出項(xiàng)目相關(guān)報告，協(xié)助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)固化報告流程和模板，減少溝通成本；
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理，包括進(jìn)度跟蹤，收集項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)，按照確定的風(fēng)險應(yīng)對計劃跟蹤項(xiàng)目過程風(fēng)險，及時向項(xiàng)目經(jīng)理報告項(xiàng)目進(jìn)展，并提出改進(jìn)建議；
任職要求：
1、全日制專科或以上學(xué)歷；
2、熟悉掌握project、PPT、Word、Excel表格等辦公軟件；
3、愛好本職工作，工作認(rèn)真、細(xì)心、有責(zé)任感，性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，有一定的語言組織能力；
4、有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)18
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)資金收支，登記現(xiàn)金、銀行賬，辦理銀行業(yè)務(wù)，
2. 負(fù)責(zé)公司的工商注冊變更的`事務(wù)性工作
3. 協(xié)助建立和優(yōu)化財務(wù)及內(nèi)控制度、優(yōu)化團(tuán)隊(duì)及公司的運(yùn)作流程，做好財務(wù)信息披露工作；
任職要求：
1. 會計、財務(wù)管理專業(yè)正規(guī)大專以上學(xué)歷；
2. 3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟練的excel表格數(shù)據(jù)處理能力；或正規(guī)大學(xué)本科應(yīng)屆生；
4. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真細(xì)致、原則性、責(zé)任心強(qiáng)、吃苦耐勞、勇于承擔(dān)、理解能力強(qiáng)。
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