年終銀行保險總結

　　總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，不如立即行動起來寫一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢？下面是小編幫大家整理的年終銀行保險總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　年終銀行保險總結 篇1

　　很快xx年就要結束了，我也在銀行保險部工作了1年，銀保部的工作在周總的領導下，在各位同事的關心和鼓舞下，邊學習，邊工作，漸漸在部門的工作中逐步轉入正軌，現就接手后的工作總結如下：

　　一是短期內快速熟識新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的'領導下，在公司各位同事的關心下，快速適應新的工作環境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，仔細完成了各項工作任務。

　　二是在提高業務上下功夫，增加工作的指導性。實踐中認識到，缺乏業務學問，超前意識，工作被動應付，是影響工作上質量、求實效的一個重要因素。業精于勤荒于嬉，克服懶散思想，銳意進取，就必需發揮工作的主動性、能動性，力爭在某些狀況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿足。在主動服務上跟上領導決策的節拍，做到與時俱進。

　　三是在工作中邊學習，邊總結。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習慣，將自己的職業生涯和公司的進展緊密聯系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。

　　年終銀行保險總結 篇2

　　很快XX年底就要結束了。我也在銀行保險部工作了一年。在周總的領導下，在同事的幫助和鼓勵下，銀行保險部的工作在部門工作中逐漸走上正軌。現接手后的工作總結如下：

　　首先，在短期內快速熟悉新職位的工作方法和工作流程。進入本部門后，在周先生的領導下，在公司同事的幫助下，迅速適應新的工作環境，改變工作理念，加強服務意識，建立新的工作作風，認真完成各項任務。

　　二是努力提高業務，增強工作指導。實踐認識到，缺乏業務知識、先進意識和被動工作應對是影響工作質量和實際效果的重要因素。勤奮工作，克服懶惰思想，開拓進取，必須充分發揮工作的主動性和主動性，努力把握合理適度的某些情況，適度工作，努力讓上級放心，讓下級滿意。跟上領導決策的步伐，與時俱進。

　　第三，在工作中學習和總結。在工作中不斷完善自己，糾正不良的工作習慣，將自己的職業生涯與公司的`發展緊密聯系起來，遇到挫折不氣餒，從錯誤中吸取教訓，發展智慧，不斷糾正缺點，提高自己，與時俱進。

　　以上是對XX簡單總結年度工作，眼睛再次進入XX新年是我們充滿挑戰、機遇、希望和壓力的一年，也是我非常重要的一年。我仍然有缺點，需要繼續加強學習，給自己充電，努力豐富和提高自己，以便在新年取得更大的進步和成就。

　　一是進一步增強學習意識，努力提高素質和能力。把學習作為武裝和提高自己的首要任務，牢固樹立與時俱進的學習理念，養成勤于學習、勤于思考的良好習慣。將參與集體組織的學習與個人自學相結合，一方面積極參與集中組織的學習活動，另一方面根據情況發展和工作需要，做好個人自學，不斷吸收新知識，掌握新技能，提高新技能。

　　二是進一步增強責任感和團隊意識。進一步樹立正確的人生觀和價值觀，增強奉獻精神和責任感，認真做好責任范圍內和領導分配的任務，努力追求卓越，積極實施工作。

　　三是進一步增強服務意識，努力改變工作作風。牢固樹立宗旨意識，努力從只關注當前工作轉變為善于從實際出發提前服務；從被動完成領導任務到積極服務和創造性工作；從只關注內部服務到上下服務、內部服務和外部服務，努力為領導者提供優質高效的服務。

　　以上是我的XX年度工作計劃可能還不成熟，希望領導能糾正。火車跑得快，靠前帶。希望得到公司領導和部門領導的正確指導和幫助。XX年，我會更加努力，認真負責地對待每一天，完善管理，開展工作。相信自己會完成新的任務，能夠迎接XX新年挑戰。

　　年終銀行保險總結 篇3

　　經過近一個多月在華夏公司銀保部的實習，讓我在各個方面都取得了長足的進步。相比一個月前，我成長了許多，變得更加成熟更加穩重，開始意識到工作的壓力和生活的必須。認識到自己很多方面還得去學習，去提高。曾經很幼稚的認為自己是保險專業的科班出身，從事保險行業肯定會如魚得水，肯定會比別人優秀，比別人做的更好，可是現實深深地教訓了我的自大，教會了我謙卑，教會了我忘掉過去的光環，用空杯的心理去面對現在，這樣才能有進步，有以后更好的發展。

　　在這近一個月的時間里，我自己的表現有好的地方，也有很多值得去改善的地方。我們每周從周一到周六，早上8點準時召開早會，早會的叫醒服務給了我們一整天的動力，在早會中我們有一個嚴格的考勤，規范大家紀律性，同時又能提供知識的分享，解決我們在網點作業時遇到的疑難問題，挽救業務伙伴的信心危機，給我們動力和激情，最后通過業務快報激勵表彰業績突出的業務伙伴，給其他伙伴一個刺激和動力。下午，我們也經常邀請到很多優秀的導師來給我們講授網點作業技巧，以此來提高我們作業技能和實戰能力。當然，更多時候，我們還是在自己學習，去別人的網點，去向師傅學，向同業學。看著許多伙伴紛紛開單，我更是蠢蠢欲動，越越一試。

