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保險內勤崗位職責

時間：2024-07-17 13:36:31 保險我要投稿

保險內勤崗位職責【薦】

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的保險內勤崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險內勤崗位職責【薦】

保險內勤崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀保渠道壽險保單的單證管理工作,并協助完成保單初期審核、新單整理、保全等工作;

　　2、處理銀保渠道客戶投訴,并記錄投訴信息、協調相關部門解決;

　　3、協助銷售人員,與總部運營部門協作,推進客戶保單進程;

　　4、每月整理數據,制作相關的.報表。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,金融、法律、保險等相關專業優先;

　　2.1年以上客戶服務工作經驗,有保險公司或投訴處理經驗者尤佳;

　　3.能較為熟練使用office辦公軟件;

　　4.迅速執行,以結果為導向,并且具備較好的談判及學習能力;

　　5.性格樂觀積極向上,思維敏捷;

　　6.性格穩重,做事細心、耐心,有高度的責任心,積極跟進客戶的各項需求;

　　7.熱情樂觀,有良好的團隊意識。

保險內勤崗位職責2

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的'穩步提升，實現穩定發展。

保險內勤崗位職責3

　　職責：

　　1、對公司下發的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽，進行保單解釋和問題解答；

　　2、負責公司產品的銷售及推廣；

　　3、根據經銷計劃，完成銷售指標；

　　4、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的`長期戰略合作計劃；

　　6、按時參加公司各個培訓和會議；

　　7、通過培訓能熟練掌握個人及家庭保險規劃的相關知識。

　　應聘要求：

　　1、大專及以上學歷（有同行業經驗或特別優秀者可適當放寬條件）；

　　2、銷售行業工作經驗、業績突出者優先；

　　3、積極向上者優先錄取，有團隊精神；

　　4、沒有經驗者可帶薪培訓；

　　5、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　6、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

　　7、有責任心，能承受較大的工作壓力。

保險內勤崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

　　2、根據公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案;

　　3、掌握各項工作進度，并帶領團隊達成各項服務指標;

　　4、組織、匯報、總結售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經理;

　　5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程;

　　6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度;

　　7、組建并管理服務團隊;

　　8、完成部門經理安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷有工作經驗者優先

　　2、擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的.溝通能力和強烈的服務意識

　　3、熱愛金融營銷括展性工作

　　3、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;

　　保險內勤崗位職責9

　　1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務咨詢；

　　2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作；

　　3、負責客服資料的接收、跟蹤；

　　4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔；

　　5、完成上級領導安排的其它工作。

保險內勤崗位職責5

　　一、負責辦公室的日常事務工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發，傳送，以及相關文件，材料領取，保存。

　　二、認真貫徹執行公司的'相關規定，制度、領會領導的意圖并認真傳達。

　　三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調用，并負責收發，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執行機要文件的

　　工作

　　四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，接待，引見，收發傳真，考勤登記，以及接聽電話等。

　　五、協助經理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監督執行

保險內勤崗位職責6

　　個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

　　1. 保險出單

　　a) 給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2. 保險維修接待

　　a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的.臺賬。

　　3. 其他事務

　　a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

　　c) 負責完成上級交辦的其他工作。

　　d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責7

　　內勤在企事業單位里是一個重要的組成部分，幾乎涉及單位整體運作的方方面面，保險內勤主要配合相關內勤主管進行單證整理，出單及保單核對，業務相關資料錄入存檔等工作。總體來說工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的.人員優勢比較大。

　　崗位描述：

　　1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作；

　　2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系；

　　3、負責團隊的戰略合作伙伴的建立、維護；

　　4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監督執行；

　　5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理；

　　6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實踐3個月以上，優秀者可以晉升，任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，保險、金融等相關專業；

