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銀行客戶經理崗位職責

時間：2024-10-31 13:14:52 銀行我要投稿

(經典)銀行客戶經理崗位職責

　　在現在社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的銀行客戶經理崗位職責，希望對大家有所幫助。

(經典)銀行客戶經理崗位職責

銀行客戶經理崗位職責1

　　保險、銀行、投資客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務: 平安銀行所提供的'相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品: 股票債券基金

　　3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

銀行客戶經理崗位職責2

　　1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業務區內銀行的'宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

銀行客戶經理崗位職責3

　　職責描述:

　　1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

　　2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財規劃方案;

　　3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩健的.基礎上保值升值。

　　4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業科及以上學歷,并具有基金從業資格證;

　　2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　3、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

銀行客戶經理崗位職責4

　　1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策帶給詳實的參考依據。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、帶給業務詢問和服務。

　　5、對現有的客戶，客戶經理與之持續常常的`聯系，而對潛在的客戶，客戶經理要專心地去開發。

　　6、負責組織(或參加)銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經理崗位職責5

　　一、中信銀行客戶經理是什么

　　中信銀行客戶經理是中信銀行為滿足客戶多元化需求而設立的專業金融服務崗位。客戶經理作為銀行與客戶之間的橋梁，為客戶提供一對一的專業服務，幫助客戶了解和選擇適合的金融產品，實現財富增值。

　　二、中信銀行客戶經理的崗位職責

　　1、客戶關系維護

　　中信銀行客戶經理需要積極開展客戶關系維護工作，與客戶保持長期穩定的聯系。通過定期回訪客戶，了解客戶的金融需求變化，為客戶提供更加貼心的金融產品和服務。同時，客戶經理還需關注客戶滿意度，及時解決客戶的問題和投訴，以提高客戶滿意度和忠誠度。

　　2、業務拓展

　　中信銀行客戶經理需積極開展業務拓展工作，主動挖掘潛在客戶，推廣銀行各類金融產品和服務。客戶經理應根據客戶的需求和特點，為客戶提供個性化的理財規劃和融資方案，幫助客戶實現財富增長和優化資源配置。

　　3、金融產品宣傳與推廣

　　中信銀行客戶經理需積極參與金融產品的宣傳和推廣工作，通過各種渠道向客戶介紹銀行的最新金融產品和服務。客戶經理應熟悉銀行各類金融產品的特點和優勢，以便在客戶咨詢時能夠提供專業、全面的解答。

　　4、風險管理

　　中信銀行客戶經理需嚴格遵守我國金融監管政策，確保業務合規、風險可控。在為客戶提供金融服務的過程中，客戶經理應充分了解客戶的信用狀況、財務狀況和投資經驗，確保客戶的投資和融資行為符合相關法律法規的要求。

　　三、中信銀行客戶經理的必備技能

　　1、客戶經理需要具備良好的溝通能力。他們需要與客戶建立良好的關系，并能夠理解客戶的需求和問題。他們需要清晰地解釋銀行的產品和服務，以便客戶能夠理解并做出明智的決策。

　　2、客戶經理需要具備專業知識。他們需要了解銀行的`各種產品和服務，以便能夠為客戶提供最佳建議。他們還需要了解市場和經濟的最新動態，以便能夠幫助客戶做出明智的投資決策。

　　3、客戶經理需要具備解決問題的能力。客戶可能會遇到各種問題，客戶經理需要能夠迅速和有效地解決問題。

　　4、客戶經理需要具備團隊合作能力。他們需要與其他銀行員工合作，以提供最佳的服務。

　　5、客戶經理需要具備客戶服務技巧。他們需要能夠提供高質量的服務，并能夠處理客戶投訴。

　　四、中信銀行客戶經理的發展前景

　　從行業角度看，隨著我國金融市場的不斷發展，金融行業對人才的需求越來越高。尤其是在當前經濟形勢下，銀行面臨著轉型升級的壓力，需要不斷提升服務質量、創新金融產品，以滿足客戶多樣化的金融需求。因此，中信銀行對客戶經理的需求將持續增長，為有志于從事金融行業的人才提供了廣闊的發展空間。

銀行客戶經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、根據領導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶營銷工作，完成業績指標；

