品才網>金融>金融經理崗位職責

金融經理崗位職責

時間：2024-07-11 23:41:44 金融我要投稿

金融經理崗位職責19篇

　　現如今，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的金融經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融經理崗位職責19篇

金融經理崗位職責1

　　一、基本條件：

　　（1）年齡：25周歲—45周歲；

　　（2）學歷：高中、中專（含）以上；

　　（3）相貌端正、身體健康；

　　（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　（5）1年以上工作經驗；有銷售從業經驗者優先；

　　（6）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出；

　　（7）對成功有強烈的企圖心，敢于挑戰收入極限；

　　（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　二、專業培訓

　　1、公司會提供全方位綜合金融業務知識培訓：保險業務，銀行業務，證券業務，房產業務以及貸款業務等等。

　　2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對多輔導，師傅一對一帶領拓展業務。

　　三、職業規劃：公司提供公平晉升通道

　　1、公司關注員工的'發展，為每個層級的員工制定了發展規劃：管理路線：試用業務員—；正式業務員—；主任—；經理—；總監

　　2、透明、公正、公開的考核制度，可以讓您的職業規劃得更加清晰。

　　四、收入豐厚

　　薪酬結構：訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業獎等（收入上不封頂）。

　　五、福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流，周末雙休，按國家法定節假日統一休假。

　　2、方案獎金、續年度服務津貼、季度獎、年終獎等；

　　3、提供養老商業險；

　　4、國內外免費旅游方案。

金融經理崗位職責2

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區域內銷售活動的`策劃和執行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

金融經理崗位職責3

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業的'財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

金融經理崗位職責4

　　1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的'潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

　　4、按照公司的目標，達成業績要求；

　　5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的趨勢。

金融經理崗位職責5

　　1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標;

　　2、制定大區年度銷售計劃和預算,并對計劃進行分解,確保銷售業績達成,完成業務指標;

　　3、全面負責大區內市場開拓工作,協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關系;

　　4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息,制定并修正市場開拓計劃;定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳,保證新政策的解讀準確無誤;

　　5、負責大區銷售團隊管理工作,制定銷售策略和規則,搭建銷售團隊,建立良好的銷售團隊氛圍。

金融經理崗位職責6

　　1、參與項目前期策劃定位規劃，參與編制概念規劃及建筑方案；

　　2、參與確定建筑專業設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；

　　3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監督合同執行；

　　4、制定各階段設計計劃并監督執行，監督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

　　5、審核與確認各設計階段建筑專業設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業設計變更、洽商；

　　6、協調設計單位配合辦理規劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監督落實；

　　7、配合公司其它部門提供技術數據，協助完善項目資料；

　　8、參與設計交底和設計驗收，監督和解決施工中建筑專業的.技術問題；

　　9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、

金融經理崗位職責7

　　1、根據市場需求,結合本公司產品特征,與金融機構共同開發創新金融產品,并負責產品的落地；

　　2、負責金融保險業務統籌管理工作,推進車貸、車險業務開展；

　　3、組織經銷商信貸、保險業務培訓,提升經銷商業務能力；

　　4、與市場部協作,制定信貸促銷方案及宣傳主題；

　　5、定期向公司匯報金融業務開展情況；

金融經理崗位職責8

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的.政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

金融經理崗位職責9

　　1、完成各區域車管所抵押備案工作；

　　2、對接銷售服務商，并督促合作銷售服務商完成抵押和解押手續，并按時歸檔；

　　3、協調和對接抵押代辦服務機構，按要求完成抵押備案、抵押和解押手續；

　　4、及時了解各地車管所抵押備案、抵押的相關政策，以便采取相應措施。

金融經理崗位職責10

　　1、負責公司汽車金融產品的市場拓展；

　　2、負責新增汽車金融產品的.商業邏輯研判、交易結構設計、推動產品研發；

　　3、協助撰寫項目盡調報告、產品立項報告；

　　4、協助進行風險模型設計、產品框架設計；

　　5、完成部門負責人交辦的其他工作。

金融經理崗位職責11

　　1、負責公司法人治理及整體管控,向董事會及股東會負責,負責公司戰略發展及規劃；

　　2、建立和完善公司業務流程、風險合規體系、人力資源體系、資金運營體系等工作；

　　3、統籌公司整體資源,管控重大項目進展；

　　3、負責與大客戶及資金機構的溝通對接；

　　4、負責集團交辦的專項任務。

金融經理崗位職責12

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；

　　2、綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案；

　　3、秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4、通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

