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投資顧問工作總結

時間：2024-10-29 15:13:02 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資顧問工作總結

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，因此，讓我們寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的？以下是小編為大家收集的投資顧問工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問工作總結

投資顧問工作總結1

　　入職XX證券的客服部到至今已經半年有余，在領導和同事們的悉心關懷和指導以及包容下,通過自身的不懈努力,在工作上很快適應了自己投資顧問助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業文化，讓我很快完成了從新人到員工的轉變。

　　投資顧問是公司的橋梁和信息中樞，起著聯系內外的作用，所以各個部門的同事都要和諧相處，因為客服人員的服務水平和服務素質以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作，因此領導對每個客服人員的要求還是挺嚴格的，認真細致和專業知識不斷提高是必不可少的。投資顧問團隊可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有較好的發展前景的、充滿挑戰性且富有魅力的成長平臺。

　　剛入司在柜臺崗位學習，學到了最基本業務的應用，以便于日后在客服部工作中，能解答客戶對基本業務的疑問。由于馬虎有時候復印資料在柜臺幫客戶，常常會復印出錯，“細節決定一切”日后應該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會，然后到會議室開早會。開完晨會后一天緊張的工作即將開始：

　　（1）對個別客戶的股票進行跟蹤，如果有對股價有影響的重要信息，應該及時以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團隊重要客戶的`股票如遇停牌，重組等信息應該通過各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時間給客戶答復省去客戶寶貴時間

　　（2）接聽客戶電話，為場外客戶提供咨詢和服務支持；在為客戶提供咨詢時要認真傾聽客戶的問題，這樣才會保持冷靜，細細為之分析引導，要是客戶遇見什么疑問解決不了，還應該親自上門給與解決。把客戶當成朋友，真心為客戶提供切實有效地咨詢和幫助

　　（3）配售股、增發、可轉債、權證到期等的短信和過期個人資料修改電話提醒；每月公司都會安排些客戶讓我們去通知，在這過程中常常會遇見不信任我們的客戶或者直接對我們發火，有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧，還要掌握還要學會隨機應變，防止因服務態度問題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經驗

　　（4）協助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作，為其他市場部同事做好支持工作，其次每日晨會紀要的整理和資料上傳讓現場客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會，里面資料內容未來股市的預測和個股精挑細選，對現場和場外客戶的幫助很大

　　為了更好地利用投顧這個平臺，更快地成長，我認為自己今后努力的方向是：從基礎工作做起，踏實勤奮，提高專業素養，提高分析能力，爭取盡早可以實現獨立工作，為客戶和公司創造價值。具體而言，在工作上要做到自身專業水平的提高對營銷是一個最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學習，使自己的專業素質和業務水平不斷提高，爭取早日將自己的專業知識轉化為專業能力。此外，還要明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進步，與公司共同成長。

　　在今后的工作中，作為投資顧問團隊的一員，我將更加努力上進，實現自我，爭取為客戶創造價值，對公司做貢獻。公司給了我這樣一個發揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發展竭盡全力。

　　XXX

　　20xx年9月28日

投資顧問工作總結2

　　xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

　　“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學校園到社會的大環境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環境。我們也許看不慣企業之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

　　自學能力

　　“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少，當然這只是針對的現在所從事的工作。我擔任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業機構的財務情況，在根據這些信息和數據判定外匯市場的走勢，最后找準時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學的專業知識。不過其他的同事他們的專業也是百花齊放，有英語專業的，有國際經濟于貿易、市場營銷、工商管理等等。但是現在的社會是知識復合型的社會，它所要求的不僅是專業的更是全面的。我們這一批新的員工都是經過高等教育的，這在我們培訓中就顯現出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業和社會所淘汰。

　　工作很輕松

　　在廣州和幾個同學一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的.時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節日如圣誕等，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

　　每日重復單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養自己的理財能力，我們剛畢業，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

　　下面是我在一次早上發表匯評時的一些紀錄，讓大家分享一下：

　　4月23日早上匯評

　　各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹慎。美元指數開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現貨黃金跌破9美元/盎司關口，美元指數也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀要顯示，4月9日到1日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數委員認為降息25個基點符合市場預期，由于鷹派成員認為消費與產出并未如預期般大幅放緩，并擔心高通脹預期情況持續，該紀要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預期，支持英鎊反彈。導致市場區間振蕩。

　　歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強勢，短線技術阻力位于1.6區域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術面，歐元匯價回探1日均線附近后強勁上揚，升越1.6關口后，刷新歷史高。日均線系統呈多頭排列，rsi指標在6強勢區域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續收窄趨向零軸，kd指標進一步走高，進入嚴重超買區，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強勢，目前處于上升楔形當中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強阻力1.612水平。初步支撐位于1.581.強支撐在1.5745，守穩該線則將保持區間強勢格局。

