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保險銷售崗位職責

時間：2024-10-22 09:16:24 保險我要投稿

[優(yōu)選]保險銷售崗位職責9篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險銷售崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

[優(yōu)選]保險銷售崗位職責9篇

保險銷售崗位職責1

　　崗位認識：

　　公司和各地區(qū)市場之間的紐帶，協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作，樹立良好的企業(yè)形象，幫助各代理商更好的銷售產(chǎn)品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產(chǎn)品的市場份額。

　　崗位職責：

　　1.協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作

　　2.協(xié)助各辦事處經(jīng)理更好的.完成代理商教育工作，改變辦事處經(jīng)理和代理商的“老舊觀念”

　　3.完成公司新產(chǎn)品的市場調研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領導交付的各項任務

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經(jīng)理解決問題

　　6.了解各地區(qū)市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產(chǎn)品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的各項任務，并進行延伸）

　　2.認真勤奮（及時發(fā)現(xiàn)自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應，團結同事協(xié)作精神）

　　4.積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發(fā)現(xiàn)工作是快樂的）

　　5.誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現(xiàn)的問題要及時解決，要有擔當）

保險銷售崗位職責2

　　1.協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作

　　2.協(xié)助各辦事處經(jīng)理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經(jīng)理和代理商的'“老舊觀念”

　　3.完成公司新產(chǎn)品的市場調研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領導交付的各項任務

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經(jīng)理解決問題

　　6.了解各地區(qū)市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產(chǎn)品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

保險銷售崗位職責3

　　1、貫徹公司經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略，推動年度業(yè)績目標達成，協(xié)助制定整體業(yè)務發(fā)展策略，制定并落實全年營銷計劃，追蹤業(yè)務計劃的.進度;

　　2、熟悉公司產(chǎn)品、相關政策和操作規(guī)則，能夠從專業(yè)角度解答業(yè)務問題;

　　3、負責督導體系的建立、推動、傳承和完善，對公司提供有效評估、追蹤和支持;

　　4、對業(yè)務達成進行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的市場開拓報告;

　　5、推動政策，制度和培訓的有效落實;

保險銷售崗位職責4

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

　　2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務相關知識；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4.為參保客戶提供后續(xù)的服務工作；

　　5.負責客戶關系維護工作；

　　6.負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2.具備保險從業(yè)資格證書，熟悉保險從業(yè)的.政策以及保險相關法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產(chǎn)品相關知識；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險銷售崗位職責5

　　1、保單等客戶資料的初審及交接登記。

　　2、回復銀保主任關于保單信息及操作流程的'查詢。

　　3、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計和相關基本報表制作。

　　4、日常辦公室、銀行保險部行政、會務安排以及部門物品采購。

　　5、協(xié)助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項。

　　6、培訓資料及場地布置的準備工作。

　　7、各類促銷品、宣傳品的訂購及物品管理。

　　8、參與各類業(yè)務競賽和激勵活動的組織與執(zhí)行。

　　9、協(xié)助IT以及業(yè)績統(tǒng)計，管理庫房等。

保險銷售崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃及金融事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃，立足保險本身開展貼合市場現(xiàn)狀的分期產(chǎn)品及業(yè)務；

　　2、保險金融業(yè)務產(chǎn)品體系搭建，保險產(chǎn)品市場調研，產(chǎn)品研發(fā)、階段產(chǎn)品改進、競品調研等；保險項目人員體系搭建，并進行培訓與考核；

　　3、配合集團現(xiàn)有發(fā)展開發(fā)集團內部經(jīng)銷商、代理商和直接客戶，并完成年度指標；

　　4、完成行業(yè)內外部經(jīng)銷商、代理商、保險公司的開發(fā)和維護，洽談保險合作，管控保險金融業(yè)務存在的相關風險，保證保險金融業(yè)務的'順利落地。

　　任職要求：

　　1、金融、保險、經(jīng)濟、財務、汽車等相關專業(yè)專科及以上學歷

　　2、熟悉金融項目全面運作，熟悉保險行業(yè)的運作及發(fā)展，具有先進的管理理念及很強的戰(zhàn)略制定與實施能力；良好的財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執(zhí)行能力；具有敏銳的市場洞察力、優(yōu)秀的項目組織和市場開拓能力，廣泛的客戶資源和社會資源

　　3、熟悉保險行業(yè)，熟悉汽車金融行業(yè)，熟悉融資租賃業(yè)務特點、風險要點和風險處置流程，具備優(yōu)秀的風險分析和管理能力

　　4、具有5年以上保險公司、保險經(jīng)紀公司、保險代理公司、互聯(lián)網(wǎng)保險、汽車金融公司銷售管理等相關行業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉汽車金融及結構化租賃業(yè)務

　　5、具備較強的團隊管理能力、分析能力、溝通能力和商務談判能力，組織協(xié)調能力、文字表達能力、邏輯思維能力

保險銷售崗位職責7

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　（1）在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　（2）在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷；

　　3、身份證正反面復印件；

　　4、最高學歷證復印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

保險銷售崗位職責8

　　1、保險主管：

　　（1）對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的`業(yè)績目標并監(jiān)督達成；內部協(xié)調：協(xié)調新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務總結與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調處理。

　　（2）負責向東風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

　　（3）負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協(xié)調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調。

　　2、承保組長

　　（1）新車承保業(yè)務管理

　　新車保險業(yè)務商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務；

　　新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　　（1）理賠業(yè)務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

　　（2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。