金融經理崗位職責13

　　職責描述：

　　1、負責私募機構的.日常維護和聯系拜訪工作；了解私募機構的個性化需求，及時做好跟蹤和反饋；

　　2、針對客戶的個性化需求，為客戶提供一體化的方案設計，滿足客戶投融資需求；

　　3、協助團隊做好活動策劃和執行，完成團隊考核指標。

　　任職要求：

　　1、33周歲以下，具備證券從業資格，金融相關專業本科及以上學歷，碩士學歷者優先；

　　2、3年左右金融相關工作經驗，有私募、銀行、證券、信托、基金、保險等相關工作經驗者優先；

　　3、具有較強的團隊意識、溝通協調能力以及資源開拓和整合能力。

金融經理崗位職責14

　　公司金融部

　　一、部門職責

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　　（二）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的'風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　　（一）公司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　　（二）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

金融經理崗位職責15

　　1、負責區域金融行業內（銀行、保險、證券、信托等）的重點客戶開拓和維護工作；

　　2、及時了解客戶需求，為客戶提供全面整合的咨詢解決方案，并配合提供高品質服務；

　　3、根據公司需求，進行行業銷售計劃的制定和銷售任務的劃分并不斷的推進實施；

　　4、熟悉金融行業的銷售流程和技巧，能及時、充分地把握產品和服務的.市場變化并了解競爭對手的相關信息；

金融經理崗位職責16

　　一、崗位職責

　　1、拓展供應鏈金融核心企業、資金方和渠道；

　　2、圍繞供應鏈上下游中小企業，拓展供應鏈金融業務；

　　3、定期做好客戶回訪，維護老客戶；

　　4、及時了解客戶反饋，并向公司提出產品及流程優化建議。

　　二、任職要求

　　1、大學本科及以上學歷，3年以上銷售工作經驗，有金融行業背景，銀行、證券、基金工作經驗及客戶資源者優先；

　　2、有供應鏈金融經驗，做過實際業務者優先；

　　3、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關系維系能力；

　　4、能承受工作壓力，勤奮好學，具有良好的職業道德、溝通協調能力、團隊合作精神。

金融經理崗位職責17

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的`外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

金融經理崗位職責18

　　崗位職責：

　　1、日常法律文件的起草和審查工作

　　2、處理企業相關的.法律事宜，對相關法律問題提出專業意見，維護企業的利益

　　3、負責企業相關人員的法律咨詢和法律培訓

　　4、完成領導交辦的其他任務

　　職位要求：

　　1、相關法律專業本科以上學歷，有金融機構從業經驗者優先

　　2、精通相關法律知識，尤其在經濟法方面

　　3、具有很強的邏輯思維能力，嚴謹的文字功底和語言表達能力

　　4、工作認真、負責、仔細

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1—3年

金融經理崗位職責19

　　1、根據銷售部的銷售計劃，負責對分解到管轄區的各項銷售指標細化到每個區域，并確保執行到位，對本區的各項銷售指標的完成過程進行指導、監控、調整，真正做到“過程+結果”的雙重管理，對銷售指標全面完成負全責。

　　2、負責組建和管理銷售/組織架構體系，并負責對管轄區的人員進行招聘、培訓、指導、提升、管理和監控，確保所管轄區域銷售隊伍的數量和質量，并對直屬下級進行考核、激勵，為公司業務發展培養和儲備人才。

　　3、依據銷售部管理制度，對管轄區域的管理制度進行細化和完善，使其適用性和操作性更強，并對其執行效果負全責。

　　4、依據公司銷售網絡發展計劃，加強市場的建設，確保本區域零售網絡建設的數量和質量，并對本區域零售網絡的建設、維護和發展負全責。

　　5、定期召開銷售經理會議，確保有效及時地開展工作，宣傳新計劃，尋求新機會，培訓具有現代銷售意識的銷售隊伍，樹立“團隊”精神。

　　6、負責對銷售費用預算及銷售合同的審定與監控，并對銷售的貨款回收負責。

　　7、嚴格貫徹和執行銷售部下達的市場價格及貨品流向管理制度，確保管轄區域市場環境的有序管理。

　　8、負責銷售市場一線信息的及時收集、分析與反饋，并根據分析結果及區域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預測，對此銷售預測的真實、準確、及時、有效負全責。

　　9、負責管轄區域內目標庫存的管理工作，定期收集并統計分析零售終端的庫存，并對本區域的'庫存結構負責。

　　10、依據市場部整體推廣計劃及促銷計劃，執行全國統一的市場推廣計劃，并與推廣經理一起，結合本區域市場實際情況，制定本區域的月度、年度市場推廣方案，報請市場部及銷售部審批后，嚴格貫徹執行和監控，并對本區域的執行效果負全責。

　　11、負責本區域的公共關系，搞好與當地政府、金融機構、新聞機構及社區等的關系，樹立良好的企業形象。

　　12、對各項售后服務工作負責，對售后人員及服務質量進行考評，同時要定期對公司的售后服務政策提供建設性的意見，以便從整體上提高售后服務水平。

【金融經理崗位職責】相關文章：