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金融銷售崗位職責

時間：2023-11-18 07:28:06 金融我要投稿

[經典]金融銷售崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家收集的金融銷售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

[經典]金融銷售崗位職責

金融銷售崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責金融產品在區域的快速落地，跑通業務流程并規模化復制；

　　2、快速響應需求，把控項目進度，推動產品快速高質量上線；

　　3、持續跟進車商反饋，不斷優化產品功能提升用戶體驗；

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作，保證產品順利落地；

　　5、有效利用資源，在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格：

　　1、統招本科及以上學歷，具備3年以上行業工作經驗；

　　2、具有行業的資源，能保證業務快速落地；

　　3、具備數據分析和目標拆解能力，做事以結果為導向；

　　4、學習創新能力強，邏輯思維嚴謹，注重團隊協作；

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責2

　　【崗位職責】：

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的'金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學習領悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識。

金融銷售崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的'貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

　　5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責4

　　職責描述：

　　1、管理銷售團隊完成銷售業績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業客戶；

　　2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃，維護客戶關系，完成銷售任務；

　　3、了解客戶需求，收集相關的市場信息，提出有效的市場運作及銷售建議；

　　4、獲取行業市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議；

　　5、拓展和管理相關的.供應商及合作伙伴，指導行業相關的公關、推廣、策劃工作；

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

　　任職要求：

　　1、金融行業5年以上工作經驗，專科以上學歷；

　　2、具有優秀的團隊建設能力；

　　3、具有金融行業資源者優先。

金融銷售崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的'最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

　　2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；

　　3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

　　5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責6

　　1、具有本科以上學歷；

　　2.5年以上工作經歷，3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；

　　3、優秀的團隊建設經驗，團隊管理能力強，善于協調營銷團隊的工作；

　　4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的`語言表達能力；

　　5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

　　6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先；

　　7、金融行業背景經驗優先考慮。

金融銷售崗位職責7

　　1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

　　3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關系；

　　4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

　　5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

金融銷售崗位職責8

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤、

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的.銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融銷售崗位職責9

　　1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作，能強有力的`將銷售計劃轉變成銷售成果；

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略；

　　3、建立和管理銷售隊伍，規范銷售流程，完成銷售目標；

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰術；

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

　　2、通過企業產品平臺開發和業務拓展；

　　3、積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4、通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時了解同行業產品信息。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，專業不限，年齡20—28歲；

　　2、善于學習成長，喜歡且敢于挑戰自我；

　　3、具有良好的溝通能力和執行力；

　　4、熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。

金融銷售崗位職責11

　　【工作職責】

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的`基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。

　　2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

金融銷售崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　任職資格：

　　1.22—35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善于挑戰；

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的'應變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

　　要求：

　　1、年齡18—45歲，中專或以上學歷，應屆畢業生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息；

　　5、負責所轄區域電話業務咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

金融銷售崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、根據客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務；

　　2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優質的金融服務；

　　3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介；

　　4、負責理財產品推介會及市場推廣活動，協同制定市場營銷策略；

　　任職資格：

　　1.25歲—45歲，大專及以上學歷；

　　2、一年以上金融理財產品的.銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先；

　　3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮；

　　4、上海戶口優先考慮；

　　5、熟悉理財業務，具有良好的金融基礎理論者；

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力，敏銳的市場反應能力及較強的風險意識；

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強，熱愛金融行業，敢于挑戰自己，敢于挑戰高薪。

金融銷售崗位職責14

　　一、職位條件：

　　1.25—45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、學歷：本科以上學歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律，教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目：

　　公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的`技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2、財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3、證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4、人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升：

　　銷售代表————業務主任———銷售經理———銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入，共創美好未來！

金融銷售崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的.銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

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