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金融崗位職責

時間：2022-12-16 08:57:13 金融我要投稿

【薦】金融崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的金融崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【薦】金融崗位職責

金融崗位職責1

　　金融專員工作職責

　　1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷售顧問達成銷售。

　　2、選擇東風金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風金融系統，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統，對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經理審核，對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

　　4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續后，由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時間等信息，并報主管見證客戶原件。

　　5、已核準貸款客戶抵押手續辦理完畢后，五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續。

　　6、選擇擔保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業務辦理進度，在辦理過程中遇到困難時報主管，由主管負責處理相關事宜，客戶手續通過后，由金融專員與公司財務部門核查客戶的'貸款金額是否到賬，并出具費用承接單報展廳經理核查。

　　7、認真完成上級領導交給的其他工作。

　　銷售部

　　20xx年6月1日

金融崗位職責2

　　1.財務審核：負責編制及審核原始憑證的合法性、張確性和完整性，保證內容真實、手續完善;

　　2.財務決算：保證及時準確，并嚴格控制成本費用;

　　3.財務稽核監督：監督財務漏洞，及時修正;

　　4.負責憑證審核及收付款審核工作;

　　5.完成上級交辦的其他工作。

金融崗位職責3

　　1.貫徹執行《企業財務通則》和企業國有資產管理政策制度，組織實施企業國有資產產權界定、登記和轉讓。

　　2.負責資產評估項目的立項審核，對資產評估報告進行合規性檢查。

　　3.參與研究、擬定國家與企業分配關系改革的`有關政策制度提出調整建議。

　　4.負責縣級企業國有資產基礎管理工作，編制國有資產預算草案，監繳國有資產收益。

　　5.辦理縣級企業虧損補貼和稅收返還的具體工作。

　　6.歸口管理和分配省級國有企業下崗補貼資金。

　　7.管理縣級中小企業科技創新資金。

　　8.參與管理國有企業的租賃、拍賣、兼并、破產和組建企業集團，實施股份制改革工作，制定和實施相應的財務管理制度。

　　9.擬定并貫徹落實地方商業銀行、保險、證券、信托投資、擔保行、城市信用社、典當行及其他非金融機構的財務管理和國有資產管理的政策制度，負責財務監管。

　　10.掌握、分析、研究地方政府性負債情況。

　　11.擬定地方政府性債務管理政策和制度。

　　12.監管地方政府性債務，防范和化解地方財政風險。

金融崗位職責4

　　供應鏈金融業務經理金鏈匯信科技發展（北京）有限公司金鏈匯信科技發展（北京）有限公司一、崗位職責

　　1、拓展供應鏈金融核心企業、資金方和渠道；

　　2、圍繞供應鏈上下游中小企業，拓展供應鏈金融業務；

　　3、定期做好客戶回訪，維護老客戶；

　　4、及時了解客戶反饋，并向公司提出產品及流程優化建議。

　　二、任職要求

　　1、大學本科及以上學歷，3年以上銷售工作經驗，有金融行業背景，銀行、證券、基金工作經驗及客戶資源者優先；

　　2、有供應鏈金融經驗，做過實際業務者優先；

　　3、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關系維系能力；

　　4、能承受工作壓力，勤奮好學，具有良好的職業道德、溝通協調能力、團隊合作精神。

金融崗位職責5

　　【崗位職責】:

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的'金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學習領悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；

金融崗位職責6

　　1、根據業務要求完成和提交工作報表和市場信息;

　　2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業務的講解和報價;

　　3、協助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準備相關的`申請文件和材料;

　　4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;

　　5、在貸款批準之后，從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

金融崗位職責7

　　1、負責針對股權債券等資產的結構化分析,構建產品結構模型,并進行產品設立前風險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關金融產品,并負責業務路演文檔的撰寫和管理。

　　2、完成公司安排的金融產品開發或調研項目,參與項目竟調、談判和溝通。

　　3、負責尋求和協調各方資源和渠道,保持良好的合作關系,推動和跟進產品相關項目的立項和實施。

　　4、負責與技術、營運等部門充分溝通,保證產品的.順利上線推廣。

　　5、向公司提供合理的建議,充分揭示產品的風險和產品的優勢。

　　任職要求:

　　1、金融學、經濟管理等本科以上學歷;

　　2、一年以上金融產品設計工作經驗。有二年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經驗者優先;

　　3、對金融投資項目和產品研發有濃厚興趣,熟悉金融產品設計,會撰寫相關業務研究報告;

　　4、具有較強的語言文字表達、溝通協調能力、分析問題解決問題能力和團隊協作能力;

