金融崗位職責(18篇)
在社會發展不斷提速的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的金融崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
金融崗位職責1
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；
2、負責銀行各種單據的'購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的錄入工作；
4、編制資金日/月報表及資金預算報銷；
5、負責公司日常的費用報銷；
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
金融崗位職責2
1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1、建立和維護客戶,根據公司提供資源進行開發
2、定期拜訪客戶,了解客戶動態,與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;
3、善于溝通,有上進心,責任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;
4、基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃,向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。
工資福利
1、薪資構成:新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);
2、完善的'培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;
3、透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;
4、商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。
金融崗位職責3
職位描述:
1、深入研究分析國內外金融、金融服務產品及其創新變化情況,根據客戶需求和市場熱點、趨勢,設計、開發金融服務產品;
2、負責為公司項目研究和產品開發等工作提供深度金融技術支持、數據分析和決策依據,為公司投決策和風險管理提供支持;
3、根據金融產品規劃,完成金融產品的需求收集,分析,完成金融產品原型設計和技術需求文檔編寫;
4、支持相關部門對有關產品的推廣、培訓活動和客戶服務;
任職要求:
1、本科及以上學歷,具有經濟學、數學以及金融學等交叉學科背景,3年以上工作經驗;
2、扎實的金融產品及金融衍生產品理論基礎,熟悉金融產品的各類設計模型,熟練掌握金融產品組合理論、現代金融風險管理和資產托管等方面的專業知識;
3、掌握金融產品開發、設計工作流程;
4、學習能力和協作能力強,思維活躍,具有很強的'金融產品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟練使用各種金融研究工具;具有敏銳的市場觀察能力和金融服務產品開發能力;
5、有較好的文檔能力,工作主動積極,能承受一定工作壓力。
金融崗位職責4
1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優質的金融服務。
3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。
4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專及以上學歷;
2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先;
3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;
4、上海戶口優先考慮;
5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;
6、具有良好的`語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。
金融崗位職責5
工作職責：
一、營銷計劃管理
（1）根據公司、區域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；
（2）以全年重要促銷期為節點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。
二、營銷活動申請、策劃、執行與反饋
（3）根據營銷計劃或銷售情況發起營銷活動，在系統中申請營銷活動；
（4）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；
（5）保證營銷活動執行準備到位，組織門店執行營銷活動，監督執行過程并收集匯總各門店數據，完成評估報告并提交區域。
三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業、同行業）
（6）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執行；銷售營銷、物業項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；
（7）通過設計師維護及營銷活動的.組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；
（8）高端異業及同行業的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。
四、市場調研與反饋
（9）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區域、店面反饋相關信息；
五、數據日常統計工作
（10）日常對數據的統計工作，通過數據分析，制定調整計劃，定期反饋區域及店面。
六、公眾平臺的維護與合作
（11）微信平臺信息的發布及活動推廣；
（12）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創造合作機會。
任職資格：
1、26—38歲，大專以上學歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術設計類等相關專業優先；
2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協調、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；
3、在所轄城市有較強的人脈基礎，業務輻射面比較廣泛；
4、圍繞業務工作的開展懂得如何整合異業資源開展營銷工作；
5、責任心強，能吃苦耐勞。
金融崗位職責6
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;
2、學歷:本科以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的.技能,提升各方面技能。
1、銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。
2、財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3、證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。
四、考核與晉升:
銷售代表——-業務主任——銷售經理——銷售總監
優秀者最快半年可以晉升業務主管
我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!
