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金融理財崗位職責

時間：2023-08-04 13:10:48 金融我要投稿

金融理財崗位職責(必備)

　　在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的金融理財崗位職責，歡迎大家分享。

金融理財崗位職責(必備)

金融理財崗位職責1

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

　　2.學歷:大專(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經驗;有銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出;

　　7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

　　8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

　　1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業(yè)務。

　　三、職業(yè)規(guī)劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

　　管理路線:正式業(yè)務員-業(yè)務主任-資深主任-部門經理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

　　2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

　　銀行業(yè)務:

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等

　　保險業(yè)務:

　　車險、企業(yè)財產險、家庭財產險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

　　投資業(yè)務:

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!

金融理財崗位職責2

　　崗位職責

　　·理財規(guī)劃師

　　(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質理財服務;

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務。設計專項理財計劃。

　　·職業(yè)經理人

　　(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質理財服務;

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 設計理財計劃,制定專屬方案;

　　(4) 培訓、輔導組員;

　　(5) 管理、帶領銷售團隊,策劃營銷方案。

　　·經理助理

　　(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

　　(2) 協(xié)助經理完成日常事務。

金融理財崗位職責3

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

　　3、協(xié)助領導管理團隊;

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的'輔導與訓練;

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

金融理財崗位職責4

　　一,崗位職責:

　　負責公司產品的推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,給予客戶優(yōu)質的服務,維護公司政策的良好運營

　　二,綜合業(yè)務分類:

　　1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

　　2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

　　3,銀行業(yè)務(平安信用卡,信貸業(yè)務,儲蓄業(yè)務等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業(yè)務 (財產信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經驗

　　2,高中以上學歷,大專以上學歷優(yōu)先

　　3,具有良好的'心理素質及應變溝通能力

　　4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

　　5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調,公關方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷高管-經理-總監(jiān)

　　2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓練津貼(5400元/月)+業(yè)務提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

　　2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓

　　3,一年有4-5次出游機會

　　4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

金融理財崗位職責5

　　1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和營銷方案;

　　4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優(yōu)質基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務開展,完成公司交辦的'其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。

金融理財崗位職責6

　　1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的.需求提供全方位的理財服務;

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

金融理財崗位職責7

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的.理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融理財崗位職責8

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

　　3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的`長期合作關系。

金融理財崗位職責9

　　1,依據(jù)公司提供的`平臺和產品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協(xié)調公司內部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業(yè)務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執(zhí)行;

　　2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產品,開發(fā)拓展客戶;

　　3、帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務指標;

　　4、負責管理分公司人員的業(yè)務活動,組織實施分公司人員的.招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求:

　　1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關營銷管理工作經驗,50人以上團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

　　5、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責11

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的'財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓

金融理財崗位職責12

　　1、開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷售任務目標。

　　5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。

　　6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶之間的`關系,提高客戶滿意度。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

金融理財崗位職責13

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的.理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

金融理財崗位職責14

　　1、參與基金產品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

　　2、主導產品路演,推動發(fā)行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

　　4、開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

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