- 相關推薦
金融崗位職責(集錦15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的金融崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融崗位職責1
金融專員工作職責
1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷售顧問達成銷售。
2、選擇東風金融按揭方式的'客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風金融系統，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息）。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統，對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經理審核，對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。
4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后，由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時間等信息，并報主管見證客戶原件。
5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。
6、選擇擔保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業(yè)務辦理進度，在辦理過程中遇到困難時報主管，由主管負責處理相關事宜，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬，并出具費用承接單報展廳經理核查。
7、認真完成上級領導交給的其他工作。
銷售部
20xx年6月1日
金融崗位職責2
1、負責重點開拓保險、銀行金融市場部、同業(yè)部以及資管部等客戶、調研客戶需求、促成交易等；
2、溝通產品信息、維護機構客戶關系、做好客戶服務；
3、為客戶的投資需求和業(yè)務開展提供相關專業(yè)的服務；
4、完成相關業(yè)績指標。
5、對接公募基金銷售和專戶相關業(yè)務。
金融崗位職責3
崗位描述：
（1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產等相關工作；
（2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質量；
（3）負責行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行，如申請行業(yè)牌照等；
（4）負責與銀行合作的相關項目執(zhí)行與推動，及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業(yè)務和產品變化，及時制定針對性的業(yè)務策略；；
（5）參與新產品開發(fā)，為新產品、新業(yè)務的開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持；
（6）完成上級領導分配的其他工作任務。
任職要求：
（1）熟悉電子支付產品、具有銀行機構資源者、以及有跨境第三方支付公司相關從業(yè)經驗者優(yōu)先；
（2）7年以上相關工作經歷，熟練掌握英語聽說讀寫及各類辦公軟件；
（3）具有較強的.溝通談判能力、協調與執(zhí)行能力、有較強的責任感，具有較強的保密意識；
（4）有海外留學背景優(yōu)先。
金融崗位職責4
一、基本條件：
（1）年齡：25周歲—45周歲；
（2）學歷：高中、中專（含）以上；
（3）相貌端正、身體健康；
（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
（5）1年以上工作經驗；有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先；
（6）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出；
（7）對成功有強烈的企圖心，敢于挑戰(zhàn)收入極限；
（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓
1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務知識培訓：保險業(yè)務，銀行業(yè)務，證券業(yè)務，房產業(yè)務以及貸款業(yè)務等等。
2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識，令你在市場上有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對多輔導，師傅一對一帶領拓展業(yè)務。
三、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平晉升通道
1、公司關注員工的發(fā)展，為每個層級的`員工制定了發(fā)展規(guī)劃：
管理路線：試用業(yè)務員—；正式業(yè)務員—；主任—；經理—；總監(jiān)
2、透明、公正、公開的考核制度，可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四、收入豐厚
薪酬結構：訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等（收入上不封頂）。
五、福利及待遇：
1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流，周末雙休，按國家法定節(jié)假日統一休假。
2、方案獎金、續(xù)年度服務津貼、季度獎、年終獎等；
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險；
4、國內外免費旅游方案。
金融崗位職責5
1、聯絡潛在客戶群，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協助他們安排制定合理高效的培訓計劃。
2、確保高標準的`客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。
3、積極參加公司的內部培訓，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網絡，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術上進修補充。
4、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協作為公司帶來更大發(fā)展。
金融崗位職責6
1、在領導下負責辦公室的全面工作，努力做好的`參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。
2、在領導下負責企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。
3、協助作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。
4、負責各類文件的分類呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處理。
5、協助調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。
6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。
7、做好企業(yè)內外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。
8、負責保管使用企業(yè)圖章和介紹信。
9、負責企業(yè)內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報
10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。
金融崗位職責7
職位描述:
1、協助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;
2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯網金融公司工作經驗優(yōu)先;
3、維護好與稅務部門的關系;
4、嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;
崗位要求:
1、會計、金融學相關專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;
2、思維靈活，溝通能力，親和力強;
3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;
4、抗壓能力強，能處理復雜的`金融賬務;
5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。
金融公司會計崗位
金融崗位職責8
職責描述:
1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業(yè)客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的戰(zhàn)略合作關系;
2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;
3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;
4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜;
5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的'進行信息反饋;
6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;
7、配合策劃并組織市場活動,如行業(yè)論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業(yè);
2、1年以上信貸業(yè)務市場拓展工作經驗;
3、有一定的行業(yè)資源,善于整合資源,風控意識強;
4、善于溝通,擅長商務談判;
5、敬業(yè)、嚴謹,良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
金融崗位職責9
工作職責:
1、參與制定公司上市戰(zhàn)略、年度經營計劃和預算方案;
2、全面負責技術及互聯網層面的整體運營,包括軟件研發(fā)、技術管理及項目實施;
3、規(guī)劃公司的互聯網及技術發(fā)展路線與新產品開發(fā),實現公司的技術創(chuàng)新目標,及時了解和監(jiān)督技術發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況;
4、保證公司技術、產品及解決方案的市場領先性,領導公司技術發(fā)展方向及技術進步;
5、參與互聯網及重大技術項目的'決策,指導、審核項目總體技術方案,對各項目進行質量評估;
6、培養(yǎng)公司技術團隊,監(jiān)督及指導技術部門的工作,提高團隊整體專業(yè)技能。
任職資格:
1、重點院校計算機相關專業(yè)碩士以上學歷,10年以上軟件行業(yè)工作經驗;
