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金融崗位職責

時間：2023-07-11 13:52:38 金融我要投稿

金融崗位職責（薦）

　　在不斷進步的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的金融崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融崗位職責（薦）

金融崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、規劃區域企業金融業務發展方向,把握市場動態,制定發展規劃;

　　2、引導區域下轄團隊拓展企業金融業務,完成全年企業金融業務目標,提升企業金融業務占比;

　　3、重點為上市公司、行業龍頭企業、新三板企業或行業內其他知名企業等量身定做理財產品,提供資產配置方案;

　　4、負責企業金融業務專業人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協調工作。

　　5、負責梳理和規范涉及區域的企業金融業務審批流程,保證審批事項處理的`效率和質量,跟蹤、協調、推動相關事項的推進和完成。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,持有基金從業資格證書;

　　2、8年以上的金融行業工作經驗,具有銀行、券商、同業等對公業務或機構業務部門負責人及以上崗位任職經歷;

　　3、熟悉銀行、信托和證券等金融業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業法律、法規和其他相關政策;

　　4、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效應對;

　　5、有全程負責大型項目運作的成功案例,具有良好的行業資源或豐富的機構客戶資源者優先。

金融崗位職責2

　　職責描述:

　　1、利用公司資金實現盈利

　　2、協助公司培訓交易員

　　3、對公司交易員進行周期性跟進

　　4、完成上級任務

　　任職要求:

　　1、具備成熟的交易系統,能夠實現穩定盈利者優先

　　2、有過團隊經驗者優先

　　3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業做出一番實業

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優質的金融服務。

　　3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

　　4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先;

　　3、具有良好的.行業資源和客戶資源者優先考慮;

　　4、上海戶口優先考慮;

　　5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。

金融崗位職責4

　　工作職責：

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據公司、區域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋

　　（3）根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動，在系統中申請營銷活動；

　　（4）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　　（5）保證營銷活動執行準備到位，組織門店執行營銷活動，監督執行過程并收集匯總各門店數據，完成評估報告并提交區域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業）

　　（6）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執行；銷售營銷、物業項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過設計師維護及營銷活動的組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；

　　（8）高端異業及同行業的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調研與反饋

　　（9）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息；

　　五、數據日常統計工作

　　（10）日常對數據的統計工作，通過數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。

　　六、公眾平臺的'維護與合作

　　（11）微信平臺信息的發布及活動推廣；

　　（12）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創造合作機會。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術設計類等相關專業優先；

　　2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協調、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業務輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業務工作的開展懂得如何整合異業資源開展營銷工作；

　　5、責任心強，能吃苦耐勞。

金融崗位職責5

　　1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審核;

　　2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調查;

　　3、負責基金管理人、基金產品維護;

　　4、負責日常法律合同的審核;

　　5、負責公司工商維護等工作;

　　6、完成上級交辦的.其他工作

金融崗位職責6

　　1、負責公司法人治理及整體管控,向董事會及股東會負責,負責公司戰略發展及規劃;

　　2、建立和完善公司業務流程、風險合規體系、人力資源體系、資金運營體系等工作;

　　3、統籌公司整體資源,管控重大項目進展;

　　3、負責與大客戶及資金機構的溝通對接;

　　4、負責集團交辦的專項任務。

金融崗位職責7

　　1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的'協調與執行；

　　2、積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告；協助起草與項目相關的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續；

　　3、挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。

金融崗位職責8

　　1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的.費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發放。

金融崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.客戶開發、關系建立和維護,按公司風控要求,了解客戶的'財務和經營情況,主動防范金融風險,實施風控措施;

　　2.管理與維護客戶關系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩定的合作關系,深度拓展潛在營銷機會;收集市場信息,進行客戶分層管理,維護提升存量客戶貢獻度;

　　3.負責貸前和貸后的協調工作;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學歷,金融、經濟、財務、管理、工程管理等相關經驗優先;

　　2)3年以上金融行業相關經驗(含銀行、小貸,有實地調查、審核審計經歷),要求有一定資源;

　　3)能適應國內短期出差。

金融崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.根據公司戰略和行業發展形勢,制定產品發展規劃和設計要求;

　　2.全面調研資本市場、參考同行業產品,開發適合的互聯網金融產品,滿足客戶要求,對同類相關產品有一定的市場競爭性;

　　3.負責產品前期的策劃、定義產品,協調各部門制定產品上線計劃;

　　4.推動產品上線及推廣運營;

　　5.對已發布的金融產品做相關的追蹤,提出反饋和優化意見。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,金融、經濟及相關專業;

　　2.五年以上工作經驗,擅長金融市場分析,從事過私募基金設計、產業投資基金設計并購基金設計者優先;

　　3.對銀行、基金、信托、互聯網金融等行業的產品及運作模式有一定認識;

　　4.敏銳的'市場嗅覺,縝密的邏輯思維能力;

　　5.較強的執行力和領導力,積極向上的工作態度和良好的溝通能力。

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的'資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、根據公司要求構建供應鏈金融管理體系;

　　2、構建金融風控體系;

　　3、金融機構的`開發與維護;

　　4、結合公司行業參與設計相關金融產品;

　　5、參與公司其他金融方面的工作。

　　任職資格:

　　1、金融學及相關專業本科以上學歷,5年以上工作經驗,3年以上銀行工作經歷;

　　2、熟悉供應鏈金融體系的建立與管理;

　　3、熟悉金融風控體系;

　　4、具備一定的金融產品設計能力;

　　5、金融資源豐富,能承擔一定的工作壓力。

金融崗位職責13

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的'產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融崗位職責14

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融崗位職責15

　　1、了解公司產品，運用網絡營銷平臺和電話資源，開發客戶；

　　2、運用博客，論壇，社區，郵件，QQ群，微信等方式做網絡推廣；

　　3、利用網絡營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業績；

　　4、服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產品知識，及市場營銷經驗。

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