　　英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀要支持，反彈至1.9973，之后匯價便持續下滑，接連失守1.99和1.98關口。技術面，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關口，跌破2日均線1.9835支撐，進一步回撤支撐見于1.972和1.9589，上方反彈阻力見于1.995和2.。預期匯價維持在1.958－2.區間振蕩，建議保持區間交易策略。

　　歐元：阻力1.5762強阻力1.653支撐位1.5756強支撐1.5584

　　英鎊：阻力1.9856強阻力2.3支撐位1.9712強支撐1.958

　　同事相處

　　中國有句俗話叫“林子大了什么鳥都有。”踏上社會，我們得與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。而有些同事表面笑臉相迎，背地里卻勾心斗角不擇手段，踩著別人的肩膀不斷地往上爬，因此剛出校門的我們很多時候無法適應。這里說一下我自己的一點小小感受吧！在我們公司也有自己小團隊，剛剛進入團隊的時候我比較拘謹，做事小心翼翼，后來我們之間慢慢熟悉了，并開始找到了和自己性格和愛好都比較一致的同事，他們都比較喜歡遠動和玩單機游戲，比如說足球和魔獸，沒多久我們就成了“哥們”，這之后我很快融入了團隊，并在團隊中扮演著重要的角色，而我們團隊也成為公司最活躍業績最好的團隊。環境往往會影響一個人的工作態度，一個冷漠沒有人情味的辦公室，大家就會毫無眷戀之情，有更好的機會他們肯定毫不猶豫的跳槽，反之也是同樣的道理。偶爾的為同事搞一個生日party，生病時的輕輕一句慰問，都有助于營造一個齊樂融融的工作環境。心情好，大家工作開心，有利于公司的發展。在電視上不止一次的看到職場的險惡，公司里同事之間的是非，我想我能做的就是“多工作，少閑話”。且在離畢業走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

　　總

　　我是學管理的，在書本上學過很多套經典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習這兩個多月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經驗，為將來自己走創業之路做準備。

投資顧問工作總結3

　　截至到8月12日，聯訊證券上海營業部投資顧問客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉為金寶客戶2戶，解約7戶（其中銷戶3戶，降傭4個），另外轉簽投顧2戶。對此我們在投顧會議上進行了總結。詳見表一

　　回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分為兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶情緒有所波動，出現了銷戶、解約的情況。

　　這種情況引起了領導的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現的問題，我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：

　　第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業部目前沒有；

　　第二，客戶的預期收益比較高，不允許虧錢。

　　內因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預期。總而言之，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時調整思路，一方面對現有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領導提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好，爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風險教育工作。而在服務過程中，我們要經常和客戶電話聯系，做好情感服務，同時在周六舉行交流會，面對面的交流。

　　而在服務的內容上，我們則不僅局限于咨詢服務，更多的`是心理上的導師，在行情不好的時候，讓客戶心里平伏是一門學問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業部也請了行業里的老師給我們做了有關培訓。

　　總之，在這波調整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經歷風雨，怎么見彩虹，我想我們會在以后的投顧工作中會穩中求進，變中求通。

投資顧問工作總結4

　　今年以來，全縣上下緊緊圍繞市委、市政府下達的工作任務，以項目為抓手，堅持工作項目化、項目責任化，強力推進招商引資，切實狠抓項目推進，全縣重點項目總體進展順利，并取得顯著成效。同時，也為明年的投資工作打下了較好基礎。

　　一、20xx年1-10月投資完成情況

　　（一）基本情況

　　1、固定資產投資平穩增長

　　1-10月份,全縣全社會固定資產投資累計完成207467萬元,比去年同期增長62.6%，完成市委、市政府下達我縣20xx年固定資產投資計劃24億元的86.4%。從構成上看,城鎮基本建設投資完成171936萬元,同比增長82%;農村投資完成26431萬元,增長2.6%;城鎮工礦區私人建房 6689萬元,增長32.4%;其它零星投資2411萬元,增長2.6%。城鎮固定資產投資在我縣投資中占有不可動搖的主導地位。

　　2、重大項目建設穩步推進

　　1-10月，全縣新開工、續建500萬元以上項目79個，20xx年計劃總投資228055萬元，新開工和續建（含竣工）500萬元以上項目到10月底止共完成投資166765萬元。其中工業項目完成投資68888萬元，城建項目完成8350萬元，交通項目完成75087萬元，其它項目完成14440萬元。項目建設順利，有力地促進了全縣經濟社會又好又快發展。