　　2、按照卡中心相關規定進行規范營銷，做好親核、三級審件等規范要求，嚴控風險；

　　3、對卡中心相關活動進行宣導，并及時回復客戶提出的疑問。

　　4、根據《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關文件要求，遵守各項

　　崗位需求：

　　1、有較強的事業心和艱苦創業精神；

　　2、遵紀守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強的溝通、協調、表達能力和團隊合作精神；

　　4、就讀于國家承認的全日制大專或本科；

　　5、具有保險、個人金融產品、房產銷售經驗者優先。

　　銀行客戶經理崗位職責9

　　1.充分了解并分析客戶的'需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的業績指標;

　　2.利用公司平臺和自身資源，開發新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

　　3.搜集、整理市場的新動態、定期向公司匯報;

　　4.利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

　　5.保持對金融行業相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

銀行客戶經理崗位職責7

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1。年齡在20—30周歲

　　2。本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；

　　3。有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　4。口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5。優秀的`表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6。積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰高薪。

　　銀行客戶經理崗位職責5

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2.協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規章制度，確保按時按質完成工作。

　　5.專業不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業生。

銀行客戶經理崗位職責8

　　職位描述：

　　1、負責管轄區域同業的銷售管理及拓展新銷售業務市場；

　　2、負責管轄區域同業團隊的行程編排、獨立報價等工作；

　　3、負責協調同業與公司計調的有關事項工作；

　　4、協助公司財務部門做好代收營業款的催繳工作；

　　5、負責同業相關投訴處理的核實、協調等工作；

　　職位要求：

　　1、三年以上旅行社同業銷售工作經歷；

　　2、熟悉旅行社業務，能接受一定的'工作出差安排；

　　3、具有一定的業務談判能力和協調、溝通能力；

　　4、具有對緊急事件處理及同行業務培訓的能力；

銀行客戶經理崗位職責9

　　職位名稱：客戶經理

　　工作內容：

　　一、零售

　　1、負責沱牌舍得酒的銷售及推廣；

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　4、負責轄區市場信息的'收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期購買。

　　二、團購

　　1、負責沱牌舍得酒的大客戶團購；

　　2、根據公司制定的行業分類，完成相關行業的團購指標；

　　3、充分利用已有資源，并維護長期供貨關系；

　　4、開發新的團購客戶，并維護長期供貨關系；

　　5、及時更新團購客戶信息，反饋團購客戶意見和建議。

　　每日工作流程：

　　8:30~9:00 晨會客戶經理做昨日工作總結：拓展客戶行業類別、數量、意見/疑問反饋、成交量等；

　　主管做昨日總結：針對各客戶經理拜訪情況予以評價總結，提出進一步要求，意見/疑問的解答；

　　主管宣布今日具體工作安排，如有新政策則及時宣布；

　　其他問題討論；

　　外出準備：指定當天計劃，準備所需文件、名片、資料、訂單等工具，整理衣著發型。

　　9：00~17:30 客戶拓展

　　17:30~18:30

　　日工作短信匯報

銀行客戶經理崗位職責10

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的.跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協調，產品項目的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

銀行客戶經理崗位職責11

　　崗位職責

　　金融同業部產品經理（資產業務崗）中國光大銀行股份有限公司廣州分行中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地了解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；

　　2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的同業業務營銷能力；

　　3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的運行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。

　　6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。

　　銀行客戶經理的崗位職責12

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的'資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，并配合銀行后臺履行協議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責12

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的`其他工作。

銀行客戶經理崗位職責13

　　崗位職責：

　　（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　　（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

　　（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1、年齡在20—30周歲

　　2、本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；

　　3、有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　4、口齒清晰，普通話流利，良好的.溝通能力；

　　5、優秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6、積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰高薪。

銀行客戶經理崗位職責14

　　客戶關系支援助理景鴻環球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

　　1、負責系統資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動,認真細心。

　　2、有高度責任感,工作穩定性強。

　　3、有溝通能力,協調能力,解決問題的'能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經理崗位職責15

　　1、與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2、負責對相關人員進行集中式及日常性業務培訓，并協助辦理各項投保手續及售后服務工作。

　　3、維護所轄業務區內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析并解決問題。

　　4、負責計算機外包服務類客戶市場的開拓與維護。

　　5、負責同客戶的洽談和簽約。

　　6、收集客戶信息，并進行有效的'客戶開發,完成公司下達的銷售指標。

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