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保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-07-17 08:52:16 保險(xiǎn) 我要投稿

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)合集15篇

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)合集15篇

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的`保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、積極拓展市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)和積累客戶，樹(shù)立和維護(hù)公司品牌形象；

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達(dá)成本辦法規(guī)定的.各項(xiàng)考核指標(biāo)；

　　4、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；

　　5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo);

　　2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案;

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù);

　　4、為高端客戶市場(chǎng)提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的.咨詢及銷售服務(wù);

　　2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問(wèn)題并及時(shí)上報(bào);

　　3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

　　4、通過(guò)電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

　　2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的.各項(xiàng)客戶服務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報(bào)案接收工作;

　　6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析;

　　7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項(xiàng)針對(duì)性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見(jiàn)、管理客戶資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù);

　　3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的`營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險(xiǎn)、完成客戶簽約流程;

　　4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、保險(xiǎn)客戶經(jīng)理與銀行財(cái)務(wù)規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的.財(cái)富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財(cái)富保險(xiǎn)服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)等方面給予專業(yè)意見(jiàn)。

　　3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;

　　4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;

　　5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)工作。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　（一）經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；

　　（二）負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的.協(xié)助辦理；

　　（四）收集網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛(ài)銷售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國(guó)家承認(rèn)的大專（含）以上學(xué)歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無(wú)不良?xì)v史記錄；

　　（五）語(yǔ)言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。

　　2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險(xiǎn)條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。

　　5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、獨(dú)立開(kāi)拓集團(tuán)或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù);

　　2、獨(dú)立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場(chǎng)的講解服務(wù);

　　3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報(bào)告。針對(duì)重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶和保險(xiǎn)公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協(xié)助EB部門開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

　　5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對(duì)大項(xiàng)目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　具備較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；

　　具備較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的`保險(xiǎn)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　職責(zé)描述：

　　1、參與所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)并達(dá)成所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

　　2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車）、核保初審、大項(xiàng)目計(jì)劃服務(wù)書(shū)制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營(yíng)業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢，協(xié)助開(kāi)展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷），保險(xiǎn)、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的.銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗(yàn)；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅(jiān)韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營(yíng)銷策劃和推動(dòng)能力。

　　保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

　　二、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

　　三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶，開(kāi)展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

　　五、定期對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的.客流量、銷售業(yè)績(jī)、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷售工具;

　　九、參加晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng);

　　十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。