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保險公司的崗位職責

時間：2023-10-19 08:59:30 曉怡保險我要投稿

保險公司的崗位職責（通用21篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的保險公司的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險公司的崗位職責（通用21篇）

　　保險公司的崗位職責 1

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的.風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

　　保險公司的崗位職責 2

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動并達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的`培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業等；

　　4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務咨詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

　　保險公司的崗位職責 3

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的'建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

　　保險公司的崗位職責 4

　　1、負責根據客戶的.要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　保險公司的崗位職責 5

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準；

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全；

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確；

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符；

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確；

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實；

　　八、認真完成其他需要審核的.工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

　　保險公司的崗位職責 6

　　職位描述

　　在平安,一份工作,多份收入。加盟平安,如果你認為只是做壽險,那你就out了。平安打造的是醫,食,住,行,完為一體的生態圈。在平安我們可以代理平安旗下子公司的'所有業務。在平安,一份工作,十五份收入。

　　一、服務項目:

　　全方位金融產品銷售服務、一站式服務、貫穿客戶的醫、食、住、行、玩

　　1、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、財富傳承、團體意外險、企業年金等)。

　　2、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、雇主責任保險、公眾責任保險)。

　　3、推薦證券業務及產品,含股票債券基金等。

　　4、推薦銀行業務,如辦理信用卡,推薦存款、貸款、介紹理財產品業務等。

　　5、信托業務及產品信托計劃

　　6、推薦介紹平安陸金所、平安萬里通、平安好車、平安好房

　　任職條件

　　1、25—45周歲

　　2、學歷:大專以上

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力

　　5、具有人力資源、金融、會計、管理、保險、銷售、醫學、教師等行業工作經驗者優先

　　地址:太原市南內環街財富國際大廈后小白樓5層

　　保險公司的崗位職責 7

　　1、嚴格遵循客用現金支付的有關規定報銷，然后轉交財務總監、總經理審批。

　　2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發現采購訂單、收貨記錄，購貨發票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

　　3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的'有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

　　保險公司的崗位職責 8

　　1、財務稽核：

　　（l）審核各項支出憑證。

　　（2）審核各項收入賬項。

　　（3）審核各項攤提折舊。

　　（4）審核應收應付、預收預付賬項。

　　（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　（6）審核各廠廠務費用分攤方法。

　　（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　（8）審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　2、業務稽核：

　　（l）審核各處廠業務計劃工作進度。

　　（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。

　　（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

　　（4）其他與業務稽核有關的事項。

　　3、財務稽核：

　　（l）審核有關財產的購置或處理。

　　（2）審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

　　（3）審查有關對外訂立的財物契約。

　　（4）抽查有關本企業及所屬分支機構的.現金、票據、有價證券、應收賬款等。

　　（5）抽查有關財產及原物料成品庫存。

　　（6）其他與財務稽核有關的事項。

　　保險公司的崗位職責 9

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的`理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

　　保險公司的崗位職責 10

　　（一）原始憑證審核

　　按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：

　　1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否符合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據不同的`審核結果，進行不同的處理。

　　（二）復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

　　1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。

　　2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

　　保險公司的崗位職責 11

　　講師中國太平洋人壽保險股份有限公司,中國太平洋人壽保險股份有限公司, 崗位職責

　　1、組織營銷團隊的各類培訓,開展授課工作;

　　2、追蹤培訓反饋、評估培訓效果、分析培訓活動;

　　3、定期開發各類培訓課程、教輔工具。

　　招聘方向(新人訓練、主管訓練、產品培訓)

　　任職要求

　　1、全日制大學本科及以上學歷;

　　2、3年以上保險組訓、講師工作經驗;

　　3、優秀的組織協調能力、勇于開拓創新,具有挑戰精神。

　　4、為人正直、團隊合作意識強,具備良好的溝通能力,能夠承受較強的.工作壓力。

　　保險公司的崗位職責 12

　　會計稽核員崗位職責

　　一、嚴格遵守《會計法》和統一的醫院財務制度、會計制度和各項財經紀律。

　　二、財務部門內部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。

　　三、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執行各項財經制度，在稽核各個環節上把好關。

　　四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續是否完善，是否符合核算的要求。

　　五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。

　　六、稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額，做到帳帳相符。

　　七、定期與物資管理部門就帳務結算出入庫，庫存余額的'查核工作，做好總帳與分類帳相符。

　　八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。

　　九、發現問題要查明原因，應及時采取措施處理。

　　十、服從科領導工作安排，協助搞好科內團結合作和醫院財務管理工作的改革，保持工作區內整潔，完成各項臨時性工作。

　　保險公司的崗位職責 13

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的`培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

　　保險公司的崗位職責 14

　　職責描述:

　　1、遵守法律政策和相關規章制度;

　　2、妥善處理客戶業務需求,做好服務、風控和營銷工作;

　　3、配合完成網點上各項工作任務。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科及以學歷;

　　2、誠實守信、愛崗敬業、認真負責、風控意識較強;

　　3、吃苦耐勞、積極向上、熱愛學習、樂于分享;

　　4、能夠勝任客戶服務及營銷工作、有一定抗壓能力;

　　5、有1年及以上柜臺工作經驗者(含現任柜員崗位者)優先考慮;

