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保險公司崗位職責

時間：2024-10-05 00:04:17 保險我要投稿

保險公司崗位職責合集15篇

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的保險公司崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險公司崗位職責合集15篇

保險公司崗位職責1

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準；

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全；

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確；

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符；

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的.數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確；

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實；

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

保險公司崗位職責2

　　一、貫徹執行信貸政策和管理制度，整合業務操作流程，規范各類借款合同文本，承擔貸款利率管理，檢查督導信用社信貸操作程序，促進貸款管理規范化，發現問題及時幫助糾正，有效防范信貸風險。

　　二、加強調查研究，注意分析經濟和金融形勢變化，搞好經濟預測，掌握信貸業務發展情況，及時向領導匯報，提出業務發展合理化建議。

　　三、負責全轄貸款營銷目標計劃的分解和管理，按月提供貸款營銷考核數據。

　　四、負責聯社貸款審批委員會辦公室日常工作，組織審核客戶信用等級、授信額度、用信額度和用信價格。

　　五、負責聯社風險管理委員會辦公室日常工作，組織實施貸后管理、風險分類、風險監測、風險預警工作。

　　六、組織審查認定大額資產風險分類，定期分析匯總全轄總體風險狀況并形成書面報告。

　　七、負責組織對信貸制度、實施方案的修訂和貫徹落實，組織信貸審查、風險管理條線的業務培訓和協調服務工作。

　　八、組織對各類統計報表的報送和審核。

　　九、協調本部門各崗位業務工作、負責本部門文件轉發、辦法制度草擬和簡報調研等綜合資料的`整理完善，負責本部門對外宣傳協調和接待工作。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

保險公司崗位職責3

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

　　5、負責客戶的`電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

保險公司崗位職責4

　　（一）原始憑證審核

　　按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的'審核應從以下幾方面進行：

　　1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否符合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。

　　（二）復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

　　1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。

　　2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

保險公司崗位職責5

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的`保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

保險公司崗位職責6

　　一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

　　二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

　　1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

　　2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

　　3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

　　4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

　　5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

　　6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　三、稽核庫房是否做到物資先進先出的`原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

　　四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。

　　五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

　　六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

　　1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

　　2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。

　　3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

　　4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

　　七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

保險公司崗位職責7

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險公司崗位職責8

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的.開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

保險公司崗位職責9

　　1、保障執行電話中心的總體，制定電話中心的各項業務及運營工作目標及工作計劃，確保各業務及運營指標達到電話中心標準。

　　2、認真貫徹執行公司和電話中心的'各項、業務處理流程。負責電話中心客戶服務人員各工作組的工作及崗位職責的落實,并對其工作質量進行檢查。

　　3、負責電話中心現場業務及運營管理，確保日常運營工作正常、順利的進行。

　　4、負責與相關部門、外部單位進行聯系和溝通，為電話中心提供良好的資訊溝通與使用環境。

　　5、負責協調與解答客戶提出的疑難問題，確保電話中心重大投訴的及時通報。

　　6、協調團隊關系，保持團結，提高員工滿意度。

保險公司崗位職責10

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的'客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險公司崗位職責11

　　1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的.溝通;

　　4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

保險公司崗位職責12

　　一、保險公司風險崗位職責

　　（一）業務審批和流程管理

　　1、參與貿易事項的予審批；

　　2、參與貿易合同的審批；

　　3、參與套期保值業務的審批；

　　4、對業務部門遵守公司業務流程的情況進行監督.

　　（二）存貨風險管理

　　1、不定期地現場核查存貨；

　　2、跟蹤存貨減值并提出處置建議。

　　（三）授信管理和重要事項調查

　　1、對擬授信的客戶進行調查和走訪；

　　2、對新業務的客戶進行信用和履約能力調查和評估；

　　3、對服務商（物流、倉儲）進行信用和履約能力調查和評估；

　　4、對重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失的進行調查。

　　（四）貨物保險管理

　　負責運輸商品和庫存商品的保險管理工作，包括：

　　1、制定和完善公司財產保險管理制度，監督財產保險管理制度的執行；

　　2、預選保險公司和保險經紀公司，負責與保險公司和保險經紀

　　公司簽訂長期服務合同；

　　3、保險業務的安排和保險索賠工作；

　　4、向保險公司和保險經紀公司的進行業務咨詢；

　　5、指導下屬公司的財產保險工作。

　　（五）制定和完善公司風險管理制度

　　1、制定和完善公司風險管理制度；

　　2、檢查風險管理制度的執行情況。

　　（六）指導下屬企業的風險管理工作

　　（七）負責公司法律風險管理和法律糾紛的.處理

　　二、部門權限

　　（一）業務審批

　　1、有權要求業務部門對報送審批的業務和合同說明情況，補報資料。

　　2、對不符合要求的業務和合同有權提出意見，對于不按照風險管理部意見操作的業務和起草的合同，有權提出否決意見。對于風險管理部提出否決意見的業務和合同，任何人員和部門均無權執行和簽訂合同。