金融崗位職責7
1、負責權益類資產的投資管理;
2、研究證券市場走勢,挖掘投資機會,提出投資配置建議;
3、根據資產配置方案,制定投資組合方案并實施;同時進行日常的投資組合管理;
4、根據需要參加與客戶和代銷機構的交流活動。
職位要求:
1、全國重點院校全日制碩士及以上學歷;
2、兩年以上獨立的`股票投資經驗,良好的投資業績;
3、對市場有獨特的敏感度,有很強的邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。
4、具備優秀的溝通能力和書面表達能力,敢于決策和面對挑戰,抗壓能力強;
5、具備證券、期貨或基金執業資格,有cpa、cfa等專業資格者優先;
金融崗位職責8
崗位要求:
1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;
3、學歷:大專以上;
4、具有良好的心理素質及良好的'溝通能力;
5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先;
6、若您足夠優秀,以上條件可適當放寬。
業務范圍:
1、平安銀行信用卡業務以及貸款業務;
2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;
3、平安好車:汽車之家;
4、生活服務:平安好醫生、問律師、家政服務、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協議。
專業培訓:
1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;
2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;
3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓;
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人;
5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經理/市場總監。
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售高級主管---銷售資深主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管。
面試需帶:
簡歷、大專(或以上)畢業證(原件)、身份證(原件)
金融崗位職責9
1、負責銷售渠道和客戶的管理；
2、開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；
3、評估銷售業績，建設銷售團隊；
4、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；
5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。
任職要求：
1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；
2、 1年以上銷售行業工作經驗，有銷售管理工作經歷者優先；
3、具有豐富的客戶資源和客戶關系，業績優秀；
4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的`能力；
5、有較強的事業心，具備一定的領導能力。
金融崗位職責10
崗位職責:
1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;
2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關系,維護現有客戶資源;
3、撰寫大客戶調研報告及客戶解決方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標;
6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職資格:
1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經驗;
2、溝通能力強、能從容應對高層談判;
3、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識;
4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;
5、具有深厚的'行業資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;
6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業績要求。
7、有一定的汽車金融市場資源。
金融崗位職責11
1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；
2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態信息；
3、開發及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；
4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；
5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；
6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；
7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續跟蹤服務；
8、保持與維護客戶和被錄用者良好的關系；
9、指導監督下屬人員工作。
職位要求：
1、全日制本科及以上學歷，1年以上工作經歷，專業不限；
2、具有獵頭行業、人力資源或銷售相關從業經驗者優先；
3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發現、分析及解決問題的能力；
4、良好的`團隊協作能力，富有高度的責任心與職業操守
金融崗位職責12
1、建立產品營銷模式,制訂產品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執行和監督;
2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;
3、參與產品研發過程,提出產品營銷性需求,并參與產品研發過程。
4、負責協助對口機構促銷日常運營管理;
5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。
任職資格:
1、全日制大學本科及以上學歷,銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗;
2、具備豐富的市場營銷理論和實務經驗,熟悉銀行業務、互聯網金融業務、金融支付業務、營銷管理知識和相關的政策法規,有較強的'數據處理能力;
3、適應經常出差,形象氣質佳。
金融崗位職責13
職責描述:
1、負責現金及票據的收入保管、簽發工作;
2、嚴格按照公司的財務制度,支付公司各類款項;
3、及時準確登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責每月與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,維護銀行賬戶及網銀業務;
5、負責每月納稅申報工作;
6、負責各項業務發票的開具,并傳遞到有關的`制單人員;
7、負責客戶貸款發放及回款跟蹤,一旦發生逾期立即報告貸后管理部門啟動貸后管理程序。
任職要求:
全日制大專及以上學歷,35歲以下,財務相關專業,熟悉汽車金融業務流程,同崗位2年以上工作經驗
金融崗位職責14
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。
金融崗位職責15
1、具體落實項目實施及現場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋；
2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；
3、機構存在問題的成因分析及對策的研究；
4、向上級匯報工作中發現的問題，提出建議性管理意見；
5、落實稽核項目的.后續整改情況，提高稽核成果的利用率；
6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；
7、領導交辦的其他事項。
金融崗位職責16
1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；
2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細的尋訪方案，
3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；
4、推動候選人面試安排、跟進結果反饋、背景調查及后續服務；
5、負責傳幫帶，培養金融獵頭行業的初級入門者，幫助剛進入公司的新人盡快融入團隊。
職位要求：
1、本科及以上學歷，1年以上連續的'銷售工作經驗且銷售業績良好；
2、喜歡跟人溝通、愿意分享；
3、進取心強，能夠承受工作及業績壓力；
4、具備優秀的人際溝通能力，成熟穩重，樂觀、積極向上。
金融崗位職責17
1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；
2、收集相關的`政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；
3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。
金融崗位職責18
1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的'產品和服務；
2、每月完成既定的銷售指標；
3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。
4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；
5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。
任職要求：
1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；
2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；
3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；
4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。
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