金融崗位職責(15篇)

　　在現(xiàn)在社會，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的金融崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融崗位職責1

　　1、全面獨立拓展業(yè)務，收集客戶信息，參與制定客戶保理服務方案協(xié)助客戶經(jīng)理進行保理商業(yè)機會的開發(fā)，配合進行客戶調(diào)研、方案設計及合作談判。

　　2、對保理業(yè)務運作流程相關(guān)單證、文件的`有效性把關(guān)。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。

　　3、具體負責墊資項目作業(yè)流程的設計，及時更新交易文件，優(yōu)化細化操作流程。

　　4、具體負責保理業(yè)務的監(jiān)控、統(tǒng)計分析和報告。

金融崗位職責2

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷（誠聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃,達成銷售指標;

　　2. 提供保理業(yè)務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

　　3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的`動態(tài)變化;

　　4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

　　5.能配合客戶開拓之需求出差。

　　崗位要求:

　　1.有核心企業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗,有供應鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

　　2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗;

　　3.有有信貸財務分析基礎或保理業(yè)務、應收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4.語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

　　5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調(diào)能力;

　　6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.負責供應鏈金融產(chǎn)品的推廣,完成業(yè)績;了解客戶信息,與風控共同做好風控管理,負責貸后催收;

　　2.對金融產(chǎn)品在推廣中發(fā)生的問題,及時回饋給產(chǎn)品設計人員,不斷完善產(chǎn)品;

　　3.跟蹤金融服務項目從接單到回款全過程,并及時處理其間發(fā)生的問題;

　　4.維護客戶關(guān)系,及時處理及更新客戶信息,不斷挖掘客戶需求,提供一站式供應鏈金融服務;向客戶解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問。

　　5.負責與銀行、資金平臺等部門建立良好的業(yè)務關(guān)系,負責辦理銀行授信、信用評級工作;

　　6.辦理貿(mào)易融資工作,協(xié)助辦理貿(mào)易融資金融品種的資料提供工作,籌措資金,及時歸還到期貸款;

　　7.能與銀行聯(lián)系,根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,積極落實銀行金融品種支持,并逐步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),降低融資費用;

　　8.負責維護好本部門與相關(guān)部門的業(yè)務關(guān)系,保持與公司相關(guān)部門良好的溝通,按時完成總部交辦的各項工作;

　　9.具備貿(mào)易融資基礎,能夠根據(jù)公司業(yè)務模式的特點,就業(yè)務運作過程中的資金風險控制提供合理化建議。

　　10.參與公司金融產(chǎn)品端工作,負責公司項目、產(chǎn)品的合規(guī)合法性,防范項目投資、產(chǎn)品運作中可能遇到的風險;

　　11.參與供應鏈金融部的營銷工作,保障營銷工作的合法合規(guī)性,防范營銷工作中可能遇到的風險;

　　任職要求:

　　1.熟悉信貸、信用證、押匯、保理、保函等金融產(chǎn)品的業(yè)務流程,能夠從財務角度加強風險控制;

　　2.有3年以上銀行、信托、基金等金融機構(gòu)合規(guī)部或相關(guān)部門工作崗位經(jīng)驗,有供應鏈金融產(chǎn)品相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.服務意識強、親和力佳、口齒清晰,具備良好的職業(yè)道德,原則性、責任心強;

　　4.具備較高的'企業(yè)忠誠度、較強溝通和協(xié)調(diào)能力,及良好的團隊合作精神。

　　5.具有溝通能力和邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務和客戶的需求;

　　6.有良好的團隊精神,具有高尚的職業(yè)素養(yǎng),對待工作認真主動,能承受壓力,具有較強的進取心,事業(yè)心。

金融崗位職責5

　　崗位職責

　　1、服務所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務、產(chǎn)品、服務，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負責所在地汽車經(jīng)銷商平臺的.廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓及活動。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷；

　　2、有汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車類媒體、區(qū)域媒體汽車行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、正直坦誠、有責任心，勤奮進取；

　　4、注重效率，能適應高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有強烈的團隊協(xié)作意識；

　　5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。

金融崗位職責6

　　崗位描述:

　　1、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展方向,調(diào)研市場競品信息,挖掘用戶需求,負責基于車聯(lián)網(wǎng)的汽車金融/保險業(yè)務拓展;

　　2、根據(jù)評估與探索,制定車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的發(fā)展計劃,制定產(chǎn)品政策與大綱、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議,系統(tǒng)性梳理產(chǎn)品的業(yè)務流程、系統(tǒng)需求;