　　（1）新開工重大項目建設步伐加快

　　全縣共新開工重大項目48個，總投資327985萬元，20xx年計劃投資88253元，1-10月共完成投資51625萬元，完成計劃投資58.5%。其中：已竣工項目17個，計劃總投資19678萬元，完成投資19678萬元。在建項目31個，計劃總投資68575萬元，目前已完成投資31947萬元，完成計劃投資的46.6%。

　　（2）續建重大項目進展順利

　　全縣今年續建的重大項目共31個，20xx年計劃投資128802萬元，1-10月共完成投資115140萬元，完成計劃投資的89.4%。

　　（二）存在問題及建議

　　1、存在問題

　　今年以來，我縣項目建設取得了一定的成績，但也存在一些問題：一是部分項目進展不快。受征地和環境評估等因素的影響，一部分項目沒有在預定時間內開工，有部分項目沒有達到預期進度；二是支柱項目不多。今年雖然實施了一些大項目，但對全縣經濟發展具有支撐力和牽動作用的重大項目實施延后，項目要到明年才形成投資高潮，如錦江項目、田德鐵路項目等；三是部分項目的前期工作不夠扎實，項目規劃、設計等工作不夠詳實，造成項目舉行開工儀式后沒法如期建設。針對存在的問題，在距年底還有1個多月的時間里，我們要集中力量，加快進度，重點突破，確保項目建設取得新的成績。

　　2、建議

　　落實項目責任。進一步增強項目意識，把項目建設作為經濟工作的重中之重，加大工作高度，落實項目建設責任。對重大項目，建立聯系領導、責任單位、項目單位“三位一體”責任機制，一個項目一個服務小組，搞好統籌協調，積極主動為項目建設搞好服務。

　　加快項目建設進度。一方面，在建項目抓進度。抓住當前有利時機，在確保工程質量的前提下，趕時間，排工期，加快項目建設進度，為完成全年固定資產投資任務贏得時間，爭取主動。對重點項目，逐個項目、逐項工程提出時限和進度要求，排出形象進度表，做到快中求好，確保按期完工。另一方面，未開建項目抓開工。對今年計劃應開工而未如期開工的項目進行分析，在土地征用、項目審批、施工準備等方面，搞好協調，積極創造條件，力促項目早日開工建設。

　　積極爭取項目。結合實際，超前規劃，切實做好明年各類項目的謀劃工作。篩選一批重點項目，及時包裝上報，積極做好與上級部門的銜接工作，盡早完成項目前期審批等各項工作，力爭年底前在項目爭取上有新的突破。對已經完成前期審批的項目，加大爭取力度，盡快啟動建設。同時，加強項目的規劃與論證，提高項目前期工作的質量和水平，為項目爭取提供準確翔實的依據和資料。

　　優化項目建設環境。繼續在全縣深入開展“整頓機關作風，優化行政環境”專項整治活動，大力加強機關效能建設，強化服務意識，切實轉變職能，把工作的著力點轉移到抓項目、搞服務和抓落實上來。從項目的立項、選址、建設直至竣工投產的全過程，加強協調，密切配合，為項目建設提供低門檻、高效率、低收費、高服務的質量。組織開展企業周邊環境和重點項目建設環境專項整治活動，從快從嚴從重打擊破壞經濟發展環境的不法行為，為重點項目建設創造良好的外部環境。

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　　二、20xx年投資計劃

　　根據縣委、縣人民政府及上級發改部門工作部署，依據我縣“十一五”規劃發展主戰略，進一步樹立“項目強縣，工業富縣”的理念，堅持項目拉動戰略，加強領導，明確責任。結合我縣實際，充分調動各積極因素，重點抓好投資工作，為實現富民興東新跨越和全面建設小康社會作貢獻。

　　（一）計劃投資

　　20xx年田東縣全社會固定資產投資計劃指標為353987萬元，其中城鎮固定資產投資（包括基本建設、更新改造和房地產投資）313598萬元，農村固定資產投資30000萬元，私人建房投資（包括城鎮和工礦區及農村私人建房投資）7636萬元，零星投資2753萬元。

　　（二）重大項目投資計劃

　　20xx年我縣1000萬元以上計劃建設項目共有40個，計劃總投資909896萬元，其中20xx年計劃完成投資324987萬元。

　　1、計劃新開工項目有22個，計劃總投資436449萬元，20xx年計劃完成投資76991萬元（其中農林水項目3個，交通項目3個，能源項目5個，工業項目8個，商貿流通項目1個，旅游項目2個）。

　　2、投資或半投產項目15個，項目總投資254351萬元，20xx年計劃完成投資205176萬元（其中交通項目1個，能源項目3個，城市基礎設施項目3個，工業項目6個，房地產項目2個）。