　　3、對于套期保值方案有權提出意見，對于未按照套期保值方案操作的業務，有權提出否決意見。

　　（二）存貨風險管理

　　1、有權根據實際情況自行決定對存貨進行現場核查。

　　2、對存貨進行現場核查時，有權要求公司有關業務部門和職能部門派員協助。

　　3、有權要求公司有關部門提供存貨的有關數據和資料。

　　4、有權對存貨管理的安全性提出意見。

　　（三）授信管理和重要事項調查

　　1、風險管理部對重要事項進行調查時，有權要求有關部門和人員應當予以協助，有權要求有關部門和人員提供所有相關資料和如實反映情況。

　　2、有權根據公司與倉儲和物流企業的合作情況、企業的資信狀況，對倉儲、物流企業的選擇使用提出意見。

　　3、有權根據合同履行情況，定期評價有關客戶資信。風險管理部對客戶的信用評價應當作為公司有關部門的業務決策參考。

　　4、對重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失的進行調查后，有權提出處理意見。

　　5、因重大業務虧損、貨款預期不能收回和合同履行中出現的其他重大業務過失給公司造成損失，并已經查實責任的，應當作為有關部門和人員獎懲、聘免的依據。

　　（四）貨物保險管理

　　1、除保險公司和保險經紀公司的選擇、以及重大保險事故的索賠之外，有權自行安排貨物保險的各項管理工作。

　　2、有權指導貨物的投保操作工作；

　　3、有權要求下屬公司提供財產投保情況的數據和資料。

　　（五）制定和完善公司風險管理制度

　　1、有權調查公司風險管理制度的執行情況，被調查的部門和人員應當予以配合。

　　2、有權完善自己權限范圍內的各項風險管理制度。

　　3、有權對嚴重違反公司風險管理制度的行為提出處理建議。

　　（六）指導下屬企業的風險管理工作

　　1、有權要求下屬企業提供該企業的風險管理制度和有關文件。

　　2、有權了解下屬企業風險管理工作的狀況。

　　3、有權對下屬企業風險管理工作提出建議。

　　（七）處理法律糾紛

　　1、風險管理部是公司管理法律風險的唯一職能部門，是處理公司各種法律糾紛的主管部門。

　　2、有權要求公司有關部門和人員提供涉及法律風險和法律糾紛的有關情況和資料，有權要求公司有關部門和人員對風險管理部處理法律糾紛提供必要的協助。

　　3、有權對法律糾紛的處理提出意見和處理方案。

　　4、有權提出選聘的外部律師的意見。

　　（八）部門內部的管理

　　風險管理部有權自行行使以下職權：

　　1、在遵守公司規章制度的條件下，自行安排日常工作，自行安排內部分工。

　　2、公司應當尊重風險管理部對本部門人員的獎懲提出意見。

　　3、在遵守公司規定的情況下，根據實際需要報送年度預算方案，并在批準的年度預算額內使用年度預算。

保險公司崗位職責13

　　講師中國太平洋人壽保險股份有限公司,中國太平洋人壽保險股份有限公司, 崗位職責

　　1、組織營銷團隊的`各類培訓,開展授課工作;

　　2、追蹤培訓反饋、評估培訓效果、分析培訓活動;

　　3、定期開發各類培訓課程、教輔工具。

　　招聘方向(新人訓練、主管訓練、產品培訓)

　　任職要求

　　1、全日制大學本科及以上學歷;

　　2、3年以上保險組訓、講師工作經驗;

　　3、優秀的組織協調能力、勇于開拓創新,具有挑戰精神。

　　4、為人正直、團隊合作意識強,具備良好的溝通能力,能夠承受較強的工作壓力。

保險公司崗位職責14

　　一、按照酒店的營業計劃，制訂酒店的全年營銷計劃，經總經理批準后組織實施，確保實現計劃中的主要目標，并經常向總經理提出新的營銷策略，以適應市場環境的變化。

　　二、對銷售人員進行合理分工，保證整個部門的工作有序、有效、協調地進行。

　　三、對客源市場進行調查，收集有關市場信息并匯集整理分析，為總經理經營決策提供依據。

　　四、根據酒店的總預算，編制本部門年度預算報告并報告經理審批執行。

　　五、安排并陪同重要客戶及新客戶參觀、了解酒店的設施和服務。

　　六、與團隊、會議及其他重要團隊的組織者討論住店的具體安排。

　　七、接待來訪的.重要客戶，與之洽淡并代表酒店簽定協議書。

　　八、處理有關電話訂房，確定房間安排并檢查職權范圍內的房價標準。

　　九、查閱所有發出的訂房確認、變更及取消通知。

　　十、建立銷售有關客戶檔案資料。

　　十一、每月排出預訂客情日程表。

　　十二、控制超額預訂的房間分配及協調。

　　十三、組織和參與有關促銷各類大型活動。

　　十四、負責各類宣傳印刷品、廣告制作工作并督促下屬人員具體執行。

　　十五、與行政部經理合作、監督、管理并培訓部門內員工。確保員工了解部門的工作程序和制度，并按此認真執行。

　　十六、掌握競爭對手的營銷策略、價格政策、促銷手段，提出有效的改進措施，供總經理決策和參考。

　　十七、參加每日晨會、工作指令和有關協調會，主持本部門每日銷售會議及其他會議。

　　十八、負責所屬員工考核考勤工作。

　　十九、按總經理的指示，負責和參與酒店重點賓客的接待工作。

　　二十、定期拜訪各類客戶，開發新客戶，保持老客戶。

保險公司崗位職責15

　　個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

　　1. 保險出單

　　a) 給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的'返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2. 保險維修接待

　　a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3. 其他事務

　　a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

　　c) 負責完成上級交辦的其他工作。

　　d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

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