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銀行客戶經理崗位職責

時間：2024-07-17 14:44:41 銀行我要投稿

銀行客戶經理崗位職責

　　在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的銀行客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行客戶經理崗位職責

銀行客戶經理崗位職責1

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1。年齡在20—30周歲

　　2。本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；

　　3。有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　4。口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5。優秀的.表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6。積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰高薪。

　　銀行客戶經理崗位職責5

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2.協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規章制度，確保按時按質完成工作。

　　5.專業不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業生。

銀行客戶經理崗位職責2

　　1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策帶給詳實的參考依據。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、帶給業務詢問和服務。

　　5、對現有的客戶，客戶經理與之持續常常的聯系，而對潛在的客戶，客戶經理要專心地去開發。

　　6、負責組織(或參加)銀行某一金融產品或產品線的`創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經理崗位職責3

　　1.統籌b端企業的`行業研究、需求調研,充分了解所負責企業需求,尋找痛點并挖掘業務機會;

　　2.統籌合作項目的談判和發展,包括聯名卡開發、異業結盟機會發現及合作伙伴關系管理事宜,完成相關業務目標,并準備高質量有創新性的合作項目方案;

　　3.針對企業員工、會員、上下游供應鏈企業等精準匹配金融產品,提供涵蓋數據分析與風險管控能力、開放銀行能力、信用卡產品、理財及保險業務、對公業務等各板塊的綜合金融解決方案,以實現合作企業全渠道獲客及不斷提高綜合收益的目標,對發卡量、收入、app獲客等各類指標負責。

銀行客戶經理崗位職責4

　　1.金融產品營銷：依據本行營銷策略和分支機構營銷目標，充分利用本行的各種金融產品，向客戶進行相關產品的營銷，努力拓展儲蓄存款和中間業務等個人金融業務產品，不斷開發優質客戶，確保完成各項營銷目標;

　　2.客戶服務：主動熱忱服務，為客戶答疑解惑，并依據客戶需求，為客戶供應財務分析、理財方案和投資方案等一攬子個人金融服務;

　　3.客戶關系管理：建立客戶檔案，做好客戶分級管理工作，與優質客戶建立長期、穩定的'關系，提高客戶的滿足度與忠誠度;

　　4.營銷宣揚推廣：幫助分支機構落實營銷策劃，實施各種小型營銷活動，宣揚推介我行的個人金融業務產品，提高我行個人金融業務的市場知名度和美譽度;

　　5.收集客戶信息：收集整理優質客戶信息，了解和把握客戶金融服務需求，建立客戶檔案，為客戶供應更加專業的針對性服務，促進業務的進一步拓展;

　　6.市場調研：深化了解個人金融業務市場，樂觀關注市場動態，分析市場現狀和市場需求，準時反饋有關市場、產品、客戶需求等信息，提出業務創新建議，促進我行產品、服務創新和客戶服務水平的提升。

銀行客戶經理崗位職責5

　　1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的`建議。

　　4。參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

銀行客戶經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系;

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推動;

　　3、擅長發覺KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系;

　　4、有制作客戶解決方案的專業力量，并與客戶做相應的`技術與詢問支持;

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先，對軟件、服務、網絡等IT領域有基本了解;對社會化媒體有肯定的了解;

　　2、熟識移動互聯網、數字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟識SAAS市場，有至少2年以上銷售管理閱歷優先;

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕獲機會，有創新思維，有團隊合作精神;

　　4、極強的目標感、執行力、溝通力量、推動力量、自我學習力量，擅長自我激勵，心態開放、正向、良好的抗壓力量;

　　5、信任、接受轉變、接受挑戰、注意承諾、結果和過程并重、公平敬重、追求卓越;

　　6、計算機軟件、硬件、互聯網、大數據、云計算、SAAS行業閱歷優先;

　　7、有在大型企業級客戶及KA方向有工作閱歷的優先考慮，包含互聯網金融、互聯網SAAS、企業(供應鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業客戶。

