品才網>證券>證券公司轉正自我鑒定

證券公司轉正自我鑒定

時間：2022-06-12 11:09:27 證券我要投稿

證券公司轉正自我鑒定(3篇)

　　自我鑒定是個人對一個時段對自己的學習或工作生活的自我總結，自我鑒定可以使我們更有效率，快快來寫一份自我鑒定吧。我們該怎么寫自我鑒定呢？下面是小編整理的證券公司轉正自我鑒定，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

證券公司轉正自我鑒定(3篇)

證券公司轉正自我鑒定1

　　我叫X，于20xx年畢業于X大學X專業，曾經在X證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷，使我對理財的相關工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作，盡早進入工作狀態，憑借自身的專業知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

　　一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿完成任務

　　我單位是國有大型銀行，在X市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯系，掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

　　三、開拓新市場，發展新客戶

　　朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的`視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

　　單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。

證券公司轉正自我鑒定2

　　很榮幸能夠參加X證券X營業部的實習。在一個多月的實習期內，我學到很多證券領域的知識，熟悉了公司的運作方式，讓我對證券市場有了更深的理解。相信這段經驗將對我今后的職業道路產生重要的影響。

　　實習剛開始，我們小組被分配到交易部柜臺實習，在實習中我發現柜臺的工作人員是最忙碌的。客戶需要在柜臺辦理各種業務，如轉托管，撤消指定交易，變更客戶資料和密碼的重置銀證轉帳的開通和取消等等。在整個前臺實習的過程中，我學會了如何填寫辦理各種業務的表單并幫著工作人員復印身份證，銀行卡及股東代碼卡等，以提高工作效率。

　　后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經理進行學習培訓。經過培訓和多天的觀察學習，我學到了許多證券知識。由于平時在校學習比較少關注股市，更準確的說是對證券市場了解的并不多，因此也比較少運用些股票軟件進行分析。在實習期間，工作相對較少的時候，我們比較關注股市動態。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對一些各股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對股票市場比原來有了更深刻的認識。

　　在營業部實習的.這段時間讓我體會深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學到很多在大學里永遠都學不到的知識和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關心、相互幫忙;再次，要學會嚴肅認真地工作。因為，公司是工作的地方，是絕對不允許發生這樣的事情。工作，來不得半點馬虎，否則就會出錯，工作出錯就會給公司帶來損失。于是，我意識到：自己絕不能再像以前那樣，要學會像這里的同事一樣嚴肅、認真、努力地工作;最后，要學會虛心。因為只有虛心請教才能真正學到東西，也只有虛心請教才可使自己進步得更快。要向有經驗的前輩學習，學習他們的工作態度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時間學習，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個人都兢兢業業、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業務技能，不管業務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己最大的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。

　　在實習的工作中，我對證券公司的經紀業務有了深刻而且較為全面的了解：

　　1.開戶與轉戶的流程

　　第一：經紀人所開發客戶需帶齊以下證件親臨公司與經紀人聯系辦理業務。

　　第二：新開戶的：填寫自然人申請表兩張并復印本人身份證在其(兩張自然人申請表)的背面，然后去打股東賬戶卡。

　　第三：在辦理完相關業務后，若所用的銀行卡由要求到銀行去確認第三方存款的，則拿柜臺人員所交的資料去所對應的銀行辦理相關業務。

　　2.客戶開發的方式

　　第一種就是電話營銷

　　第二種就是銀行駐點

　　第三種方式就是客戶轉介紹

　　3.如何選擇股票

　　在公司的實習過程中還要學習如何選擇股票�？偟膩碚f選擇股票就得有一套自己的標準，因為每個人的看法都是不一樣的。但是其中的一點確實每個人都要考慮的，那就是這只股票他的公司經營狀況和經營前景如何。

　　在實習過程中，我還掌握了以下幾個要點：

　　第一是真誠：你可以偽裝你的面孔你的心，但絕不可以忽略真誠的力量。

　　第二是溝通：想在短暫的實習時間內，盡可能多的學一些東西，這就需要跟領導和同事有很好的溝通。

　　第三是激情與耐心：激情與耐心，就像火與冰，看似兩種完全不同的東西，卻能碰撞出最美麗的火花。

　　實習期間，能夠嚴格遵守并執行公司的各項規章制度，能夠積極主動的配合其他相鄰工作同仁協調完成各種工作任務。認真學習業務知識，在很短的時間內就掌握了工作的要點和技巧，并將其合理的運用到工作中去。積極主動的向老員工學習，彌補自己的不足。工作積極主動，學習認真，尊敬他人，待人誠懇，能夠做到服從指揮，團結同事，不怕苦，不怕累。

　　這次的實踐的確給予了我很多。今后，我將繼續保持認真負責的工作態度，高尚的思想覺悟，進一步完善和充實自己，爭取在以后的學習中更好的完善自己。

證券公司轉正自我鑒定3

　　時光如水，歲月如梭，似水年華，暮然回首，一切都成了過往，從大學畢業至今已經工作一年了。工作一年以來，在單位領導的教導和培養下，在同事們的關心和幫忙下，我在思想、工作、學習等各方面都取得了必須的成績，個人綜合素質也得到了必須的提高。

　　思想上，時刻以一名共產黨員的標準要求自己，用心參加政治學習，堅持四項基本原則，擁護黨的各項方針政策，自覺遵守各項法規。一年來年來，我堅持認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，堅持實事求是，不斷提高自己的政治思想覺悟與水平，不斷地探索與追求。

　　工作上，成功地完成了“三個轉變”—從學校到企業的轉變、從學生到員工的轉變、從理論到實踐的轉變。在這一年的工作中，我遵守公司的規章制度，自覺服從領導在工作中的安排。按時按質完成了上級交給我的所有工作任務。當然，初入職場，難免經驗不足，在業務知識上，與自己本職工作要求還存在有必須的差距。但這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時思考得更全面，專業技能也得到了加強。

　　工作一年，學了很多、做了很多、思考了很多，在為自己的成長歡欣鼓舞的同時，也明白自己身上還存在著許多的缺點和不足。

　　優點主要體此刻以下三個方面：

　　第一，工作充滿激情。因為有激情，我敢于承擔職責，極力追求完美。激情能幫忙我認真細致地工作，不斷創新，追求卓越，不斷追求完美，把工作做好。

　　第二，嚴格要求自己。無論是工作還是做人，我都時刻提醒自己要對自己有要求。要不斷向其他優秀的同事學習，工作認真細致，不斷提高自己的工作水平，力求能把負責的工作做到盡善盡美。

　　第三，厚德載物，寬以待人。平時我注意跟同事和諧相處，經常換位思考，體諒別人難處。

　　不足之處在于：

　　一是專業技術水平有待進一步提高。所參與的項目涉及到諸多新技術、新產品、新工藝，要透過不斷學習和實踐加以掌握。

　　二是對公司辦事流程還是不太熟悉，以后要多向人請教及閱讀相關規定。三是技術交流方面做的不夠。技術方面的交流對于技術人員的成長大有裨益，今后要經常主動跟他人交流。

　　最后，我想說的是，一年中的收獲與公司的領導和同事們的幫忙是分不開的.，無論成績也罷、不足也罷，都是自己職業生涯中的巨大財富。在此，我要個性感謝單位領導的悉心栽培以及同事對我的入職指引和幫忙，感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。我將在今后的工作中不斷完善自我，努力實現公司同自我的共同飛躍。

【證券公司轉正自我鑒定】相關文章：