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金融營銷崗位職責

時間：2024-10-18 10:36:16 文圣金融我要投稿

金融營銷崗位職責（通用20篇）

　　在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的金融營銷崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融營銷崗位職責（通用20篇）

　　金融營銷崗位職責 1

　　1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的`業務、產品、服務，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

　　金融營銷崗位職責 2

　　1、熟練掌握公司各類產品知識及銷售話術，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結合自身情況，制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規要求的基礎上，配合財務做好應收賬款的管理工作，保證公司的.現金流。

　　金融營銷崗位職責 3

　　（1）負責汽車消費金融戰略業務的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　　（2）提出有針對性的`商務政策、市場推廣策略，并協調各方資源落實；

　　（3）負責根據區域市場的差異、分析競品后制定產品政策，負責制定渠道管理政策；

　　（4）負責汽車行業項目盡職調查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設計租賃方案，開展商務談判；

　　（5）負責合同執行中的相關工作；

　　（6）分解并落實年度、季度、月度目標，對銷售業績負責；

　　（7）領導交辦的其他工作

　　金融營銷崗位職責 4

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的'為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　金融營銷崗位職責 5

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；

　　2、負責部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導、培訓及評估；

　　3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關系，尋求機會發展新的業務；

　　4、管理、參與和跟進項目進展；

　　5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息；

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　金融營銷崗位職責 6

　　1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務；

　　2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核；

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶；

　　4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神；

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

　　金融營銷崗位職責 7

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業的.產品培訓；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　金融營銷崗位職責 8

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產保險（車險。家庭財產保險。貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票。債券。基金）/銀行業務（借記卡。信用卡。信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃。資金信托計劃。企業年金）

　　2、根據客戶自身的`財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　金融營銷崗位職責 9

　　1、建立產品營銷模式，制訂產品營銷政策及市場營銷計劃，并實施執行和監督；

　　2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動，牽頭實施并跟蹤評估；

　　3、參與產品研發過程，提出產品營銷性需求，并參與產品研發過程。

　　4、負責協助對口機構促銷日常運營管理；

　　5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

　　金融營銷崗位職責 10

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的管理和維護，指導客戶經理的'日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

　　金融營銷崗位職責 11

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地；組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式；

　　2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的'多樣化配置方案的實施工作；

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業務開展，并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索，把握市場方向，探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　金融營銷崗位職責 12

　　1、核對第三方支付公司收款、付款數據，保障與系統數據的一致性;

　　2、根據相應業務邏輯核對系統數據，保證系統數據正確性;

　　3、根據相應結算規則及結算時限審核第三方、供應商、合作商結算數據;

　　4、oa審核第三方業務支付、費用及跟進發票事宜;

　　5、對系統報表進行數據加工提煉，出具各類結算報表;

　　6、對業務提出合理化財務結算建議，針對系統提交相應財務需求。

　　金融營銷崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1. 配合leader完成客戶開發及客戶拜訪；

　　2. 分析行業發展和客戶職位需求,制定人才尋訪方案；

　　3. 實施尋訪,對候選人做出初步評價和篩選；

　　4. 了解候選人的發展需求,提供專業的職業規劃輔導；

　　5. 向客戶推薦候選人,提交評價意見和推薦報告；

　　6. 協調客戶公司與候選人的`面試,跟進面試的進程和反饋。

　　任職要求：

　　1. 統招本科以上學歷,有一年以上工作經驗,有獵頭經驗或電話銷售工作經驗優先；

　　2. 適應力強,穩定性好,愿意在中高級人才推薦行業長期發展；

　　3. 溝通技巧和客戶服務技巧良好；

　　4. 具有強烈實現個人成就的意識；

　　5. 能積極應對挫折和壓力,樂于接受挑戰；

　　6. 優秀的學習能力,及邏輯辨析能力；

　　7. 自我驅動,結果導向；

　　8. 良好的團隊意識,注重團隊合作。

　　金融營銷崗位職責 14

　　任職要求：

　　（1）年齡：25周歲-45周歲；品貌端正，有良好的業余愛好；

　　（2）學歷：高中以上

　　（3）相貌端正、身體健康；

　　（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　（5）1年以上工作經驗；有銷售從業經驗者優先；

　　（6）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出；

　　（7）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰收入極限；

　　（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　崗位職責：

　　1、聯絡潛在客戶群，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協助他們安排制定合理高效的.培訓計劃。