　　3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權(quán)責與服務標準,促成合作的達成,并簽訂協(xié)議,并確保車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的落地及推進產(chǎn)品上市的相關(guān)工作;

　　4、負責對汽車金融/保險業(yè)務上線后各項運營數(shù)據(jù)的監(jiān)測和評估,同步不斷更新、調(diào)整與完善產(chǎn)品,保持競爭力;

　　5、全面負責車聯(lián)網(wǎng)金融/保險業(yè)務團隊的工作安排

　　任職資格:

　　1、全日制大學本科以上學歷,金融、保險、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè),3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品設計經(jīng)驗,其中1-2年年汽車金融產(chǎn)品設計經(jīng)驗;

　　2、熟悉汽車金融/保險業(yè)務流程,具有較強的財務建模、分析能力;

　　3、在汽車金融、保險等領(lǐng)域有一定行業(yè)實操經(jīng)驗、資源者優(yōu)先

　　4、有創(chuàng)新性思維,對汽車金融/保險行業(yè)相關(guān)熱點具有較強的敏感性;

　　5、對金融/保險行業(yè)的法律法規(guī)較為了解,擁有較強的`風險控制意識。

　　6、擁有清晰的產(chǎn)品設計思路,對系統(tǒng)和流程有全面了解和獨到認識,擁有整體把握產(chǎn)品的能力;

　　7、富有創(chuàng)業(yè)精神,充滿激情,責任心強,樂于接受挑戰(zhàn)。

　　8、重視團隊合作,具有良好的項目推動能力和溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大壓力。

金融崗位職責7

　　1、評估外匯市場真實倉位，市場走勢和對世界金融市場可能產(chǎn)生影響的各種事件；評估外匯市場盈虧和交易的風險，尋找交易盈利的機會。

　　2、聯(lián)絡潛在客戶群，根據(jù)客戶的自身情況、需求，和風險承受力的.不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　3、對FSI的產(chǎn)品，服務，宗旨和工作流程熟悉精通，為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　4、確保高標準的客戶服務質(zhì)量，拜訪客戶，建立和維護客戶關(guān)系。

　　5、積極參加公司的內(nèi)部培訓，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網(wǎng)絡，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術(shù)上進修補充。

　　6、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

金融崗位職責8

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、按照公司現(xiàn)有流程與標準做好新車、續(xù)保車輛的保險工作開展；

　　2、為客戶提供金融貸款方面咨詢，負責處理客戶車輛的貸款、按揭等業(yè)務；

　　2、作好與保險公司、銀行及相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務交流和對接工作，負責核算保險、按揭車輛資料整理匯總工作并對相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)做出分析，提出改善方案；

　　3、建立、加強和維護與現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系。

　　職位要求：

　　1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達能力；

　　2、工作細致、耐心，責任感強，具有良好的顧客服務意識和團隊合作精神；

　　3、從事過車輛保險、車貸或相關(guān)銷售工作的`人員優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、法定的社會保險：五險一金（社保+公積金）；

　　2、商業(yè)補充醫(yī)療保險：提供意外、大病、補充醫(yī)療等額外保險；

　　3、競爭力的薪酬：基本工資+績效獎金+年終獎金；

　　4、完善的休假：法定假日，帶薪年休假；

　　5、各項福利：年度體檢，員工制服，各種節(jié)假日福利、高溫費等；

　　6、員工活動：每季度不同主題的員工活動，年度旅游等；

　　7、員工培訓：提供系統(tǒng)性，階梯性的保時捷專業(yè)培訓機會和晉升機會。

金融崗位職責9

　　崗位職責

　　1、尋找有貸款融資需求的客戶

　　2、根據(jù)客戶的`情況,為客戶制定融資貸款的方案,幫助客戶解決資金困難

　　3、定期做好老客戶的維護,建立良好的長期合作關(guān)系

　　任職要求

　　1、學歷高中以上男女不限,年齡25-45

　　2、性格外向,善于與人溝通交流

　　3、目標明確,踏實肯干,執(zhí)行力強

　　4、有上進心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗

　　5、積極樂觀,不輕易言敗

　　任職要求:具有(信用卡、保險、證券、信用貸款、汽車銷售)等專業(yè)優(yōu)先考慮!

