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金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)

時間：2025-07-20 07:10:58 金融我要投稿

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)1

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望

　　2、介紹自己產(chǎn)品的'特色，管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　1. 公司提供財經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的.意向客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開戶;

　　2. 站在客觀事實的基礎(chǔ)上，分析各個市場的有優(yōu)缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;

　　3. 根據(jù)市場動態(tài)，及時分享投資機會;

　　1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標，預(yù)期收益目標和風(fēng)險承擔(dān)能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的`理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關(guān)系。

　　1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實現(xiàn)對潛在客戶的.溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;

　　2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;

　　3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

　　4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

　　5、完成上級安排的其它相關(guān)工作

　　1、做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的`忠誠度;

　　2、進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

　　4、公司交代的其他事項。

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