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投資顧問工作職責

時間：2023-11-29 14:12:08 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資顧問工作職責【匯總15篇】

投資顧問工作職責1

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的'長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責2

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責3

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的`優(yōu)質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責4

　　1、有金融從業(yè)經驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的'盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責5

　　1、負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的.理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶

投資顧問工作職責6

　　1、利用公司的'客戶資源，積極擴展公司經濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責7

　　（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的'業(yè)務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責8

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養(yǎng)有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的'投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責9

　　1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責10

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的'客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。　

投資顧問工作職責11

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態(tài)的.跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設，參與營業(yè)部培訓工作，帶領營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業(yè)務相關的工作。

投資顧問工作職責12

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責13

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責14

　　1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；

　　2、負責服務公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的`專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；

　　4、負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責15

　　1、主要負責為不同的.客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

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