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證券承銷(xiāo)合同

時(shí)間：2023-10-04 07:51:50 證券我要投稿

[精]證券承銷(xiāo)合同2篇

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編為大家收集的證券承銷(xiāo)合同，希望能夠幫助到大家。

[精]證券承銷(xiāo)合同2篇

證券承銷(xiāo)合同1

　　甲方(債券發(fā)行方)：__________乙方(債券承銷(xiāo)方)：__________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　聯(lián)系方式：_______________聯(lián)系方式：_______________

　　傳真：____________________傳真：____________________

　　地址：____________________地址：____________________

　　甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷(xiāo)的義務(wù)。

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　第一條債券種類(lèi)與數(shù)額

　　本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷(xiāo)基本額度。

　　第二條承銷(xiāo)方式

　　乙方采用承購(gòu)包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)該債券。

　　第三條承銷(xiāo)期

　　每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。

　　第四條承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付

　　乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行賬戶。

　　異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。

　　甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

　　賬戶名稱(chēng)：________________________________________

　　開(kāi)戶銀行：________________________________________

　　銀行賬號(hào)：________________________________________

　　第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

　　甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

　　第六條登記托管

　　債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中XX公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

　　第七條附屬協(xié)議

　　甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

　　第八條信息披露

　　一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

　　二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

　　三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的.重要信息。

　　第九條甲方權(quán)利義務(wù)

　四、甲方的權(quán)利如下：

　　1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng);

　　2、在符合公開(kāi)、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的___%，并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等額分配;

　　3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

　　4、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

　　五、甲方的義務(wù)如下：

　　1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

　　2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

　　3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商給予同等待遇;

　　4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。

　　第十條乙方權(quán)利義務(wù)

　　六、乙方的權(quán)利如下：

　　1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo);

　　2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

　　3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券;

　　4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

　　5、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息;

　　6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

　　7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

　　8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。

　　七、乙方的義務(wù)如下：

　　1、應(yīng)以法人名義參與債券承銷(xiāo)投標(biāo);

　　2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行賬戶;3、應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo);

　　3、應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo);

　　如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。

　　乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng);乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書(shū)面通知甲方和中XX公司。

　　第十一條違約責(zé)任

　　乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)喪失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向乙方支付違約金。

　　乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷(xiāo)額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。

　　第十二條變更

　　本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。

　　如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

　　第十三條不可抗力

　　在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

　　第十四條附則

　　八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

　　1、發(fā)債說(shuō)明書(shū);

　　2、債券發(fā)行辦法;

　　3、甲方出具的招標(biāo)書(shū)

　　九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　十、本協(xié)議正式文本一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

　　甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人簽字：_______________法定代表人簽字：__________

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

證券承銷(xiāo)合同2

　　股票發(fā)行人：_______股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　注冊(cè)地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　股票承銷(xiāo)商：_______證券有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　注冊(cè)地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷(xiāo)甲方股票事宜，經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，達(dá)成合同條款如下：

　　一、承銷(xiāo)方式

　　雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。

　　二、發(fā)行股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行總市值

　　本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_(kāi)________股，每股面值為人民幣_(tái)________元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣_(tái)________元，發(fā)行總市值為人民幣_(tái)________元。

　　三、承銷(xiāo)期限與起止日期

　　本次股票發(fā)行的承銷(xiāo)期為_(kāi)______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　四、股款的收繳與支付

　　乙方應(yīng)在承銷(xiāo)期結(jié)束后_______個(gè)工作日內(nèi)將本次認(rèn)購(gòu)的全部股款扣除應(yīng)收的承銷(xiāo)及經(jīng)辦手續(xù)費(fèi)后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認(rèn)購(gòu)的股款，則每逾期一日應(yīng)向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬(wàn)分之_______的滯納金。

　　五、承銷(xiāo)費(fèi)用

　　乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________%收取承銷(xiāo)費(fèi)用，該承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

　　六、合同雙方的義務(wù)

　　合同雙方自本合同簽署日起至承銷(xiāo)結(jié)束日止，任何一方在未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書(shū)之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的.信息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

　　甲方應(yīng)向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關(guān)文件的真實(shí)、準(zhǔn)確與合法，且無(wú)任何誤導(dǎo)性成分或疏漏。否則，若因此而導(dǎo)致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權(quán)終止本合同，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)，具體負(fù)責(zé)股票的發(fā)售工作。乙方負(fù)責(zé)辦理股權(quán)登記及編制股東名冊(cè)，并應(yīng)在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法提供書(shū)面報(bào)告。

　　七、違約責(zé)任

　　在本合同履行過(guò)程中，任何一方未能認(rèn)真履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)按股款總額的_______%向守約方支付違約金，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但無(wú)論如何，該等賠償責(zé)任均不應(yīng)超過(guò)股款總額的_______%。

　　八、法律適用與爭(zhēng)議解決

　　本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。

　　在本合同履行過(guò)程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)并按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)爭(zhēng)議雙方具有最終的法律約束力。

　　九、不可抗力

　　在本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)實(shí)質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權(quán)決定暫緩或終止本合同而無(wú)須向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。

　　十、合同文本

　　本合同正本一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)一份，各份具有同等法律效力。

　　十一、合同的效力

　　本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自合同簽署日起至_______年______月______日止。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________