　　2、良好的表達和溝通能力，較強的判斷能力；

　　3、細心并有耐心，責任感強；

　　4、普通話、流利，熟練運用辦公軟件；

　　5、有保險公司相關工作經驗者優先。

保險內勤崗位職責8

　　崗位職責：

　　1。服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；

　　2。面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

　　3。將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務；

　　4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況；

　　5。接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1。年齡20—45周歲之間；

　　2。本科以上學歷，男女不限；

　　3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

　　4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；

　　5。具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

　　保險內勤崗位職責13

　　1。保險出單

　　a）給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的'離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2。保險維修接待

　　a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3。其他事務

　　a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

　　c）負責完成上級交辦的其他工作。

　　d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責9

　　崗位職責匯報

　　部門：離石本部

　　姓名：楊瑞卿

　　崗位：綜合內勤

　　本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

　　第一項：簽解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

　　一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續，收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：由業務員領取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

　　第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

　　第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；

　　第二項：業務員差勤及扣款

　　一、工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

　　第二步：從系統提取最新人力表，然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。第三項：獎品的發放

　　一、工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

　　第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，并讓各個業務室的主管確認后簽字。第三步：將核對好的`發放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個險部領取物品，進行發放。第三項：準新人及客戶積累的錄入

　　一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；三、具體流程及步驟：

　　第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然后對各個業務員進行任務分配；第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

　　第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統；第四項：計劃書的打印

　　一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；二、工作對接人員：業務員

　　三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

　　楊瑞卿

　　二○一四年二月二十四日

保險內勤崗位職責10

　　1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息；

　　2、協作領導開發企業客戶；

　　3、幫助制作員工福利建議書，幫助領導起草投標文件；

　　4、與保險公司對接，幫助客戶辦理保全、理賠服務；

　　5、按要求匯總、報送部門相關服務、理賠等業務資料；

　　6、負責客戶檔案的收集和整理；

　　7、領導交辦的其他工作。

保險內勤崗位職責11

　　1、代表公司為老客戶辦理續期繳費提醒、理賠資料協助準備、保單年檢、資料變更等服務；

　　2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導和服務工作；

　　3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑；

　　4、通過日常旅游，節日禮品的發放，維護客戶關系，保持良好的溝通；

　　5、與相關部門緊密配合，協調溝通，互利共贏；

　　6、新進員工有主管一對一帶領學習，終身免費培訓。

　　7、做好月度，季度工作內容的計劃，保險內勤崗位職責6

　　1、嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。

　　2、立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務，查詢等工作

　　3、負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單（可傳真、郵件、即時通訊）

　　4、在權限內的.，做好代理人與客戶的咨詢，與保險公司相關人員的溝通

　　5、車險報價、出單、登記工作

　　6、個險投保資料審核、登記

　　7、需要時協助領導做好其它工作

保險內勤崗位職責12

　　1.主要從事車險定損理賠的內勤工作;

　　2.接受案件委托，做好詳盡的'登記工作;

　　3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

　　4.未決案件的追蹤工作;

　　5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;

　　6.案件統計工作;

　　7.與其他部門間的協調工作;

　　8.領導交待的其他工作。

保險內勤崗位職責13

　　1、確保所分配保單的及時收費；

　　2、輔導轄區內在職保單的收費與保單服務工作；

　　3、負責所分配保單的復效服務工作；

　　4、完成各項續收任務，達到續期相關考核指標；

　　5、根據客戶需要和公司安排上門為客戶服務。

　　保險內勤崗位職責7

　　內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

　　1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

　　3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對于業務員，仍然屬于內勤。

　　4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

　　5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的.工作職能相差不大。

　　另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

　　有些公司內勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤崗位職責14

　　職責：

　　1、負責保險產品的簽約統計、產品咨詢；

　　2、負責產品業務上的溝通；

　　3、處理日常行政工作（如數據錄入統計、協議打印）；

　　4、協助業務部門做好和保險公司的對接工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲左右；

　　2、熱情積極、有責任心和上進心，學習能力強；

　　3、具備良好的'心里素質及溝通能力；

　　4、有保險行業從業經驗者優先。

保險內勤崗位職責15

　　1、嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。

　　2、立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠詢問服務，查詢等工作

　　3、負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的`投保單（可傳真、郵件、即時通訊）

　　4、在權限內的，做好代理人與客戶的詢問，與保險公司相關人員的溝通

　　5、車險報價、出單、登記工作

　　6、個險投保資料審核、登記

　　7、須要時幫助領導做好其它工作

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