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金融營銷的崗位職責

時間：2023-06-21 18:34:55 金融我要投稿

金融營銷的崗位職責(通用15篇)

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的金融營銷的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融營銷的崗位職責(通用15篇)

金融營銷的崗位職責1

　　1。金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4。基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的'產品和服務。

金融營銷的崗位職責2

　　1、熟練掌握公司各類產品知識及銷售話術，為客戶提供最具針對性的.投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結合自身情況，制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規要求的基礎上，配合財務做好應收賬款的管理工作，保證公司的現金流。

金融營銷的崗位職責3

　　1、建立產品營銷模式，制訂產品營銷政策及市場營銷計劃，并實施執行和監督;

　　2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動，牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產品研發過程，提出產品營銷性需求，并參與產品研發過程。

　　4、負責協助對口機構促銷日常運營管理;

　　5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

金融營銷的崗位職責4

　　1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的.市場開拓能力和團隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

金融營銷的崗位職責5

　　1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

金融營銷的.崗位職責6

　　1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務;

　　2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核;

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶;

　　4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神;

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟或財經院校專業正規本科學歷，有證券、保險、基金或理財師等相關資格證書者;

　　2、具有豐富的'金融專業知識，了解投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考;

　　3、現任銀行理財部門主管/經理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門經理級別以上，并具有8年以上從業經驗，3年以上團隊管理經驗;

　　4、有一定高端客戶資源，有廣泛人脈資源者優先;

金融營銷的崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財等) /財產保險(車險.家庭財產保險.貨物運輸保險等)/證券業務及產品(股票.債券.基金)/銀行業務(借記卡.信用卡.信貸業務等)/信托業務及產品(財產信托計劃.資金信托計劃.企業年金)

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的.生活目標和財務目標.

　　任職要求:

　　1、年齡:25-45周歲。

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強烈企圖心，無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強。

　　6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

　　8、專業培訓:優秀者可培養成為國壽未來專業理財規劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓，助你成功!

金融營銷的崗位職責8

　　1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的.廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

金融營銷的崗位職責9

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據公司、區域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋

　　（1）根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動，在系統中申請營銷活動；

　　（2）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　　（3）保證營銷活動執行準備到位，組織門店執行營銷活動，監督執行過程并收集匯總各門店數據，完成評估報告并提交區域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業）

　　（1）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執行；銷售營銷、物業項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（2）通過設計師維護及營銷活動的組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；

　　（3）高端異業及同行業的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調研與反饋

　　（1）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息；

　　五、數據日常統計工作

　　（1）日常對數據的統計工作，通過數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。

　　六、公眾平臺的`維護與合作

　　（1）微信平臺信息的發布及活動推廣；

　　（2）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創造合作機會。

金融營銷的崗位職責10

　　1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務；

　　2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核；

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶；

　　4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神；

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

　　（1）負責汽車消費金融戰略業務的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　　（2）提出有針對性的商務政策、市場推廣策略，并協調各方資源落實；

　　（3）負責根據區域市場的`差異、分析競品后制定產品政策，負責制定渠道管理政策；

　　（4）負責汽車行業項目盡職調查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設計租賃方案，開展商務談判；

　　（5）負責合同執行中的相關工作；

　　（6）分解并落實年度、季度、月度目標，對銷售業績負責；

　　（7）領導交辦的其他工作

金融營銷的崗位職責11

　　1.金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶,根據公司提供資源進行開發

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動態,與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進心,責任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃,向客戶提供風險保障與財產保全等方面的.產品和服務。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;

　　4.商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

　　金融營銷崗位職責4

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產保險（車險。家庭財產保險。貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票。債券。基金）/銀行業務（借記卡。信用卡。信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃。資金信托計劃。企業年金）

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融營銷的崗位職責12

　　工作職責：

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據公司、區域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋

　　（3）根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動，在系統中申請營銷活動；

　　（4）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　　（5）保證營銷活動執行準備到位，組織門店執行營銷活動，監督執行過程并收集匯總各門店數據，完成評估報告并提交區域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業）

　　（6）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執行；銷售營銷、物業項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過設計師維護及營銷活動的組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；

　　（8）高端異業及同行業的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調研與反饋

　　（9）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息；

　　五、數據日常統計工作

　　（10）日常對數據的.統計工作，通過數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。

　　六、公眾平臺的維護與合作

　　（11）微信平臺信息的發布及活動推廣；

　　（12）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創造合作機會。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術設計類等相關專業優先；

　　2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協調、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業務輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業務工作的開展懂得如何整合異業資源開展營銷工作；

　　5、責任心強，能吃苦耐勞。

金融營銷的崗位職責13

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的`產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

金融營銷的崗位職責14

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的`銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業的產品培訓；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

金融營銷的崗位職責15

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的.管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

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