保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15篇[推薦]
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3。提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的.建議。
4。參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。
2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險(xiǎn)條款。
4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。
5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護(hù)，達(dá)成工作指標(biāo)(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)
2、合規(guī)處理客戶異議，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的`銷售及咨詢服務(wù)
3、完成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)安排的輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過培訓(xùn)考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力
3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強(qiáng)烈者優(yōu)先錄取
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護(hù)公司品牌形象；
2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達(dá)成本辦法規(guī)定的'各項(xiàng)考核指標(biāo)；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)活動(dòng)，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊(duì)成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊(duì)文化；
5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、參與所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動(dòng)并達(dá)成所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；
2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)與開發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車）、核保初審、大項(xiàng)目計(jì)劃服務(wù)書制作和陪同展業(yè)等；
4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。
任職要求：
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷），保險(xiǎn)、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的.銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗(yàn)；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅(jiān)韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的市場和業(yè)務(wù)開拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營銷策劃和推動(dòng)能力。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的'保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);
二、負(fù)責(zé)實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;
三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;
六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷售工具;
九、參加晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的.各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng);
十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開展的各項(xiàng)客戶服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目;
4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的`培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報(bào)案接收工作;
6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析;
7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù);
2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項(xiàng)針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù);
3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動(dòng)，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險(xiǎn)、完成客戶簽約流程;
4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的'風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；
2、為客戶做保險(xiǎn)需求狀況財(cái)務(wù)分析，并制定全套保險(xiǎn)理財(cái)方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計(jì)劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)；
4、為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)銷售渠道的.開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
3、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項(xiàng)目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上；
5、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、服務(wù)于公司客戶及個(gè)人客戶，為個(gè)人客戶提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的'保險(xiǎn)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績指標(biāo)。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);
2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的`各類問題并及時(shí)上報(bào);
3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;
4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險(xiǎn)產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);
5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。
保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估;
2、負(fù)責(zé)對所管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);
3、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理;
4、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的.風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議，提出方案;
5、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求:
1、 大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);
2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;
3、積極樂觀，有良好的語言表達(dá)能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨(dú)立完成行業(yè)客戶的拓展與維護(hù)的能力;
4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團(tuán)隊(duì)合作精神。
薪酬福利:
1 、入職即簽訂合同，員工保險(xiǎn)福利保障;
2、 崗位津貼【高達(dá)5200】+提成+獎(jiǎng)金;上不封頂;
3 、每月員工生日會(huì)、戶外拓展活動(dòng)，國內(nèi)外旅游;
4、 提供一系列的專業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;
5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日
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