(通用)證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)范文3篇
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而肯定成績(jī)，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫(xiě)出新花樣呢？下面是小編為大家收集的證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)范文1
我認(rèn)為作為客戶(hù)經(jīng)理，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和維護(hù)客戶(hù)是相當(dāng)重要的，首先，我覺(jué)得開(kāi)發(fā)客戶(hù)是證券行業(yè)一個(gè)很重要的工作，因此 我認(rèn)真分析了我過(guò)往同事 朋友 親屬的情況，與有可能發(fā)展進(jìn)來(lái)的朋友們溝通，認(rèn)真介紹公司情況，努力爭(zhēng)取他們對(duì)公司的信任或?qū)ξ业恼J(rèn)可，因此時(shí)間段任務(wù)重，還是盡力克服種種困難，讓自己有了一個(gè)良好的開(kāi)端。
然后維護(hù)客戶(hù)方面， 第一，給他們介紹一些我自己的炒股經(jīng)驗(yàn)與心得或是交流一些技術(shù)方法，第二，力所能及的認(rèn)真回答他們咨詢(xún)的'任何問(wèn)題，第三，與他們認(rèn)真交心交朋友同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)知識(shí)。在此之間，也讓我發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不是很容易，而維護(hù)客戶(hù)更不容易，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)也這么大，一不小心客戶(hù)就很可能又會(huì)轉(zhuǎn)到其他公司，所以和客戶(hù)之間建立起良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也要不斷的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，只有這樣，才有可能獲取客戶(hù)對(duì)我的認(rèn)可。
總之，我認(rèn)為作為客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)工作，不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，坦誠(chéng)的與客戶(hù)交流和溝通，一定能夠取得成功。而對(duì)于下半年的工作任務(wù)，我給自己定的工作目標(biāo)是完成200萬(wàn)的資產(chǎn)。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)范文2
上半年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái)，我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始接觸證券這個(gè)行業(yè)，我也從一個(gè)門(mén)外漢成為了一個(gè)初學(xué)者，學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書(shū)。很幸運(yùn)的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市，A股市場(chǎng)一片繁榮，這大大的激勵(lì)了我們對(duì)工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習(xí)了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，熟悉了開(kāi)戶(hù)流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習(xí)金融知識(shí)，為將來(lái)的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而，隨著客戶(hù)量的增長(zhǎng)，也暴露了我對(duì)各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶(hù)的問(wèn)題。值得慶幸的`是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(zhǎng)。在他們和周?chē)碌膸椭拢覍?duì)證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì)了與客戶(hù)溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤(pán)調(diào)整，很多客戶(hù)損失慘重，這時(shí)候，作為一名專(zhuān)業(yè)人員，我建議客戶(hù)保持觀(guān)望的態(tài)度，同時(shí)調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙，但也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
下半年的工作計(jì)劃，我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門(mén)證券專(zhuān)業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作，我認(rèn)識(shí)自己對(duì)于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過(guò)熟悉和開(kāi)展新的證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對(duì)金融行業(yè)的認(rèn)知。
對(duì)于剩下的三門(mén)專(zhuān)業(yè)考試，我認(rèn)為對(duì)于將來(lái)的工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內(nèi)，我將會(huì)努力通過(guò)這幾門(mén)考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶(hù)著想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
證券客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)范文3
20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕�？傮w而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶(hù)、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪(fǎng)一些親朋好友的單位，向意向客戶(hù)推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶(hù)采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶(hù)溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶(hù)進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶(hù)提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題，進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶(hù)回訪(fǎng)：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)工作，并解答新客戶(hù)在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方：
雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶(hù)的宣傳不到位，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。
2、服務(wù)方面：個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶(hù)交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶(hù)理財(cái)。
3、客戶(hù)回訪(fǎng)方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪(fǎng)難以達(dá)到預(yù)期效果。
三、二季度及全年工作設(shè)想：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的'經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。
2、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶(hù)和準(zhǔn)客戶(hù)。
3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪(fǎng)一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶(hù)回訪(fǎng)方面：合理安排回訪(fǎng)時(shí)間，把握好回訪(fǎng)的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶(hù)的每一個(gè)問(wèn)題，做好回訪(fǎng)記錄，保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。
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