　　2、確保高標準的客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

　　3、積極參加公司的內部培訓，以保證專業知識的不斷更新；閱讀各種專業報刊和雜志，豐富個人社交網絡，參與專業社團活動，不斷在專業技術上進修補充。

　　4、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協作為公司帶來更大發展。

　　金融營銷崗位職責 15

　　職責描述：

　　1、負責公司融資渠道拓展，項目資本運作，根據項目制定融資方案并部署實施;

　　2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作;

　　3、起草融資有關協議、合同及報批文件等;后續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;

　　4、負責對銀行、信托公司、資產管理公司和理財顧問公司等的融資合作洽談，營銷渠道的開發和維護;

　　5、完成其他工作事項。

　　任職要求：

　　1、全日制本科學歷，金融、財務管理等相關專業，五年以上房地產金融業務經驗;

　　2、熟知房地產行業業務運營和管理流程，了解房地產行業和金融行業各項政策，精通財務管理、稅務、融

　　資知識及行業相關政策;

　　3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實負責，具有良好的個人品質，有較強的'責任心和進取心;

　　4、有信托、基金、保險、銀行、資產公司、投資公司等合作渠道。

　　房地產金融業務崗位

　　金融營銷崗位職責 16

　　1、負責公司自營業務相關金融資產及資金劃撥的日常會計核算;

　　2、負責金融資產相關監管報表的.編制;

　　3、負責公司自營業務財務數據分析、經營考核分析等工作;

　　4、負責自營業務部門日常費用報銷審核;

　　5、配合外部審計等各類檢查對接工作;

　　6、領導安排的其他工作。

　　金融營銷崗位職責 17

　　工作職責：

　　1、業務開發;負責開發汽車銷售業務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

　　2、業務承接：負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質審查工作;

　　3、貸款跟進：跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉介紹;

　　4、完成考核：推動業務,提高轉介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

　　崗位要求：

　　1、全日制大專及以上學歷,專業不限。

　　2、1年以上銷售工作經驗,有銷售工作經驗者優先。

　　3、有良好的抗壓能力

　　金融營銷崗位職責 18

　　1、配合部門同事日常放款，與第三方支付平臺日常客戶還款對賬整理工作;

　　2、提供結算數據，與總部就結算數據進行協調和溝通;

　　3、編制和報送結算報表，及各類數據的統計分析，并對其它部門進行答疑;

　　4、各類數據資料等保密性文件的`整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關工作;

　　5、負責公司各分支機構及部門業績數據的統計、核查;

　　6、負責每日各類數據的統計、分類及發送，確保及時性和準確性;

　　7、完成上級領導交付的其他臨時性工作。

　　金融營銷崗位職責 19

　　1、負責按照流程與規范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務需求,做好信息記錄和必要的.信息傳遞。

　　2、負責按操作流程對自己無法處理的業務及時提交。

　　3、負責研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。

　　金融營銷崗位職責 20

　　1、負責汽車金融（汽車直租、回租及車抵貸業務）日常運營流程梳理及優化

　　2、負責基礎業務數據的對賬工作

　　3、協助部門經理及其他項目組信息同步、流程優化、收集反饋等工作

　　4、協調總部各職能部門，解決城市對接問題

　　（1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產等相關工作；

　　（2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質量；

　　（3）負責行業合規工作的執行，如申請行業牌照等；

　　（4）負責與銀行合作的.相關項目執行與推動，及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業務和產品變化，及時制定針對性的業務策略；

　　（5）參與新產品開發，為新產品、新業務的開發、拓展提供必要的合規意見、審核和支持；

　　（6）完成上級領導分配的其他工作任務。

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