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保險業務員主要工作職責

時間：2023-07-05 07:04:03 保險我要投稿

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保險業務員主要工作職責

保險業務員主要工作職責1

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等；

　　3、證券業務：股票、債券、基金；

　　4、信托業務：財產信托理財、金融產品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等；

　　6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等；

　　7、房產業務：全國碧桂園房產，南京周邊高檔物業房產銷售等；

　　8、定期與客戶聯系，報告理財產品的`收益情況，維護良好的信任關系。

保險業務員主要工作職責2

　　1、完成公司下達的續保目標任務；

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的`形式提交給本部門領導；

　　7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員主要工作職責3

　　崗位職責：

　　1、負責與用戶進行溝通，回答客戶咨詢的'問題；

　　2、為客戶提供協助理賠服務；

　　3、審核病歷報告及第三方公估調查報告；

　　4、定期對理賠數據進行分析，制定相應的報表，及時向上級反饋理賠報告；

　　5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調；

　　6、理賠審核材料整理歸檔；

　　任職要求：

　　1、三年或以上相關崗位工作經驗；

　　2、細心、責任感強；

　　3、熟悉辦公軟件操作；

　　4、醫學、護理、保險相關專業，有健康（壽）險從業經驗優先；

　　5、有公估資格證書優先。

保險業務員主要工作職責4

　　1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務；

　　2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的.內容及電腦出單操作規程，工作認真、細致；

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

　　4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導匯報，以便及時改進；

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務咨詢進行解答；

　　6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢；

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項；

　　8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　續保：

　　1、完成公司下達的續保目標任務；

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

　　7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員主要工作職責5

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的'打印、發送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員主要工作職責6

　　1、通過公司提供的廣州地區新老客戶資源，進行業務開拓；

　　2、定期維護客戶，第一時間把最新活動通知到每一位客戶；

　　3、協助客戶辦理保全業務，根據客戶需求合理配置保險產品及廣發銀行理財產品；

　　4、負責團隊建設，團隊管理以及新人培訓。

保險業務員主要工作職責7

　　1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、投保客戶的.狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協助并完成主管下發的任務。

保險業務員主要工作職責8

　　崗位職責：

　　1、負責維護客戶合作關系，達成公司業務目標;

　　2、負責跟蹤、分析業務狀況，及時解決相關問題;

　　3、負責團體意外及醫療規劃、職工養老規劃等保險;

　　4、負責各種業務推動活動的`組織與宏觀調控。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，營銷、金融等相關專業;

　　2、具有1年以上營銷工作經驗，熟悉客戶服務流程;

　　3、具有搜集分析市場數據，策劃組織銷售活動能力;

　　4、具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

　　6、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

　　7、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。

保險業務員主要工作職責9

　　崗位職責：

　　1、資產信息的錄入、更新和完善

　　2、車輛資產臺賬的`整理，歸檔

　　3、負責車輛定損，保險理賠

　　4、認真辦理好上級交辦的其他任務

　　任職要求：

　　1、能熟練使用辦公軟件，有駕照；

　　2、熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理；

　　2、有良好的溝通協調能力，執行力強；

　　3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力

保險業務員主要工作職責10

　　崗位職責：

　　1、凱勵程產品4s店駐店銷售；

　　2、店內協助整車銷售顧問面向購車客戶銷售；

　　3、激勵并保持店內銷售顧問銷售熱情，協助銷售手續辦理；

　　4、完成公司制定的銷售任務目標和任務；

　　5、隨著業務及管理經驗提升，從單店到多店的渠道管理。

　　招聘要求：

　　1、熱愛汽車行業，看好汽車行業未來，有志于汽車后市場事業發展；

　　2、形象良好，誠實開朗，親和力強，氣質較好；

　　3、一年以上銷售經驗，有汽車整車銷售或汽車保險銷售經驗及促銷經驗優先；

　　4、具有良好的'服務意識、溝通技能和銷售技巧；

　　5、大專以上學歷，專業不限，工作突出者可適當放寬條件。

保險業務員主要工作職責11

　　工作職責：

　　1、進行新員工入職培訓的講授、考核及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。

　　2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監督指導各部門建立并維護崗位培訓教材和考核的.內容和標準。

　　3、發布月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。

　　4、培訓行政管理，對培訓所需(產生)的教材、記錄及檔案進行管理。

　　5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。

　　6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。

　　7、協助主管開展績效管理相關工作。

保險業務員主要工作職責12

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的`財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

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