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金融營(yíng)銷崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-07-07 15:59:13 金融我要投稿

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)(范例15篇)

　　在現(xiàn)在社會(huì)，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的金融營(yíng)銷崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)(范例15篇)

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、人壽保險(xiǎn)(健康、教育基金、投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票、債券、基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金)

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的`生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)、

　　任職要求：

　　1、年齡：25-45周歲。

　　2、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正,身體健康。

　　4、有強(qiáng)烈企圖心,無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn)：優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國(guó)壽未來(lái)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),助你成功!

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷售報(bào)表的填報(bào)；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的`客戶溝通能力；

　　3、坦誠(chéng)自信，具有高度的工作熱情，能承受高強(qiáng)度工作壓力；

　　4、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　5、具備獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)出差；

　　7、有渠道銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)3

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識(shí)及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對(duì)性的.投資解決方案；

　　2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問(wèn)題并消除客戶潛在問(wèn)題；

　　3、通過(guò)電話接通數(shù)量、通話時(shí)長(zhǎng)、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報(bào)表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財(cái)務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)4

　　（1）負(fù)責(zé)汽車消費(fèi)金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶管理、營(yíng)銷過(guò)程的組織與落地；

　　（2）提出有針對(duì)性的商務(wù)政策、市場(chǎng)推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實(shí)；

　　（3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的差異、分析競(jìng)品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；

　　（4）負(fù)責(zé)汽車行業(yè)項(xiàng)目盡職調(diào)查，客戶信用評(píng)級(jí)，撰寫項(xiàng)目報(bào)告，設(shè)計(jì)租賃方案，開(kāi)展商務(wù)談判；

　　（5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的'相關(guān)工作；

　　（6）分解并落實(shí)年度、季度、月度目標(biāo)，對(duì)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)；

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶分層管理、客戶營(yíng)銷和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的`拓展，通過(guò)客戶的認(rèn)識(shí)、選擇和開(kāi)發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開(kāi)發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個(gè)人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績(jī)效通報(bào)和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對(duì)存量客戶的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級(jí)主管安排的其他工作。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的.規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

　　任職資格：

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類金融資產(chǎn)特性,具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　4、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專業(yè)知識(shí)背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)7

　　1、人壽保險(xiǎn)（健康。教育基金。投資理財(cái)?shù)龋?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券。基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃。資金信托計(jì)劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的.理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)8

　　1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)9

　　工作職責(zé)：

　　一、營(yíng)銷計(jì)劃管理

　　（1）根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷及促銷日歷，完成城市全年?duì)I銷工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷費(fèi)用；

　　（2）以全年重要促銷期為節(jié)點(diǎn)，在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃，并實(shí)施落地。

　　二、營(yíng)銷活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋

　　（3）根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃或銷售情況發(fā)起營(yíng)銷活動(dòng)，在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷活動(dòng)；

　　（4）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營(yíng)銷活動(dòng)策劃思路，組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí)，并參與營(yíng)銷方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn)；

　　（5）保證營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門店執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開(kāi)拓及維護(hù)（樓盤、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　　（6）重點(diǎn)樓盤進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行；銷售營(yíng)銷、物業(yè)項(xiàng)目合作的開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的.組織，增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作；

　　（8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴(kuò)大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。

　　四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋

　　（9）進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤、競(jìng)品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作

　　（10）日常對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計(jì)劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作

　　（11）微信平臺(tái)信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣；

　　（12）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、廣告、藝術(shù)設(shè)計(jì)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有較強(qiáng)的觀察、分析、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通談判能力及較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力；

　　3、在所轄城市有較強(qiáng)的人脈基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展懂得如何整合異業(yè)資源開(kāi)展?fàn)I銷工作；

　　5、責(zé)任心強(qiáng)，能吃苦耐勞。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立產(chǎn)品營(yíng)銷模式,制訂產(chǎn)品營(yíng)銷政策及市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,并實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案、階段性營(yíng)銷活動(dòng),牽頭實(shí)施并跟蹤評(píng)估;

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程,提出產(chǎn)品營(yíng)銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)口機(jī)構(gòu)促銷日常運(yùn)營(yíng)管理;

　　5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷策略統(tǒng)計(jì)分析并追蹤落地效果。

　　任職資格：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,銀行支行長(zhǎng)或?qū)蛻艚?jīng)理5年以上經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷理論和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、金融支付業(yè)務(wù)、營(yíng)銷管理知識(shí)和相關(guān)的政策法規(guī),有較強(qiáng)的`數(shù)據(jù)處理能力;

　　3、適應(yīng)經(jīng)常出差,形象氣質(zhì)佳。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)11

　　崗位描述：

　　1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　3、分析客戶需求，維護(hù)與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù);

　　4、管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展;

　　5、建立管理數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤分析相關(guān)信息;

　　6、向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶信息。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、性格外向，具有較強(qiáng)的.溝通能力和語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的公關(guān)能力、應(yīng)變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，良好的品牌及營(yíng)銷策劃能力;

　　5、能適應(yīng)長(zhǎng)期出差。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的`維護(hù)與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營(yíng)銷方案的制作和提報(bào)，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動(dòng)。

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷；

　　2、有汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車類媒體、區(qū)域媒體汽車行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、正直坦誠(chéng)、有責(zé)任心，勤奮進(jìn)取；

　　4、注重效率，能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；

　　5、熱愛(ài)銷售工作，有激情，積極主動(dòng)，有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。

金融營(yíng)銷崗位職責(zé)13

　　1.金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎(jiǎng)+晉升獎(jiǎng)(5600-15000)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金(首年年收入保底10萬(wàn)元);

　　2.完善的`培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);

　　3.透明公開(kāi)的晉升體系,入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);

　　4.商業(yè)保險(xiǎn)福利:員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償。