投資顧問(wèn)工作職責(zé) 精選15篇
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 1
1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3、為客戶提供專業(yè)的.投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；
2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的.服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 3
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 4
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售的`方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)
2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；
4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務(wù)；
5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 6
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：
2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；
3、有較強(qiáng)的.行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；
4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 7
1、拓展銷售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 8
（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；
（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；
（3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；
2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；
3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；
4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷活動(dòng)的專業(yè)賦能，配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶；
5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的`客戶交流活動(dòng)；
6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 10
1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；
4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的'資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；
6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 11
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的'前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問(wèn)題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 12
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；
2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；
3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；
4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的`投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 13
（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；
（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負(fù)責(zé)在公司指定的'線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；
（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；
（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；
（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 14
1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶需求的客戶開(kāi)立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的.__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé) 15
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；
2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的.銷售；
3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過(guò)維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求
【投資顧問(wèn)工作職責(zé) 】相關(guān)文章：
投資顧問(wèn)工作職責(zé)12-22
投資顧問(wèn)工作職責(zé)集錦01-07
投資顧問(wèn)工作職責(zé)通用03-30
投資顧問(wèn)工作職責(zé)14篇12-22
投資顧問(wèn)工作職責(zé)15篇02-01