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金融崗位職責

時間：2023-07-10 12:13:07 金融我要投稿

[精選]金融崗位職責

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的金融崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

[精選]金融崗位職責

金融崗位職責1

工作職責:

　　1、依據公司下達的工作任務,協調制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。

　　2、組織團隊全體員工進行營銷、項目管理、客戶管理,確保完成各項目標任務。

　　3、組織團隊員工完成盡職調查并審批報告。

　　4、負責引領團隊進行融資渠道的維護、產品創新和推介。

　　5、負責組織落實對客戶的融資后續服務工作。

任職資格:

　　1、全日制本科及其以上學歷,金融、經濟、財會等相關專業。

　　2、五年以上金融及相關行業從業經驗,其中三年以上管理崗位工作經驗。

　　3、銀行主管信貸業務或對公業務的相關工作經驗,對資本市場產品及業務熟悉者優先。

　　4、具有扎實的金融理論基礎,掌握一定的金融市場實踐管理。

　　5、具有較強的'市場開拓能力及團隊領導能力,較強的風險意識和項目風險識別能力。

金融崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的戰略合作關系;

　　2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;

　　3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的'客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業;

　　2、1年以上信貸業務市場拓展工作經驗;

　　3、有一定的行業資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業、嚴謹,良好的職業素養和職業道德。

金融崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的.理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；

　　2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；

　　3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

　　2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關系,維護現有客戶資源;

　　3、撰寫大客戶調研報告及客戶解決方案;

　　4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

　　5、完成銷售目標;

　　6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

　　任職資格:

　　1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經驗;

　　2、溝通能力強、能從容應對高層談判;

　　3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識;

　　4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

　　5、具有深厚的行業資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的`觀察力、分析判斷能力;

　　6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業績要求。

　　7、有一定的汽車金融市場資源。

金融崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的.規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；

　　2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細的尋訪方案，

　　3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　4、推動候選人面試安排、跟進結果反饋、背景調查及后續服務；

　　5、負責傳幫帶，培養金融獵頭行業的初級入門者，幫助剛進入公司的.新人盡快融入團隊。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，1年以上連續的銷售工作經驗且銷售業績良好；

　　2、喜歡跟人溝通、愿意分享；

　　3、進取心強，能夠承受工作及業績壓力；

　　4、具備優秀的人際溝通能力，成熟穩重，樂觀、積極向上。

金融崗位職責7

　　崗位職責：

　　1。負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2。開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3。評估銷售業績，建設銷售團隊；

　　4。維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；

　　5。及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

　　任職要求：

　　1。大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

　　2。 1年以上銷售行業工作經驗，有銷售管理工作經歷者優先；

　　3。具有豐富的.客戶資源和客戶關系，業績優秀；

　　4。具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；

　　5。有較強的事業心，具備一定的領導能力。

金融崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責阿里巴巴支付寶金融產品的推廣，完成業績；

　　2、跟蹤金融服務項目從接單到回款全過程，并及時處理其間發生的問題；

　　3、維護客戶關系，及時處理及更新客戶信息，不斷挖掘客戶需求，提供一站式供應鏈金融服務；

　　4、向客戶解答與公司及產品有關的`一切疑問。

　　職位要求：

　　1、服務意識強、親和力佳、普通話口齒清晰；

　　2、有耐性、工作細心、條理分明；

　　3、具有溝通能力和邏輯分析能力，能快速理解公司的業務和客戶的需求；

　　4、有良好的團隊精神，具有高尚的職業素養，對待工作認真主動，能承受壓力，具有較強的進取心，事業心。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果；

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略；

　　3、建立和管理銷售隊伍，規范銷售流程，完成銷售目標；

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰術；

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

　　任職資格：

　　1、具有本科以上學歷；

　　2、5年以上工作經歷，3年以上it或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；

　　3、優秀的`團隊建設經驗，團隊管理能力強，善于協調營銷團隊的工作；

　　4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的語言表達能力；

　　5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

　　6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先；

　　7、金融行業背景經驗優先考慮。

金融崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的`填報；

　　4、為銀行提供專業的產品培訓；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

　　7、有渠道銷售經驗者優先。

金融崗位職責11

　�。�1）年齡：25周歲-45周歲；品貌端正，有良好的業余愛好；

　�。�2）學歷：高中以上

　�。�3）相貌端正、身體健康；

　�。�4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　（5）1年以上工作經驗；有銷售從業經驗者優先；

　　（6）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出；

　　（7）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰收入極限；

　�。�8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　任職要求：

　　1、25歲以上，�？埔陨蠈W歷,專業不限，熱愛金融行業，對于該行業有自己的認識與思考，有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

　　2、具有較強的'中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧；

　　3、有團隊精神，良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力。

　　4、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

　　崗位描述：

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；

　　2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等；

　　3、證券業務: 股票、債券、基金；

　　4、信托業務: 財產信托理財、金融產品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等；

　　6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等；

　　7、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。

　　8、房產銷售業務（南京新房，二手房業務和全球碧桂園業務銷售）

　　9、汽車銷售業務(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供后期維護等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