　　針對這次實習我主要從這幾個方面來說說我的感受及所取得的進步。

　　一、多方位的培訓使我對保險行業有了更好了解和認可，堅定了我從事保 險的決心。

　　我是學保險專業的，再沒進入保險行業之前心里還是有點些許疑慮，雖然我們在入學的時候老師就告訴我們，保險是朝陽產業，未來幾年發展潛力會很大，你們都將會前途無限。可是周圍人身邊人對保險的排斥，讓我心里沒有底，保險好做嗎?帶著忐忑的心情進入了華夏人壽銀行保險部，在經過一個封閉式的崗前培訓后，讓我從熟悉自我到熟悉這家公司再到熟悉這個行業，我覺得我的思想經過洗禮后有了一個蛻變，我的心情沉淀了下來了。無論做任何一個行業，擔任任何一角色，首先樹立自我對公司，對產品、對行業的自信心這是很重要的。一個人最大的敵人就是自我，假如自己對公司、對產品，對這個行業都沒信心，底氣不足，自己連自己都說服不了，自然心情也不會好，又如何去說服客戶呢?快樂的工作呢。這次培訓雖說很短暫，只有四天，但它刺激著我的神經，沖擊著我的心靈，讓我對從事保險行業下定了決心。

　　二、到銀行網點的具體實習讓我的'業務技能及溝通技巧不斷增長，刺激了我不斷的去學習金融知識，充實自己。

　　我們之后在公司繼續的培訓和演練，但是這些還是遠遠不夠的。某些熟悉都還是膚淺的，還需要在實踐去檢驗，在實踐中去深入地理解。我們在公司與同事們相互模擬演練、相互探討，加上我自己對產品話術資料的反復琢磨。一周多下來，我覺得自己已經能夠比較熟練地掌握基本的工作方法和一些簡單的銷售話術技巧渠道經理讓我開始跟著老人去他們的網點實習，通過一周的實習，我的理論在實踐中得到了檢驗。我的溝通能力和業務技能得到了很好的鍛煉。我深刻認識到人際關系的重要，團隊合作的效率遠遠大于一個人孤軍作戰。工作起來才會順心應手，拿到自己的付出應得的收獲

　　三、不斷的自我總結進步了我的自我學習能力提高了我的綜合素質。

　　我們在網點遇到的問題我們都會在下午的夕會中提出來，大家一起來討論解決，我們集思廣益，發揮群體作用，假如自己進行分析，往往是一種定向思維，所考慮到的只是一個面，甚至只是一點而已，很難考慮周全，然而大家一塊來討論，就可彌補這個不足，大家從多角度來看問題，結論也就更加全面、公道、正確。在這個過程中，傾聽、思考、分析、評價、解決使我們團隊里的每一個成員都得到了鍛煉，同時，這也是一個取長補短的過程，彌補自身業務技能上的不足，從而不斷進步自身業務技能水平。業績分享的時侯，再把成功者的經驗記下來，互相交流學習。公司的這種要求讓我體會到了員工團隊的專業、高效、凝聚力。輪流的早會主持更是進步了我的膽識及演講水平，正因如此我發覺我成長的很快。綜合素質也得到了提高。

　　雖說我取得了不少進步但我還存在一些不足：一是工作中有時耐心不足，有放棄的動機。時而出現低級錯誤;二是在處理一些事情時有時顯得較為急躁，沒有及時找出失敗的原因。三是對一些業務知識特別是銀行、金融、證券，股票知識不夠專業。四是社會閱歷相對來說較少，跟客戶聊不起來，談資太少。在今后的工作中，我將發揚成績，克服不足，堅持不懈地努力學習各種理論知識，并用于指導實踐，以更好的適應作業的需要;熟練去掌握各種業務技能去激情的投入到工作之中，我將通過多看、多學、多問、多練來不斷的進步自己的各項業務技能;通過實踐不斷的總結經驗，進步自己解決實際問題的能力，并在實踐的過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一個客戶。我相信只要努力工作，一切都會有的，一切也都會好起來的。

　　年終銀行保險總結 篇4

　　對網點的維護是客戶經理最重要的工作內容，爭取到互惠雙贏是我們的主要目標。淡季要努力去做市場，旺季要去沖銷量；只有在淡季的時候把市場預備工作做好了，才能在旺季的時候去沖銷量、

　　目前客戶經理大都碰到一個問題，銀行柜員會常常提出：你們的保險期間太長！你們的產品收益不高！你們的激勵費太低了柜員提出這些問題是特別正常的，事實上，即使是把各方面條件都提高到肯定的水平，這樣的問題會同樣地提出。由于柜員的本意是向客戶經理談條件，這些問題不過是最簡單找到的一個借口。作為客戶經理，我們常常要以情感人、以理服人，以利驅人。客戶經理要過的第一關就是以情感人。