2、具有3年以上大型互聯網技術副總裁以上崗位的工作經歷,熟悉技術和產品;
3、在it技術隊伍的建設和管理,人員配置與協調,項目進展的監(jiān)控等方面有豐富的團隊管理經驗;
4、具有戰(zhàn)略思維和良好的團隊激勵的能力,有較強的執(zhí)行力、具備良好的職業(yè)操守,對工作高度負責,能夠承受工作壓力及挑戰(zhàn)。
金融崗位職責10
目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。
一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確
二、適用范圍：公司全體人員。
三、具體崗位職責描述
總經理是公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對公司董事會負責。
1.1職能
①根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。
②負責制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。
③提出公司組織機構設置方案。
④提出公司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。
⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。
⑥負責公司投資項目選定。
⑦負責審核公司經營費用支出。
⑧決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權
⑨其它事關公司全局的工作。
1.2權力
①有權根據公司董事會批準的公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。
②有權根據公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質量適應客戶須求
③有權提出公司機構設置建議。
④有權聘用或解聘公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。
⑤有權審核公司經營費用支出與報銷。
⑥有權對公司員工作出獎懲決定
1.3責任
①對公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。
②對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。
③對公司出現重大經營失誤負責。
④對公司出現重大管理失誤負責。
⑤對公司費用支出不合理負責。
1.4工作標準及考核要點
①制訂的公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。
②是否采取措施，不斷健全和完善公司制度。
③制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。
④是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境
⑤對公司經營費用是否使用合理進行審批。
⑥是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。
1.5工作流程
①依據公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發(fā)出指令，提出工作安排。
②接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。
③總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。
④有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。
⑤依據執(zhí)行情況，總經理發(fā)出新指令。
分公司總經理崗位職責
目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。
一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確
二、適用范圍：分公司全體人員。
三、具體崗位職責描述
總經理是分公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。
1.1職能
（1）根據分公司董事會決議，組織制訂分公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。
（2）負責制訂并落實分公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。
（3）提出分公司組織機構設置方案。
（4）提出分公司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。
（5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。
（6）負責分公司投資項目選定。
（7）負責審核分公司經營費用支出。
（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權
（9）其它事關分公司全局的'工作。
1.2權力
（1）有權根據分公司董事會批準的分公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，并組織實施。
（2）有權根據分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質量適應客戶須求
（3）有權提出分公司機構設置建議。
（4）有權聘用或解聘分公司各部門經理、員工，并決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。
（5）有權審核分公司經營費用支出與報銷。
（6）有權對分公司員工作出獎懲決定
1.3責任
（1）對分公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。
（2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。
（3）對分公司出現重大經營失誤負責。
（4）對分公司出現重大管理失誤負責。
（5）對分公司費用支出不合理負責。
1.4工作標準及考核要點
（1）制訂的分公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。
（2）是否采取措施，不斷健全和完善分公司制度。
（3）制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。
（4）是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境
（5）對分公司經營費用是否使用合理進行審批。
（6）是否及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。
1.5工作流程
（1）依據分公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經理發(fā)出指令，提出工作安排。
（2）接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。
（3）總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。
（4）有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經理。
（5）依據執(zhí)行情況，總經理發(fā)出新指令。
金融崗位職責11
1、了解公司產品，運用網絡營銷平臺和電話資源，開發(fā)客戶；
2、運用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網絡推廣；
3、利用網絡營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業(yè)績；
4、服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。
5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產品知識，及市場營銷經驗。
金融崗位職責12
1.開展金融業(yè)務市場研究，規(guī)劃、設計集團公司金融業(yè)務組合及下屬金融業(yè)務單位業(yè)務組合；
2.組織審核下屬金融業(yè)務單位業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、計劃和預算；
3.組織審核下屬金融業(yè)務單位重大新業(yè)務方案和投資方案；
4.協調集團公司金融業(yè)務之間、金融業(yè)務與產品研發(fā)、整車生產、零部件生產、汽車銷售、供應鏈管理等業(yè)務之間的業(yè)務協同；
5.開發(fā)、維護與管理集團公司與金融機構間的關系。
金融崗位職責13
1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的.需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。
3、綜合金融服務內容還有:
賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!
4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,
金融崗位職責14
崗位職責：
1. 負責銷售渠道和客戶的管理；
2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；
3. 評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；
4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；
5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。
任職要求：
1. 大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；
2. 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先；
3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀；
4. 具備較強的'市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；
5. 有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。
金融崗位職責15
1、根據商業(yè)銀行或其他金融機構的信用風險管理實際需求的'理解，參與完成商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務信用風險解決方案；
2、負責協調商業(yè)銀行或互聯網金融公司的相關需求，制定數據治理、數據標準、數據質量相關的制度和流程，規(guī)范數據質量管理相關程序；
3、完成金融機構信用風險數據分析工作，進行數據清洗與校驗，整理和完善信用風險內部評級體系建設所需的財務與非財務指標，并進行數據集市的搭建；
4、根據金融機構的數據特征建立非零售和零售內部評級模型，并基于評級模型建立相應的業(yè)務應用方案，包括策略、流程、監(jiān)控等；
5、對信用分析分析團隊或大數據分析團隊進行管理和培訓。