金融崗位職責10

　　1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機制研究工作，開發(fā)定價模型及對沖策略，并對模型進行測試、優(yōu)化等;

　　2、閱讀海外文獻，提供創(chuàng)免費學習網(wǎng)新性報告，對海量金融數(shù)據(jù)進行科學統(tǒng)計與分析;

　　3、對量化模型及交易策略進行有效性分析和成本分析，并能提供數(shù)據(jù)支持，開展對沖工作;

　　4、開發(fā)針對股指或商品的價格、波動性和相關(guān)性的預測模型，實施并回溯測試量化交易策略和算法;

　　5、完善策略模型，及時反饋評估，為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。

金融崗位職責11

　　職責描述:

　　1、負責建立汽車金融運營平臺的業(yè)務流程,與公司財務、法務各部門及體驗店等協(xié)調(diào),確保流程的專業(yè)性和有效性;協(xié)助制定并優(yōu)化業(yè)務it和體驗店操作流程。

　　2、負責銀行、金融公司等業(yè)務渠道建立、拓展與管理。

　　3、零售融資和批發(fā)金融產(chǎn)品業(yè)務設計與創(chuàng)新,包括前期規(guī)劃調(diào)研,模型設計與風險預判,以及落地實施監(jiān)控等;

　　4、負責汽車金融產(chǎn)品的'費用管控、結(jié)算、核銷,提升其使用效率。

　　5、負責建立財務風險管控體系并負責日常跟蹤,制作相關(guān)的報告。

　　6、指導和維護各體驗店金融業(yè)務的正常開展,提供金融業(yè)務運營相關(guān)配套支持(包括制度、流程、人員培訓等);

　　7、負責協(xié)調(diào)體驗店、客戶和金融業(yè)務部門的關(guān)系,及時解決客戶在金融方面的問題。

　　8、監(jiān)控汽車行業(yè)信貸產(chǎn)品市場動態(tài)、搜集信息、分析市場反應,調(diào)整產(chǎn)品策略。

　　9、其它領(lǐng)導要求完成的項目和任務

　　任職要求:

　　1、8年以上工作經(jīng)驗,其中至少五年汽車金融領(lǐng)域經(jīng)驗

　　2、熟悉行業(yè)及市場前沿知識,精通汽車金融、消費金融產(chǎn)品的設計及管理等流程;

　　3、具備優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、項目推動及跨領(lǐng)域思維能力;

　　4、具備良好的數(shù)據(jù)分析及崗位相關(guān)專業(yè)知識能力;

　　5、對汽車金融行業(yè)經(jīng)驗豐富,有一定洞察力,邏輯清楚,表達能力強。

金融崗位職責12

　　工作職責：

　　負責拓展、維護和管理政府相關(guān)主管部門、行業(yè)研究機構(gòu)及協(xié)會公共關(guān)系，打造良好的政企溝通與合作渠道；

　　負責對與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策進行前瞻性研究與分析、提供決策參考；

　　協(xié)調(diào)區(qū)域資源，推動公司及投資公司重點業(yè)務落地；

　　與團隊協(xié)作完成公司各類臨時或重大項目，完善管理策略、工作標準及流程等。

　　任職要求：

　　本科及以上學歷，3—5年政務及相關(guān)、金融及相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　對信息產(chǎn)業(yè)、金融及相關(guān)行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢有良好認知；

　　熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)，了解政府工作流程及國家相關(guān)政策，有政府項目合作經(jīng)驗；

　　具有較強的社會活動能力、良好的人際交往與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維與表達能力；

　　具有優(yōu)秀的文字撰寫與分析能力，法律、咨詢專業(yè)者優(yōu)先考慮；

　　具備良好的.團隊合作精神，可以承受較大的工作壓力。

金融崗位職責13

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務。

　　3、綜合金融服務內(nèi)容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的`提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融崗位職責14

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務，挖掘客戶資源；

　　2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售；

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、定期做客戶回訪，維護客戶關(guān)系，為客戶提供理財服務咨詢，制定合理的理財計劃；

　　4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。

金融崗位職責15

　　職責描述:

　　1、借助公司平臺和自身優(yōu)勢,積極開發(fā)潛在客戶,及時跟進和維護客戶群體;

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)渠道、面銷,電銷開發(fā)客戶,與客戶建立良好的信任度;

　　3、積極配合團隊管理員開展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作事宜;

　　任職要求:

　　1、年齡25-45歲;

　　2、語言表達流暢,邏輯思維清晰,有強烈的客戶服務意識與引導客戶的.能力;

　　3、能熟練運用常用的網(wǎng)絡通訊軟件上網(wǎng)進行交流;

　　4、學習能力強,有強烈的進取心和成功欲望;

　　5、有無工作經(jīng)驗均可,我們要敢于嘗試、敢于挑戰(zhàn)創(chuàng)新。

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