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保險內(nèi)勤崗位職責(zé)

時間：2024-07-18 11:52:02 保險我要投稿

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15篇【優(yōu)秀】

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的保險內(nèi)勤崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15篇【優(yōu)秀】

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)1

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)保險產(chǎn)品的簽約統(tǒng)計、產(chǎn)品咨詢；

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品業(yè)務(wù)上的溝通；

　　3、處理日常行政工作（如數(shù)據(jù)錄入統(tǒng)計、協(xié)議打印）；

　　4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好和保險公司的對接工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲左右；

　　2、熱情積極、有責(zé)任心和上進心，學(xué)習(xí)能力強；

　　3、具備良好的.心里素質(zhì)及溝通能力；

　　4、有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)2

　　1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備、保單年檢、資料變更等服務(wù)；

　　2、了解客戶服務(wù)需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

　　3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑；

　　4、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護客戶關(guān)系，保持良好的溝通；

　　5、與相關(guān)部門緊密配合，協(xié)調(diào)溝通，互利共贏；

　　6、新進員工有主管一對一帶領(lǐng)學(xué)習(xí)，終身免費培訓(xùn)。

　　7、做好月度，季度工作內(nèi)容的計劃，保險內(nèi)勤崗位職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出單要求和規(guī)范，負(fù)責(zé)旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結(jié)算單據(jù)，管理好相應(yīng)單證資料，及相關(guān)的理賠服務(wù)。

　　2、立邦服務(wù)工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務(wù)，查詢等工作

　　3、負(fù)責(zé)接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內(nèi)的'投保單（可傳真、郵件、即時通訊）

　　4、在權(quán)限內(nèi)的，做好代理人與客戶的咨詢，與保險公司相關(guān)人員的溝通

　　5、車險報價、出單、登記工作

　　6、個險投保資料審核、登記

　　7、需要時協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)3

　　內(nèi)勤在企事業(yè)單位里是一個重要的組成部分，幾乎涉及單位整體運作的方方面面，保險內(nèi)勤主要配合相關(guān)內(nèi)勤主管進行單證整理，出單及保單核對，業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作。總體來說工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。

　　崗位描述：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作；

　　2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標(biāo)和銷售管理體系；

　　3、負(fù)責(zé)團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護；

　　4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負(fù)責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)銷售團隊的'組建，領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理；

　　6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓(xùn)、考試合格，同時在銷售基礎(chǔ)崗位實踐3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升，任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，保險、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　2、良好的表達和溝通能力，較強的判斷能力；

　　3、細(xì)心并有耐心，責(zé)任感強；

　　4、普通話、流利，熟練運用辦公軟件；

　　5、有保險公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。

　　(二)針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

　　3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

　　(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。

　　認(rèn)真分析團隊實際，從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的`落實，保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5

　　1.主要從事車險定損理賠的內(nèi)勤工作;

　　2.接受案件委托，做好詳盡的登記工作;

　　3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

　　4.未決案件的追蹤工作;

　　5.交回案件的.分類、登記、審核存檔等工作;

　　6.案件統(tǒng)計工作;

　　7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)6

　　1、起草和修改報告、文稿、PPT等;

　　2、及時準(zhǔn)確的更新員工通訊錄;管理公司網(wǎng)絡(luò)、郵箱;

　　3、負(fù)責(zé)日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理，辦公室設(shè)備管理;

　　4、訂閱年度報刊雜志，收發(fā)日常報刊雜志及交換郵件;整理保單;領(lǐng)取保單;配合公司的`各項工作安排。

　　5、員工考勤系統(tǒng)維護、考勤統(tǒng)計及外出人員管理

　　6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設(shè)備、耗材及報銷單據(jù)表格等)及費用報銷整理

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)保單的整理，錄入系統(tǒng)。

　　3、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項。

　　3、負(fù)責(zé)部門考勤、新人入司各項工作。

　　4、負(fù)責(zé)錄入客戶資料及客戶檔案。

　　5、負(fù)責(zé)各類回訪，普通話標(biāo)準(zhǔn)，形象氣質(zhì)佳。

　　6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經(jīng)驗優(yōu)先驅(qū) 。

　　7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務(wù)、市場營銷管理。

　　8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的.綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力。

