投資顧問崗位職責(通用15篇)
在發展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問崗位職責1
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投資顧問崗位職責2
職責描述:
1.金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經驗。
2.熟悉金融，信托業務，具有扎實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策;
3.具備良好的'溝通協調技巧，敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責，具備較強的團隊協作精神;
5.有良好行業資源和客戶資源者優先;
6.有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.
工作職責:
1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;
2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
投資顧問崗位職責3
崗位職責:
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源。
投資顧問崗位職責4
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責5
工作內容：
1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的`產品；
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責6
職責描述:
1、開發和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;
4、完成相應的業績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業從業經驗，具有較好的金融職業素養;
2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先;
4、具備一定的'高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協作精神;
7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業績壓力。
投資顧問崗位職責7
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結合不同國家的項目背景，為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答，并根據不同客戶的不同需求，為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務，確保客戶后期文案制作工作的.順利進行;
5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業，對客戶負責，能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責8
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢，研究經濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識;
3、實時關注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業，具有扎實的數學及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學習能力，能獨立鉆研;
3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性，具有一定的.數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先，有互聯網金融相關研究經驗者優先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
投資顧問崗位職責9
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的`金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責10
職責描述：
1、負責簽約客戶的`日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業部自有的咨詢服務產品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；
3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；
4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
投資顧問崗位職責11
崗位職責:
1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;
2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;
3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;
4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;
5、有同行業經驗者優先;
崗位要求:
1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;
3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的.目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責12
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的'高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
投資顧問崗位職責13
1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、
2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的'投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。
5、公司各類規章制度的遵守、執行;
6、 領導交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責14
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的`營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責15
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的'長期合作關系；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
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