　　6、無違法、違規記錄或其他不良記錄。

　　保險公司的崗位職責 15

　　根據工作安排，承辦領導秘書服務及日常公務服務，提供綜合文秘服務。

　　1.公司重大會議的記錄、會議紀要的.編發、會務服務等；

　　2.總公司各類公文的擬稿、編輯；

　　3.總裁室日常會議管理服務；

　　4.對外文件的擬稿、報送；

　　5.根據領導需求組織調研和信息收集，為領導決策提供服務；

　　6.負責行政綜合服務的溝通協調；

　　7.協助黨委辦公室、黨委宣傳部、工會辦公室，根據黨委和系統工會要求提供綜合文秘服務；

　　8.領導交辦的其他工作。

　　保險公司的崗位職責 16

　　1在運營經理的直接領導下，具體負責現場的日常安全和管理工作。

　　2.不折不扣地貫徹、落實公司的各項規章制度。

　　3.維護現場正常的'售賣秩序，調配各職能部門開展工作。

　　4.負責店員日常行為的檢查管理工作，包含專業知識、儀容儀表、溝通能力等。

　　5.負責各品牌的衛生清掃、商品陳列、外圍形象的督導檢查工作。

　　6.負責店員行為規范及基本業務知識的培訓。

　　7.負責班前會、班后會的召開及進場、退場的組織工作。

　　8.負責對商戶的行為進行管理與監督。

　　9.負責各品牌商品質量、商品標識的督導管理工作。

　　10.負責各階段促銷活動的組織落實工作。

　　11.負責現場發生的突發性事件的處理。

　　保險公司的崗位職責 17

　　1、負責投、續保業務招攬及統計分析；

　　2、完成續保、金融業務的達成；

　　3、維系好與保險公司的合作關系；

　　4、解決續保客戶關于保險業務的'投訴；

　　5、負責建議、改善續保流程等，以促進續保業績的達成。

　　6、要求有做過金融保險工作經驗2年以上；有專業的保險、貸款業務知識；

　　保險公司的崗位職責 18

　　1、參與營銷部的經營計劃的擬定、執行、檢討、評估。

　　2、參與營銷部的新人輔導、銜接教育、心理建設的課程設計、執行和日常授課，對營銷員進行個別輔導和溝通以及陪防。

　　3、協調營銷員、主任、經理之間的關系，加強與其他營銷部的.聯系，協助經理作好內部溝通，加強團隊精神，提高工作積極性。

　　4、策劃營銷部的晨會、例會、主管會議。協助營銷部總經理作市場分析，市場開拓以及日常活動管理。

　　5、參與營銷部的各項行政和活動管理以及績效分析：如脫落率、人均績效、舉績率、考勤率、職場布置、業績榜運用。

　　保險公司的崗位職責 19

　　1.主持運營公司工作，建立健全部門各項規章制度和工作流程。

　　2.負責游客景區內接待服務和安全工作，不斷提升服務品質和安全保障，提升游客滿意度。

　　3.加強政治思想教育、服務意識和專業技能、安全運營的培訓，做到文明服務，處事果斷。

　　4.加強停車地點等游客集中的區域的`管理和疏通，避免和制止盜竊、斗毆、爭車搶車等影響景區運行和游客安全的事件。

　　5.加強駕駛員思想教育和服務意識培訓，做好車輛安全管理，杜絕病車上路、酒后駕駛等危險行為，保證做到安全運行、優質服務。

　　6.做好車輛、電池的維護保養，保證車況不錯，延長車輛和電池的使用壽命。

　　7.掌握車輛運行動態、合理調配，充分發揮車輛的運行潛力。

　　8.隨時掌握景區內運行情況，保證游客、員工的生命財產安全和公司財產安全。

　　9.做好安全事故調查工作，并出具事故調查報告。

　　10.負責公司員工管理、培訓和考核評定工作。

　　11.完成領導交辦的其他工作。

　　保險公司的崗位職責 20

　　一、遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。

　　二、認真學習保險條款等理賠工作的相關業務知識，服從領導安排，努力做好本職工作。

　　三、團結科室同志，積極配合、協調科室工作，同事之間取長補短、相互幫助。

　　四、按照公司規定，無論何時都必須保持通信暢通，并做好隨時處理事故的準備。

　　五，對理賠案件要群策群力，認真審核，積極主動地追索不到位的理賠資料，及時準確地完善手續，至到賠款到公司賬戶為止。

　　六、積極主動協調基層單位出險處理事故善后工作，靈活、機動的在第一時間內對事故的原因，傷亡損失等情況進行側面的摸底調查，為后續理賠工作的開展奠定基礎。

　　七、對理賠案件要做到不積壓、不拖拉，盡早索賠到位，并作好理賠全過程資料的收集、整理、記錄、存檔工作。

　　八、對復雜案件的'講解處理，每次調解要做好記錄，調解達成共識的要立即簽定調解協議書（賠付協議書），避免反悔。

　　九、基層單位送來的理賠資料認真做好簽收臺賬，經審核齊全無誤后必須在一個工作日內送到保險公司。

　　十、積極主動地與保險公司和公司財務科的業務對接工作，保證賠款及時，足額轉到公司財務科賬戶。

　　十一、對基層單位送來的理賠資料存在問題，要及時通知對方盡早糾正后，重新送達，并作好通知記錄。

　　十二、對大案要案等復雜案例的調解處理要隨時跟蹤，定期向科領導匯報調解處理的進展情況，盡量化解糾紛、矛盾，避免發生群體性鬧事和過激行為。

　　十三、認真學習業務知識，不斷提高自身業務水平和工作作風，服務熱情周到、耐心細致、虛心聽取客戶的批評的建議，接受基層單位的監督。

　　保險公司的崗位職責 21

　　1、嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的'理賠服務。

　　2、立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠詢問服務，查詢等工作

　　3、負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單（可傳真、郵件、即時通訊）

　　4、在權限內的，做好代理人與客戶的詢問，與保險公司相關人員的溝通

　　5、車險報價、出單、登記工作

　　6、個險投保資料審核、登記

　　7、須要時幫助領導做好其它工作

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