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投資崗位職責

時間：2023-02-20 17:46:34 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資崗位職責(精選15篇)

　　在現實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

投資崗位職責(精選15篇)

投資崗位職責1

　　投資核算經理合生商業經營管理有限公司廣州珠江商業地產經營管理有限公司,珠江商業地產,珠江地產,珠江

　　1、建立和執行中心投資核算模型及體系

　　2、采集相關市場數據,對于項目的.成本進行分析,預測及核算

　　3、參與豪宅地產項目的前期可行性論證

　　4、組織各類經營性指標分析及經營效益測算,為中心決策給出依據

　　5、參與中心中長期經營計劃的制定

　　6、協助中心投資模型的標準化管控工作

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷

　　2、財務管理,會計,工商管理等相關專業

　　3、具有參與投資模型分析的相關經驗

　　4、2年以上地產或相關行業工作經驗

　　5、熟悉辦公軟件,財務系統

　　6、具有英文六級或以上能力者優先

投資崗位職責2

　　董事長助理兼投資部總經理工作職責:

　　1、協助董事長外出考察項目,對于投資并購項目提出建設性建議和方案

　　2、根據公司發展戰略和業務需求,尋找優質的并購項目,發現投資、并購標的.,進行項目儲備;

　　3、熟悉盡職調查、交易、架構設計、談判等并購項目操作,領導執行投資并購項目,完成投資、收購兼并項目;

　　崗位要求:

　　1、有企業管理經驗,服務意識強;對投資、并購、證券、金融、法律這些行業較熟悉了解;

　　2、有5年以上歐美英語國家留學工作經歷,對東西方文化較了解;

　　3、有一定的眼界格局,情商、工作能力,學習能力強;

　　4、為人正直、踏實。

　　5、優先選擇方向:候選人是金融畢業后做投資并購,或是法律專業做投資并購都可以,對海外(特別是歐洲)的投資并購業務流程很熟悉,有投行、私募等工作經驗。有長期在歐美學習和工作的經歷。工作職責:

　　1、協助董事長外出考察項目,對于投資并購項目提出建設性建議和方案

　　2、根據公司發展戰略和業務需求,尋找優質的并購項目,發現投資、并購標的,進行項目儲備;

　　3、熟悉盡職調查、交易、架構設計、談判等并購項目操作,領導執行投資并購項目,完成投資、收購兼并項目;

　　崗位要求:

　　1、有企業管理經驗,服務意識強;對投資、并購、證券、金融、法律這些行業較熟悉了解;

　　2、有5年以上歐美英語國家留學工作經歷,對東西方文化較了解;

　　3、有一定的眼界格局,情商、工作能力,學習能力強;

　　4、為人正直、踏實。

　　5、優先選擇方向:候選人是金融畢業后做投資并購,或是法律專業做投資并購都可以,對海外(特別是歐洲)的投資并購業務流程很熟悉,有投行、私募等工作經驗。有長期在歐美學習和工作的經歷。

投資崗位職責3

　　1、負責制定本公司的年度投資與發展計劃，關注市場信息，尋找投資機會，擬定公司投資管理制度。

　　2、選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協議書，經濟合同等有關文件。

　　3、負責招商引資、資本運作、對外合作、聯絡及談判。配合計劃財務部做好融資工作。

　　4、定期對業務進行分析，負責公司的經營業績考核與管理工作，并對經營過程中的重大問題及時跟蹤分析調研，出具解決方案。

　　5、收集、整理、分析與公司業務和發展相關的政策、動態、趨勢等，為公司的`決策提供信息支持。

　　6、對公司的經營管理進行戰略符合性分析、對未來經營方向及戰略調整做出合理建議。

　　7、跟蹤研究國際、國內資本市場，為公司上市做基礎的準備。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

投資崗位職責4

　　一、拓展報建管理

　　1、組織完成項目進展匯報報告；

　　2、組織區域總部各業務部門對目標地塊進行現場考察和相關風險因素梳理和排查；

　　3、組織編制項目策劃會報告；

　　4、組織完成項目可行性研究；組織完成盡職調查、股權并購項目背景調查等土地拓展工作、執行總部投資拓展部區域投資規劃等工作；組織完成土地和相關協議合同的擬定；

　　5、維護與當地國土、規劃、建設、計劃與發展等各政府主管部門的.良好關系；

　　6、協調項目拓展中需要的外部資源。

　　7、負責項目報批報建工作。

　　二、市場與政策研究

　　1、在總部投資拓展部投資策略指導下，組織編寫擬進入城市的建議和實施方案；

　　2、組織定期提交區域城市土地、市場、產品、成本等信息和數據信息報告；組織整理新出臺政策和法規、收集區域內標桿企業經營活動、區域宏觀市場及地產市場行情等信息；

　　3、組織對土地拓展模式進行研究和分析；

　　4、組織對區域標桿企業進行定期研究。

　　三、項目投資綜合管理

　　1、審核區域運營月報，針對月報中存在需要解決的問題，及時編制解決方案和落實情況上報總部投資拓展部；

　　2、審核項目實際開發計劃節點和風控預警的報告；

　　3、組織投資信息資源庫管理；

　　組織對參與但未獲取項目進行跟蹤分析和復盤研究。

投資崗位職責5

　　工作職責

　　1、獨立負責1個以上承做項目,參與項目承攬工作;

