基金銷售的崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的基金銷售的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金銷售的崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、指導(dǎo)團(tuán)隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

　　5、設(shè)定團(tuán)隊考核計劃，監(jiān)督團(tuán)隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷

　　2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的`銷售工作經(jīng)驗；有團(tuán)隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

基金銷售的崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績；

　　2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo)；

　　3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、完成其他銷售相關(guān)工作；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的`工作經(jīng)歷；

　　2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛銷售，有高凈值客戶資源者優(yōu)先；

　　4、公司實行合伙人制度，良好的平臺資源支持，有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮；

基金銷售的崗位職責(zé)3

　　1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　3、負(fù)責(zé)部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　4、負(fù)責(zé)組織的銷售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標(biāo)；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售的崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶；

　　2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求，推動項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作；

　　3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案；

　　4、負(fù)責(zé)對客戶的.產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產(chǎn)品

　　崗位需求：

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、出色的溝通能力；

　　3、5年以上工作經(jīng)驗，至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級市場相關(guān)經(jīng)驗

　　4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級市場、私募等機(jī)構(gòu)合作資源；

　　5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

基金銷售的崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；

　　3、完成公司制定的`銷售目標(biāo)；

　　職位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有私募基金從業(yè)背景；

　　3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗及良好的工作業(yè)績；

　　4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

基金銷售的崗位職責(zé)6

　　主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶的'維護(hù)；

　　2、根據(jù)公司整體策略，進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；

　　3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作；

　　4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動。

　　職位要求：

　　1、專業(yè)不限，專科及以上學(xué)歷；

　　2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng)；

　　3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

基金銷售的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

　　2、與客戶溝通，了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求

　　3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦適合的理財產(chǎn)品

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，報告理財產(chǎn)品收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向

　　任職要求：

　　1、25—35歲之間，金融相關(guān)專業(yè)，本科以上，有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

　　2、對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的'工作壓力

　　3、性格開朗，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，充滿激情，具有團(tuán)隊精神

　　4、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，愿意挑戰(zhàn)高薪。

基金銷售的崗位職責(zé)8

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作。

基金銷售的崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶�金業(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件；

　　2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作；

　　3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等，協(xié)助開展法律法規(guī)培訓(xùn)；

　　4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

　　任職要求：

　　1、碩士及以上學(xué)歷，國內(nèi)外重點院校法律相關(guān)專業(yè)；

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領(lǐng)域的`法律、法規(guī)及政策，尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解；

　　4、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力，優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊合作精神，積極主動，抗壓能力強(qiáng)；

　　5、持有基金從業(yè)資格證。

基金銷售的崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團(tuán)隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標(biāo)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的'長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo)，合理進(jìn)行指標(biāo)分解。

　　任職要求：

　　1、全日制專科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè)；

　　2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、有自己的團(tuán)隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；

　　4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團(tuán)隊合作意識，工作積極上進(jìn)。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；

　　2、專業(yè)培訓(xùn)（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn)）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

基金銷售的崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績；

　　2、制定工作計劃并快速推進(jìn)；

　　3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點，利用多種渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，把控公司的銷售業(yè)績；通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額，掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

　　2、維護(hù)投資人關(guān)系，組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度；

　　3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；

　　5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

　　任職資格：

　　1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗及管理經(jīng)理，本科以上學(xué)歷，優(yōu)先考慮，營銷或金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力，積極向上，工作嚴(yán)謹(jǐn)，計劃性強(qiáng)，善于分析思考問題，有責(zé)任心；

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的'帶隊能力。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。

　　2、負(fù)責(zé)各個合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。

　　3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

　　5、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的`培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊成員成長。

　　6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；

　　3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；

基金銷售的崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的市場銷售策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的'銷售計劃，達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績；

　　3、負(fù)責(zé)推動各團(tuán)隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4、對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊管理工作，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　5、對銷售人員定期組織培訓(xùn)，并在線監(jiān)聽，提高銷售人員業(yè)績；

　　6、幫助團(tuán)隊成員設(shè)置個人目標(biāo)，完成對團(tuán)隊成員的績效考核；

　　7、處理客戶投訴。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷，擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗；

　　2、成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動，有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊合作精神；

　　3、有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先；

　　4、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧；

　　5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、能力突出者，條件可適當(dāng)放寬。

基金銷售的崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理；

　　2、負(fù)責(zé)組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊客戶開發(fā)合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務(wù)完成個人和團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)；

　　5、組織員工工作總結(jié)計劃，開展多元化活動提高團(tuán)隊士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的.客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊達(dá)成銷售目標(biāo)。

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