　　5、工作踏實、責任心強,有很強的學習能力。

金融崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的'資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融崗位職責9

　　職責描述：

　　1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；

　　2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；

　　3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；

　　4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；

　　5、客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

　　職位要求：

　　1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；

　　2、工作經驗：金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

　　3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的`產品；

　　4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；

　　5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。

金融崗位職責10

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、按照公司現有流程與標準做好新車、續保車輛的保險工作開展；

　　2、為客戶提供金融貸款方面咨詢，負責處理客戶車輛的貸款、按揭等業務；

　　2、作好與保險公司、銀行及相關機構的業務交流和對接工作，負責核算保險、按揭車輛資料整理匯總工作并對相關業務數據做出分析，提出改善方案；

　　3、建立、加強和維護與現有和潛在客戶的關系。

　　職位要求：

　　1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達能力；

　　2、工作細致、耐心，責任感強，具有良好的顧客服務意識和團隊合作精神；

　　3、從事過車輛保險、車貸或相關銷售工作的人員優先。

　　福利待遇：

　　1、法定的社會保險：五險一金（社保+公積金）；

　　2、商業補充醫療保險：提供意外、大病、補充醫療等額外保險；

　　3、競爭力的薪酬：基本工資+績效獎金+年終獎金；

　　4、完善的'休假：法定假日，帶薪年休假；

　　5、各項福利：年度體檢，員工制服，各種節假日福利、高溫費等；

　　6、員工活動：每季度不同主題的員工活動，年度旅游等；

　　7、員工培訓：提供系統性，階梯性的保時捷專業培訓機會和晉升機會。

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

　　2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

　　3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融崗位職責12

　　職責：

　　1、負責為客戶提供專業的投資理財、外匯信息分析研究;

　　2、負責公司外匯業務分析及上市報表管理;

　　3、負責對外匯行業的信息管理系統進行業務系統分析;

　　4、負責對外匯進行業務管理和分析，提出優化管理流程的.策略或建議;

　　5、負責跟蹤宏觀經濟發展動態，尋找投資機會;

　　6、配合銷售人員進行市場營銷和客戶培訓。

　　崗位要求：

　　1、中專及以上學歷，經濟、金融等相關專業;

　　2、具有金融分析投資經驗，有分析師執業資格者優先;

　　3、具有豐富的金融基礎理論知識，善于進行行業研究和挖掘;

　　4、熟悉外匯股票公司決策流程和各個交易管理系統;

　　5、具有較強的邏輯思維能力、創新和鉆研精神;

　　6、具有很強的文字表達能力和金融分析能力;

　　7、具有很強的工作責任心和團隊精神

金融崗位職責13

　　1、以財務經理、財務總監為培養目標;

　　2、協助公司經營數據基礎統計和數據分析及財務管理工作;

　　3、資金結算、復核等資金管理工作;

　　4、建立項目管理的財務分析模型;

　　5、掌握會計法和稅法知識，精通財務核算。

金融崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

　　2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關系,維護現有客戶資源;

　　3、撰寫大客戶調研報告及客戶解決方案;

　　4、分析大客戶的.消費心理,制定行之有效的銷售策略;

　　5、完成銷售目標;

　　6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

　　任職資格:

　　1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經驗;

　　2、溝通能力強、能從容應對高層談判;

　　3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識;

　　4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

　　5、具有深厚的行業資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

　　6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業績要求。

　　7、有一定的汽車金融市場資源。

金融崗位職責15

　　職位描述:

　　1、深入研究分析國內外金融、金融服務產品及其創新變化情況,根據客戶需求和市場熱點、趨勢,設計、開發金融服務產品;

　　2、負責為公司項目研究和產品開發等工作提供深度金融技術支持、數據分析和決策依據,為公司投決策和風險管理提供支持;

　　3、根據金融產品規劃,完成金融產品的需求收集,分析,完成金融產品原型設計和技術需求文檔編寫;

　　4、支持相關部門對有關產品的推廣、培訓活動和客戶服務;

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,具有經濟學、數學以及金融學等交叉學科背景,3年以上工作經驗;

　　2、扎實的金融產品及金融衍生產品理論基礎,熟悉金融產品的各類設計模型,熟練掌握金融產品組合理論、現代金融風險管理和資產托管等方面的.專業知識;

　　3、掌握金融產品開發、設計工作流程;

　　4、學習能力和協作能力強,思維活躍,具有很強的金融產品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟練使用各種金融研究工具;具有敏銳的市場觀察能力和金融服務產品開發能力;

　　5、有較好的文檔能力,工作主動積極,能承受一定工作壓力。

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