　　2、負責制定、實施承做項目的總體工作計劃;

　　3、負責承做項目的質量控制和風險防范;

　　4、負責組織承做項目的案卷建檔、管理工作,

　　對項目案卷的真實性、完整性全面負責;

　　5、協助起草與項目相關的報送審批文件,并具體辦理審批手續;

　　6、負責對項目組成員進行任務分配及工作指導。

　　7、負責項目的后續持續督導工作。

　　職位要求

　　1、38歲以下,3年以上相關工作經驗;

　　2、具有統招本科及以上學歷;

　　3、具有證券承銷從業資格、資產評估師、注冊會計師、稅務師、通過司法考試等資格者優先;

　　4、具有信用評級或投行業務等相關工作經驗者優先;

　　5、具有在律師事務所或會計事務所從事ipo、新三板、審計的.工作經歷,并擔任團隊負責人;

　　6、擁有廣泛的人脈關系和企業客戶基礎,具有較強業務承攬能力,有債券承銷項目資源者優先;

　　7、具備良好的溝通協調、團隊組織、決策判斷、計劃執行和寫作能力,能夠長期出差和加班。

　　8、具有保薦代表人資格。

投資崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、拓展投行和股權投資項目,編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件;

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

　　3、負責承做公司各類投行、股權投資項目;

　　4、負責投后管理,對已投項目跟蹤反饋;

　　5、參與投資銀行、產業基金、定增、并購等業務拓展。

　　任職要求:

　　1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業本科及以上學歷。

　　2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗;

　　3、具有良好的職業操守,工作積極主動,具有較強組織協調能力、口頭表達能力。投資銀行項目經理崗位描述(模板二)

　　崗位職責:

　　1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃;

　　2、負責支持區域客戶開發,自上而下推廣公司和事業部的投行業務,協同客戶經理在客戶端進行投行業務的營銷支持。自下而上,采集客戶個性化的產品需求,進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發創新;

　　3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發機會,同時與各類金融資源在客戶和產品開發上形成合作協同;

　　4、負責事業部類投資業務的創新模式開發和新產品推廣,相關工作的指導、檢查、監督,組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓;

　　5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理,對系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟、投資、法律或相關專業,本科以上;

　　2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業務或固定收益類業務工作經驗;

　　3、能獨立開展投行業務的產品設計、渠道管理、客戶營銷等相關工作;

　　4、有扎實系統的行業研究及企業分析的功底和能力,對重點行業發展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識;

　　5、具有渴望成就的`工作激情、出色的溝通協調和表達能力,并具有良好的團隊合作精神。投資銀行項目經理崗位描述(模板三)

　　崗位職責:

　　1、制定年度投行項目拓展規劃并推動實施;

　　2、投融資項目開發與客戶維護,項目設計、業務模式的創新,負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協調;

　　3、機構業務管理;

　　4、機構客戶的開發與維護;

　　5、部門負責人安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家相關法律法規,掌握行業相關知識,熟悉證券相關知識,熟悉了解資產管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關系學等相關知識;

　　2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協調能力、執行力、創新能力;

　　3、證券從業資格。投資銀行項目經理崗位描述(模板四)

　　崗位職責:

　　1、負責跨境投行項目的承攬;

　　2、負責境內外并購項目的承做。

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學歷;

　　2、具有中資銀行并購項目的承做經驗;

　　3、具有商業銀行對公業務經驗3年以上;

　　4、具有較強的學習能力與學習意愿。投資銀行項目經理崗位描述(模板五)

　　崗位職責:

　　1、承攬承做各類投行業務,包括但不限于并購重組、定向增發、企業改制、ipo等;

　　2、對擬投資項目進行有效評估,參與項目盡調;

　　3、起草撰寫盡調報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等;

　　4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

　　任職要求:

　　1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機構的從業經歷,具備項目調查、行業分析能力,有相應的財務基礎知識;

　　2、有良好的人際溝通能力、團隊寫作能力和抗壓能力;

　　3、本科以上學歷,金融、經濟、法律或者理工相關專業。

投資崗位職責7

　　1、收集并提供所負責行業的政策信息與行業信息，組織撰寫行業研究報告；

　　2、進行投資項目的搜集、儲備及篩選工作，尋找符合公司投資策略的`投資項目和投資機會；

　　3、對立項的投資項目進行項目調研、盡職調查、分析論證和價值評估，撰寫盡調報告、投資建議書等相關報告；

　　4、參與項目談判及交易結構設計，參與擬定投資協議；

　　5、對已投資項目進行投后管理與服務，定期提交已投項目經營情況分析，及時提出改進和應對措施；

　　6、及時揭示項目運營中存在的風險并提出相應的解決方案；

　　7、參與設計投后退出方案；

　　8、根據上級要求完成公司安排的其他工作。

投資崗位職責8

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的.銷售;