　　9、具有較強的管理能力和市場營銷經(jīng)驗，較強的學(xué)習(xí)能力，較高的職業(yè)素質(zhì)及較強的責(zé)任感。

　　10、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;

　　2、根據(jù)公司下達的服務(wù)工作目標(biāo)，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;

　　3、掌握各項工作進度，并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標(biāo);

　　4、組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的.工作情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門經(jīng)理;

　　5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程;

　　6、負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度;

　　7、組建并管理服務(wù)團隊;

　　8、完成部門經(jīng)理安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　2、擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，有一定的溝通能力和強烈的服務(wù)意識

　　3、熱愛金融營銷括展性工作

　　3、具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細(xì)心，責(zé)任心強，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，有團隊協(xié)作精神;

　　保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9

　　1、接受客戶的投訴，外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢；

　　2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作；

　　3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤；

　　4、負(fù)責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9

　　1.保險出單

　　a)給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，

　　之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2.保險維修接待

　　a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損

　　單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3.其他事務(wù)

　　a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的'，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

　　c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

　　d)及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

　　保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4

　　一、負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作。負(fù)責(zé)各種文件資料的打印、郵件收發(fā)，傳送，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

　　二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度、領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認(rèn)真?zhèn)鬟_。

　　三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負(fù)責(zé)收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。

　　四、負(fù)責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負(fù)責(zé)來訪，接待，引見，收發(fā)傳真，考勤登記，以及接聽電話等。

　　五、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負(fù)責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行

　　保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5

　　1、接受客戶的投訴，外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;

　　2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;

　　3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤;

　　4、負(fù)責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)10

　　1、確動公司年度招聘計劃以及預(yù)算，與部門溝通招聘需求負(fù)責(zé)招聘工作;

　　2、選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會;

　　3、組織、安排面試，并且進行人力資源初試;

　　4、進行薪資談判、安排候選人入職，以及安排體檢;

　　5、候選人進入公司后，對試用期員工進行試用期溝通;

　　6、辦理勞動關(guān)系中相關(guān)手續(xù)(報到，轉(zhuǎn)正，調(diào)動，離職);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作；

　　2。根據(jù)公司下達的服務(wù)工作目標(biāo)，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案；

　　3。掌握各項工作進度，并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標(biāo)；

　　4。組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門經(jīng)理；

　　5。組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程；

　　6。負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度；

　　7。組建并管理服務(wù)團隊；

　　8。完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1。大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2。擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，有一定的'溝通能力和強烈的服務(wù)意識；

　　3。熱愛金融營銷括展性工作；

　　3。具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細(xì)心，責(zé)任心強，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，有團隊協(xié)作精神。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、對公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽，進行保單解釋和問題解答；

　　2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的'銷售及推廣；

　　3、根據(jù)經(jīng)銷計劃，完成銷售指標(biāo)；

　　4、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　6、按時參加公司各個培訓(xùn)和會議；

　　7、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭保險規(guī)劃的相關(guān)知識。

　　應(yīng)聘要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷（有同行業(yè)經(jīng)驗或特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件）；

　　2、銷售行業(yè)工作經(jīng)驗、業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　3、積極向上者優(yōu)先錄取，有團隊精神；

　　4、沒有經(jīng)驗者可帶薪培訓(xùn)；

　　5、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　6、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；

　　7、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)整理車險客戶資料;

　　2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務(wù)對接;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通客戶;

　　4、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好銷售的后臺支持;

　　5、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同等存檔管理。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　　1。服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù)，和保單的續(xù)期提醒；

　　2。面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù)；

　　3。將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù)；

　　4。參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況；

　　5。接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1。年齡20—45周歲之間；

　　2。本科以上學(xué)歷，男女不限；

　　3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

　　4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強的工作責(zé)任心及事業(yè)心；

　　5。具備良好的.自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團隊合作精神；服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

　　保險內(nèi)勤崗位職責(zé)13

　　個人認(rèn)為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應(yīng)該會也應(yīng)該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務(wù)。

　　1。保險出單

　　a）給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b）給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2。保險維修接待

　　a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3。其他事務(wù)

　　a）打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

　　c）負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

　　d）及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。