　　上班時間：(可***) 時間自由，適合在校生、應屆生、閑賦在家人員、工作閑職人員、有金融客戶資源人員

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，經濟、金融類等相關專業優先；

　　2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先；

　　3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識，有炒股、炒期貨等經歷著優先考慮；

　　4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮；

　　5、具有較強的溝通能力和客戶開發能力優先；

　　6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系優先；

　　7、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力

金融崗位職責12

　　1.在公司授權范圍內負責專戶/基金的運作,滿足投資具體要求

　　2.依投研人員建議,決定所管理專戶/基金的`投資組合,實現投資目標

　　3.注重團隊分享,為投資團隊業績作出貢獻

　　任職要求:

　　1.碩士以上學歷,金融、財經等相關專業

　　2.5年以上證券投資研究經驗,3年以上基金經理經驗或證券公司等金融機構投資管理經驗

　　3.熟練掌握行業/公司研究分析,財務模型和證券估值和專業寫作能力

　　4.具備良好的人際溝通能力,團隊協作精神和領導能力,時間管理和承壓能力,恪守職業道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定

金融崗位職責13

　　1、依據公司下達的新車金融業務，制定城市周任務、月任務、季度任務計劃。

　　2、基于銷售計劃，結合市場動態，制定并適時調整階段性銷售策略。

　　3、組織好日常晨會夕會，做到有效的總結，給隊員有效的幫助，協調不同部門的相關資源，指導下屬員工完成銷售目標。

　　4、拓展和維護市場的各大4S店、并指導相關營銷。

　　5、制定和完善部門內部工作計劃、服務意識、業務流程、話術標準等相關規定。

　　6、為直購店長提供管理的意見，為銷售人員提供專業知識和技能培訓，并進行績效管理。

　　1、負責協助開展支行零售金融業務管理工作；

　　2、負責牽頭支行零售金融業務營銷工作，推廣我行各類金融產品，研究制定相關產品流程及規章制度；

　　3、負責制定并開展部門業務培訓，培養支行零售客戶經理、理財經理隊伍。

　　應聘要求：

　　1、35周歲以下；金融、經濟、管理等專業全日制大學本科及以上學歷；

　　2、3年及以上銀行或其他金融機構相關工作經驗；

　　3、具備較強的`規劃、協調、溝通表達及團隊管理能力；

　　4、具備較強的營銷意識及能力，抗壓能力強，勇于接受挑戰，富有工作激情，有創新業務工作經歷。

金融崗位職責14

　　職位摘要：

　　1、負責移動端互聯網銀行（手機銀行、微信銀行等）的產品市場研究，追蹤行業熱點趨勢，完成創意性產品設計方案；

　　2、深入調研、分析并挖掘用戶需求，完成產品需求文檔及原型設計；

　　3、制定產品上線和改版計劃，協調開發人員把控產品開發周期和進度，推動產品的測試及發布；

　　4、監控并分析產品數據，收集用戶需求及反饋，持續優化改進用戶體驗；

　　5、跟蹤競爭對手產品策略、市場現狀，進行競品分析，并提出應對解決方案；

　　6、完成上級安排的其他工作任務、

　　7、具備項目管理經驗

　　任職要求：

　　1、大學本科以上學歷；

　　2、8年以上電子銀行或3年以上移動銀行app、微信公眾號等產品研發經驗，有完整的.移動端項目實施經驗；

　　3、對移動互聯網銀行/金融領域有強烈興趣，深刻理解移動互聯網銀行的發展方向；

　　4、具有iphone/android/wap產品規劃、設計、管理的實際經驗，有較強的創意靈感；

　　5、能獨立撰寫產品詳細流程、用例及需求文檔；

　　6、思路清晰，有較強的表達能力和文字功底，良好的溝通和項目協調能力，團隊意識強。

金融崗位職責15

　　崗位職責

　　1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業務的運營戰略、發展規劃;

　　2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協助板塊負責人制定業務戰略并實施;

　　3)負責汽車金融/租賃業務的日常管理,協調內外關系,建立健全各項管理制度、優化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業務運營數據,不斷優化和提高公司的.運營流程和效率,不斷探索新的運營模式;

　　5)建立各部門協作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;

　　6)調查分析行業競爭對手的信息,適時調整公司的經營策略,制定相應對策;

　　7)配合協助業務拓展,提供高效,優質,安全的運營支持和服務,提升運營服務水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學歷,汽車相關專業、市場營銷專業、金融專業優先;

　　2)熟悉汽車市場的金融業務及業務流程;

　　3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關運營工作經驗;

　　4)具有較強的管理能力、計劃能力,業務溝通能力、業務流程規劃能力;熟悉金融行業與事業部運作的優先;能適應出差。

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