　　3、續建項目4個，計劃總投資219096萬元，20xx年計劃完成投資42820萬元（其中交通項目1個，城市基礎設施項目1個，社會事業項目1個，其他項目1個）。

　　（三）重大項目建設前期工作情況

　　1、計劃新開工項目中，右江魚梁航電樞紐工程、田東石化工業園入園一級公路、田東縣城區防洪護岸工程、田東縣污水處理項目、田東縣生活垃圾衛生填埋場工程、田東新汽車站建設項目、田東縣城江濱大道、田東石化工業園220kv變電站項目、田東平馬工業園110kv變電站項目、中油廣西田東石化總廠環保治理項目、廣西龍潭靈湖旅游景區項目、田東縣橫山古寨汽車營地項目等已完成各種前期工作，預計能如期開工建設。其余項目正在抓緊可研編制、規劃設計及組織報批等手續，預計20xx年下半年可完成各項工作并可開工建設。

　　2、投產或半投資項目、續建項目共18個，目前工程建設進展較順利。

　　3、重點前期工作項目共有5個，計劃總投資107887.1萬元，目前項目已基本落實業主，正在開展項目建議書及可研報告的'編制等前期工作。

　　（四）工作思路及措施

　　1、繼續抓好在建項目建設協調工作。要舉全縣之力為錦江化工項目、田德鐵路等重大在建項目的服務工作，確保14個項目能投產或半投產。

　　2、突出重點，加大基礎設施建設，加快城鎮化進程，建強發展載體，提升經濟和社會發展水平。要全力推進石化工業園、東海工業集中區、防洪護岸工程、生活垃圾填埋場、高速路進城道路、平馬路網改造等項目的基礎設施建設，努力優化投資硬環境，搭好招商引資平臺。

　　3、緊抓住工業化這個縣域經濟的核心，加速推進工業化進程。積極協調各方面力量，著重抓好中油廣西田東石化總廠技改項目、錦江集團工業項目、南華糖業有限公司擴建項目、金榮紙業配套項目右江礦務局保群礦、登高集團水泥生產線擴建等一大批工業項目的建設工作，使之盡快投產，從而拉動縣域經濟的快速增長。

　　4、要強化項目集中區建設，利用土地儲備及優惠政策，找準目標招商，縣、鄉鎮聯手招商，境內域外一起招商，形成全民招商引資氛圍，扎實推進招商引資工作。

　　5、繼續加強項目開發和管理工作。要落實好項目建設責任制，加大實施今年縣委、縣政府出臺的我縣重大項目推進工作實施意見的力度，做到明確目標，統一領導，分工負責，團結合作，強力推進。同時，要進一步加強項目前期準備工作，圍繞西部大開發的實施，抓緊制定和完善一批重大項目的規劃、立項、可研工作。

投資顧問工作總結5

　　在證券公司做投資顧問工作已經有4個年頭了，接觸資本市場已經有十個年頭了，一路走來風風雨雨。感謝總部的研究員，教會了我很多行業的知識，感謝曾經剛入道時，帶領我的師傅，教會我如何尋找細分行業龍頭、如何分析公司的成長階段，感謝曾經在小私募的一段大消費行業研究員經歷，感謝這四年來一直陪伴我的客戶。

　　20xx年是個不平凡的一年，我們投資顧問的工作就是全心全意地服務好每一個客戶，讓每個客戶實現資產的不斷增值是我們的愿景，也是我們不斷追求的目標。

　　首先介紹一下我作為投資顧問的主要工作內容，基于每個客戶的風險收益偏好，推薦合適的金融產品。這些金融產品包括股票、股票型基金（含QDII基金）、債券型基金，現金管理類理財產品（保本型）。把合適的產品推薦給合適的客戶，讓客戶的資產實現增值，是我們的目標，也是愿景。

　　我作為營業部股民學校的老師，看到營業部每個客戶的進步，我由衷的`感到開心。中國的投資者為中國的資本市場的發展做出了不可估量的貢獻，28年來他們始終不離不棄。

　　專業的事情，需要由專業的人來指導，這是我始終堅持的理念。一個人生病了，需要聽醫生的，一個人有法律疑問，需要咨詢專業的律師。投資也是一樣的，投資的事情，需要專業的投資顧問來指導，盲動蠻干是會害死人的。

　　大消費行業是我最擅長的領域，今年以來我名下的客戶絕大部分獲得了正收益，個別客戶獲得了令人驚奇的成績，但是也有個別大戶，由于人家在實體領域，在其他領域做的非常成功，過于自信，聽不進去我們投資顧問給的客觀意見，最后落得了爆倉的結局，我深表遺憾。英國偉大的科學家，牛頓在投資市場同樣輸的落花流水。這個故事告訴我們，專業的事情，需要專業的人指導，不管您在其他領域如何成功，投資方面的事情，一定要咨詢您的投資顧問。

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