　　2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資崗位職責9

　　1、在授權的范圍內,負責產品及賬戶的投資組合管理,完成投資任務指標;

　　2、負責證券、期貨投資分析與研究,并根據研究結果提出可行的投資策略和投資計劃;

　　3、定期總結投資結果并撰寫投資管理報告,評估投資表現;

　　4、負責進行團隊的管理和經營工作。

　　5、熟悉資本市場,對證券市場現狀、發展趨勢有較較深研究和獨立見解;

　　6、具備證券行業從業資格證,有一定的.相關工作經驗;

　　7、具有一定組織協調能力和較高的文字水平;

　　8、廉潔自律,加油良好的職業道德和敬業精神。

　　9、負責證券、期貨投資分析與研究,并根據研究結果提出可行的投資策略和投資計劃;

　　10、定期總結投資結果并撰寫投資管理報告,評估投資表現;

　　11、負責進行團隊的管理和經營工作。

投資崗位職責10

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資崗位職責11

　　1、對土地進行整理及成本分析研究，為高層決策提供數據支持；

　　2、依據公司開發計劃，收集投資分析所需要的相關數據，并分類匯總，為投資分析輸入條件；

　　3、分析建設項目投資方案，計算不同方案的建設期利息，為投資決策提供依據；

　　4、分析建設項目固定資產投資，測算流動資金需求量，為項目鋪底資金提供數據支持；5、估算建設項目固定投資，分析靜態投資，計算漲價預備費，為項目建設期中成本投入輸出數據；

　　6、計算項目建設總投資，為可行性研究及財務資金策劃輸出分析依據；

　　7、按照不同的投資方案，分別估算資金籌集成本及使用成本，為投資策劃提供數據支持；

　　8、按照確定的.投資方案，計算分析各種資金來源的比例關系，確保資金成本合理最小化；

　　9、依據靜態、動態投資、資金成本等編制投資分析表，并向決策層匯報。

投資崗位職責12

　　1、負責收集、分析、整理相關地區地產行業法律法規、產業策劃及房地產開發政策信息，包括行業、金融和政府政策動向等，建立行業信息庫；

　　2、負責收集、分析土地信息、項目信息，為公司決策提供支持；

　　3、對公司項目進行前期市場可行性分析和論證，完成相關項目的調研分析、評估調研、可行性投資分析報告等；

　　4、協助公司在所在區域尋找目標地塊；

　　5、負責提出公司地產發展擬進入區域的建議和實施方案。

投資崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、全面負責項目投資部各項工作，做好業務管理及團隊管理工作;

　　2、負責管理項目投資部各項目募集、投資、管理、退出全流程工作;

　　3、帶領團隊負責養老、醫療領域的行業分析，跟蹤產業政策及市場發展動態，實施市場調查，對相關領域內的商業模式、發展策略和投資運營策略進行深入研究;

　　4、帶領團隊負責開拓新項目投資機會，對擬投資項目進行專業分析和判斷，主導完成項目的前期調研、盡職調查、財務測算、盈利模式分析，主持商務談判和投融資方案設計等前期工作，提出投資建議書和可行性研究報告;

　　5、帶領團隊負責監督、管理已投資項目的.有效運轉，協調處理公司與已投資公司的業務往來;完成部門分配的其他職責和工作。

　　任職資格：

　　1、投資、金融、管理等相關專業全日制本科及以上學歷;

　　2、具有5年以上股權投資經驗，具有2年以上團隊管理經驗，對行業分析、盡職調查、交易架構設計、財務分析、戰略制定等工作有豐富的經驗;熟悉并靈活掌握投融資工具;

　　3、熟悉養老、醫療、教育、IT或服務行業的優先;

　　4、具備較強的團隊管理能力、領導能力及溝通協調能力。

投資崗位職責14

　　1、熟悉城市更新立項申報、報建相關流程，熟悉房地產開發的流程及相關法規，熟練掌握房地產前期策劃、投資測算、開發拓展等業務知識；

　　2、具有敏銳的市場洞察力與前瞻性，具備良好的.研究分析能力、判斷能力、溝通協調能力、拓展公關能力；

　　3、熟練掌握國家與行業法律法規，有良好社會關系與資源；

　　4、該崗位工作重點：土地拓展、土地項目成本測算、可研、對城市更新政策熟悉。

投資崗位職責15

　　1、負責協助部門總監編制、修訂企業戰略發展規劃，并推動落地實施；

　　2、負責協助部門總監進行企業經營分析與決策支持工作；

　　3、負責尋找并篩選投資標的，實施對外投資并購工作；

　　4、負責參控股子公司的`投后管理支持工作；

　　5、領導安排的其他事項。

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