銀行客戶經理崗位職責7

　　崗位職責

　　金融同業部產品經理（資產業務崗）中國光大銀行股份有限公司廣州分行中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地了解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；

　　2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的同業業務營銷能力；

　　3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的運行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。

　　6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。

　　銀行客戶經理的崗位職責12

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的'達成，并配合銀行后臺履行協議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責8

　　1.所有手談客戶的接待工作，按照公司動線圖和話術，充分并準確的探知到訪客戶的客情，準確的`填寫《客戶接待表》，與設計部經理安排的設計師做好客情對接。

　　2.設計師首次接待的客戶談完后，在送客戶離開的過程中，做第一次“面訪”，“對設計師是否滿意”“對公司是否滿意”“有什么需要我們改進的地方嗎”“和設計師是否約好下次見面的時間”

　　3.、如果沒有進行首次面訪，客戶走后半天要電話進行回訪

　　4.保證erf上所有客戶不得有超過一周沒有回訪的情況（其中包括有的客戶市場部已經回訪）。

　　5.已經簽單的客戶在服務過程中每個驗收節點進行回訪。針對客戶提出的異議及時與工程部或設計部溝通，客戶提出的問題務必當天給予回復。

銀行客戶經理崗位職責9

　　1.進駐各類渠道網點，開發網點存量客戶，同時協助網點開發新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協助開發各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶經理崗位職責5

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的'銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

銀行客戶經理崗位職責10

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶供應全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在平安、穩健的基礎上保值升值;

　　5、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益狀況，向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、幫助公司理財規劃師跟進重點客戶理財方案方案，并為高凈值客戶供應存續服務

銀行客戶經理崗位職責11

　　職位描述：

　　1、負責管轄區域同業的銷售管理及拓展新銷售業務市場；

　　2、負責管轄區域同業團隊的行程編排、獨立報價等工作；

　　3、負責協調同業與公司計調的有關事項工作；

　　4、協助公司財務部門做好代收營業款的催繳工作；

　　5、負責同業相關投訴處理的核實、協調等工作；

　　職位要求：

　　1、三年以上旅行社同業銷售工作經歷；

　　2、熟悉旅行社業務，能接受一定的工作出差安排；

　　3、具有一定的'業務談判能力和協調、溝通能力；

　　4、具有對緊急事件處理及同行業務培訓的能力；

銀行客戶經理崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸及抵押產品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

　　3、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職要求：

　　1、性別不限，本科學歷（條件優秀者大專擇優錄用），金融、經濟、財務、市場營銷等專業優先考慮；

　　2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　3、良好的銷售技巧，溝通影響力、信息手機里、數據分析力和團隊協作力；

　　4、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動，有高度的責任心和良好的職業操守。

　　銀行客戶經理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、區域市場的開拓、完成區域市場銷售渠道的建立及管理；

　　2、參加當地展會，負責達成區域市場的銷售任務，達成銷售額目標；

　　3、負責當地區域內銷售活動的策劃和執行，制定市場策略及實施計劃；

　　4、上級安排的其他工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，專業不限，市場營銷、金融類專業優先；

　　2、市場嗅覺敏銳，有較強的獨立開拓市場能力；

　　3、有團隊合作精神，致力于安防行業發展，對通訊類產品有一定了解者；

　　4、頭腦聰穎，思維敏捷，溝通表達能力強，能腳踏實地，吃苦耐勞，不怕挫折，渴望成功；

　　公司為員工提供（福利待遇）：

　　1、完善的.保險制度：五險+公積金；

　　2、定期旅游；

　　3、規范的假期制度：法律規定的公休假日及婚假、產假等法定休假，并按規定享受帶薪年休假；

　　4、為員工提供各種培訓，幫助員工快速成長；

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

銀行客戶經理崗位職責13

　　1、達成公司下達的業務目標與品質指標;

　　2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

　　3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網點內客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能;

　　6、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的'異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責14

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的'推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

銀行客戶經理崗位職責15

　　保險、銀行、投資客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的'團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品: 股票債券基金

　　3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

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