　　一、以情感人。

　　我們這里說的以情感人。從另一個角度來講，就是將網點的柜員納入到我們生活中，成為我們生活中重要的組成部分，說挺直點就是努力讓你和柜員的關系個人化。人是世界上最富感情的群體，“情感投資”是客戶經理調動柜員的積極性的一項重要手段。想要以情感人，首先你要感動自己。假如感動不了自己，自然打動不了柜員。記住，對方之所感動，是由于你的真情流露，而不是華麗的辭藻。凡是多站在柜員角度想想，考慮一下柜員的`利益以及柜員的想法。增加真誠的感情投入要以伴侶的心態來面對每一個柜員，傾聽他們的想法。真心付出總會有收獲的，與此同時我們會也收獲了一份工作以外的感情！首先必需保證柜員對客戶經理始終留有好印象。要做到這一點，除了上門訪問和在網點溝通以外，其他許多方法也很有效。

　　1、要讓柜員知道你始終在為他們服務。比如，你可以給你網點的柜員寫短信，或者給他們打電話。同時，日常發送一些輕松好玩的小笑話等也是不錯的選擇。這樣做并不需要客戶經理花費大量的時間和資源，只需要用些心思。可這樣一來，柜員就會覺得雖然他近期沒有銷售我公司保險產品，客戶經理還始終關懷著他，情感上就為將來銷售我司的產品奠定了基礎。在保持關系的前提下，一旦機會成熟，該網點也就會出單了。

　　2、記住那些的特別日子。例如過年、過節的祝愿短信是大家都會用法的，而量身定制的生日、紀念日祝愿就較易給人留下深刻的印象。禮品也是跟蹤服務的一種工具。準時給你的精品柜員寄送生日祝愿、節日祝愿，并署上你的名字。無需花一大筆錢表示你對柜員的關懷，運用你的制造力，向柜員送一些能引起他們愛好小禮物，這對增加你的業務大有好處。

　　3、與柜員分享你的學問和信息。假如看了某部電影，連續劇，玩了1款新嬉戲或者好的電腦軟件，或者聽到某個公園剛建成，或者發覺某一支強勢股票，或者發覺好吃的小吃店。你感覺自己獲得的學問或信息對你的客戶也有用的話，不妨給他發個短信或者打個電話告訴他（她），共同溝通，共同分享。

　　4、了解柜員的家庭狀況，生活規律。個人背景、家庭及其事業目標和幻想等，找尋他的情感、權利、地位、平安、影響力、金錢、成就感、成長定等需求。不放過每一個柜員的需求線索，發覺時機主動出擊，不要急于求成，耐煩細致的做工作，關心客戶。比如，我們常說從柜員的孩子身上做服務就是例子。

　　5、把柜員帶入你身邊的聚會。將自己身邊的伴侶介紹給柜員認識，他會有種被重視感，或許柜員會很觀賞你的某一個伴侶。不要讓柜員感到是你有目的而約他出來，比如，你伴侶的生日聚會，或伴侶為你開的慶祝會。總之，不要拘泥于常規的交往方式，肯定要努力發揮你的想象力，多想方法與他們建立和保持長期的關系。

　　二，以理服人。

　　從另一個角度來講，就是以自己的專業學問滿足柜員對保險銷售的需求，目的是增加柜員的銷售信念！首先，保險公司還是保險產品的多樣化，都形成了顯明的對比。所以公司的榮譽、公司的理念，公司的價值觀、將來進展方向也是宣導的內容，這些東西作為客戶經理來說不僅要深植于心，更要常常地喊、對柜員喊。“買我們的金鑲玉肯定會受益！”賣我們的產品肯定可以擴大銀行的影響力！增加你們的收入”這些口號并不浮夸，而是你給柜員最好的宣導。

　　其次，通過換位思索，一方面可以揣摩到柜員的所思所想，把握柜員的真實意圖，同時可以反思柜員所提出的問題與要求是否合情合理？是否是網點的真實表現？找到問題消失的緣由與解決方法，也為以后與柜員的溝通找到問題解決的方法和話題的根源。

　　再次，一句老話，溝通無極限，有效的溝通不僅能使雙方達

　　成全都，相互了解，同時有效的溝通還可以化解沖突，找出問題的根源，使溝通的雙方取得相互的信任，最終達到全都的目標與行動方向。

　　最終，提高自身形象與資深素養。其實維護網點的前提是把自己銷售出去，一旦柜員看準了你，不管你公司的方方面面如何，他和你合作都是很快樂的。這也就是要發揮你的專長。人不行貌相，不管你長得如何，但是肯定要氣質，肯定要有信念，肯定要有活力，肯定要有見機行事的力量，但千萬不要油嘴滑舌，油腔滑調，這樣柜員會反感，而且沒有信任感的。總之我們要說出道理，以理服人，以德服人。國人講“言多必失”，客戶經理要讓網點接受，需要“言之有理”。其根本上是要樹立一個個人和公司的形象，進而吸引和鞏固我們的精品網點和柜員。

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